左右兩路軍分南北兩線向晉綏軍進攻，迅速進抵侯馬和太原近郊，占領了晉西南廣大地區(qū)。

面對紅軍的強大攻勢，閻錫山驚恐萬狀，急忙集中14個旅，編為4個縱隊，阻止紅一方面軍東進。

蔣介石應閻錫山的請求，先后派遣約10個師進入山西，同時命令西北軍、東北軍等部向陜甘革命根據(jù)地進攻。

中革軍委命紅軍左右兩路軍從南北兩線向中路軍靠攏，集中兵力準備殲滅敵人。

葉劍英根據(jù)軍委指示，指揮中路軍和所有游擊隊、赤衛(wèi)軍、少年隊等一切武裝，與眾多敵軍巧妙周旋，鉗制敵人。

同時，控制石樓通往水頭、石口鎮(zhèn)、隰縣、永和、留譽五條道路，充分發(fā)動群眾，堅壁清野，阻截敵軍的物資供給。

4月中旬，敵軍進逼石樓。

葉劍英集結中路軍主力在石樓城北三十里處狙擊敵人，同時在永和一線打擊北進之敵，繼續(xù)控制黃河渡口，保證了前后方的交通運輸和傷員的轉運工作。

葉劍英還組織部隊大力開展地方工作，建立和發(fā)展地方黨組織和抗日游擊隊，建設各級政權機關，征集兵員，籌糧籌款。

游擊隊在石樓縣縣長家炕里挖出六大罐銀元，葉劍英悉數(shù)運回后方，用作紅軍的經(jīng)費。

在東渡黃河，與敵軍的艱苦作戰(zhàn)中，葉劍英領導的中路軍兵力雖然不多，但他果敢機智，巧于用兵，吸引和鉗制晉軍主力，圓滿地實現(xiàn)了軍委的戰(zhàn)略意圖，受到毛澤東的贊許。

鑒于全國抗日形勢的發(fā)展和晉西敵情變化的態(tài)勢，中共中央決定于5月上旬，將渡河東征紅軍全部撤回河西，結束東征。

葉劍英率部最后西渡回師，勝利完成了東征任務。

這次東征作戰(zhàn)雖然只有75天，但戰(zhàn)果輝煌，消滅國民黨軍約7個團，取得了強渡江河作戰(zhàn)的重要經(jīng)驗，提高了部隊的戰(zhàn)斗力。

“圍剿”陜北革命根據(jù)地的晉綏軍被迫撤回山西，打擊了蔣介石、閻錫山的反動氣焰，使陜北革命根據(jù)地得到恢復和發(fā)展。

紅軍吸收新兵約8000人，籌款30余萬元，并在山西20多個縣開展了群眾工作，宣傳了黨的抗日主張，擴大了黨和紅軍的政治影響，使剛剛立足于陜北的紅軍在政治上軍事上由被動轉入主動，并增強了經(jīng)濟實力。

紅軍回師以后，蔣介石仍然堅持其“剿共”政策，調集軍隊準備對陜甘根據(jù)地發(fā)動新的“進剿”。

在根據(jù)地東北面，蔣介石的嫡系湯恩伯和渡河入陜的閻錫山晉綏軍聯(lián)合對付紅軍，采取堡壘政策，步步進逼。

在根據(jù)地西部，蔣介石將寧夏馬鴻逵、馬鴻賓的一部，部署于陜甘寧邊界地區(qū)，防堵紅軍西進。

面對敵重兵壓境，中共中央決定組成西方野戰(zhàn)軍向國民黨軍力量薄弱的西部出征，以鞏固和發(fā)展陜甘根據(jù)地，擴大紅軍，爭取西北抗日力量的聯(lián)合。

葉劍英在西北軍委參謀部，積極參與了西征戰(zhàn)役指揮。

當時盤踞在寧夏境內的馬鴻逵、馬鴻賓部憑借一些厚實堅固的“土圍子”阻止紅軍西進。

為了炸毀“土圍子”，葉劍英致電在西安的李克農(nóng)等，要他們設法從國統(tǒng)區(qū)購買硝藥。

同時動員部隊能工巧匠自己動手制造炸藥。

他在駐保安的總部機關和直屬隊大會上進行動員，希望凡在家熬過硝、做過炸藥的同志，都積極報名參加，并從總部抽調人員到盛產(chǎn)硝土的一軍團所在地寧夏豫旺堡，組建一個小型制硝“工廠”。

經(jīng)多次試驗，終于制成了雪白的純硝，再在硝中加上其他成分，制成炸藥，送到前線。

前線指戰(zhàn)員用這些炸藥，摧毀了敵人許多“土圍子”。

二、密赴蟠龍，開展東北軍統(tǒng)戰(zhàn)工作

由于中共中央在東北軍和十七路軍中大力推行抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線政策，西北抗日形勢有了轉機。

葉劍英根據(jù)黨中央的指示，在參與指揮作戰(zhàn)的同時，以很大精力投入對東北軍和十七路軍的統(tǒng)戰(zhàn)工作。