雖然領(lǐng)袖的“人格”沒有在書面上保證，即便自食其言，將張漢卿扣押，但是蔣介石此后畢竟不敢明目張膽地對(duì)中共軍隊(duì)大開殺戒了。在磕磕碰碰中，中共與國(guó)民黨的談判斷斷續(xù)續(xù)地進(jìn)行。在談判過程中，國(guó)民黨內(nèi)一位昔日曾經(jīng)炮制“伍豪事件”的中統(tǒng)干將，在日軍的炮聲愈來愈近的時(shí)候，思想發(fā)生了極大的轉(zhuǎn)變，積極支持國(guó)共再度執(zhí)手合作，他就是張沖。1937年2月上旬，作為國(guó)民黨中央聯(lián)絡(luò)代表的張沖，找到中共代表潘漢年，請(qǐng)潘漢年陪同他去西安，進(jìn)一步商量國(guó)共談判事宜和顧祝同與周恩來談判問題。

而此時(shí)，國(guó)民黨內(nèi)有人放出口風(fēng)：“淮南（指張沖）過于冒險(xiǎn)，這樣的事干好了千好萬好，如果做不好會(huì)成為千古罪人。”張沖聽后則泰然處之，他說：“調(diào)查科的任務(wù)就是對(duì)付共產(chǎn)黨，但時(shí)至今日，我深切認(rèn)識(shí)到國(guó)共合則興，不合則亡。我自受命以來，夙夜憂懼，將盡我職責(zé)，爭(zhēng)取停止內(nèi)戰(zhàn)，一致對(duì)外。至于個(gè)人功罪，在所不計(jì)?！?/p>

顧祝同在“西安事變”后擔(dān)任西安行營(yíng)主任兼第一集團(tuán)軍總司令，處理“西安事變”的善后事宜。因?yàn)槲靼簿謩?shì)不穩(wěn)，顧祝同便先留在洛陽(yáng)處理事務(wù)。潘漢年和張沖先到洛陽(yáng)，會(huì)見顧祝同和顧的助手賀衷寒。應(yīng)顧祝同的要求，潘漢年先去了趟西安，在得到張、楊所部保證他的安全的前提下，于2月9日抵達(dá)西安。2月12日，張聞天、毛澤東致電周恩來，在同意周恩來關(guān)于談判的原則后，特意交代要將關(guān)于談判的各項(xiàng)事宜告訴上海的潘漢年。

到了1937年2月中旬，經(jīng)歷了反復(fù)和曲折之后，蔣介石迫于各方面的壓力，終于停止了對(duì)西安的進(jìn)攻，國(guó)內(nèi)和平局面得以實(shí)現(xiàn)。

華北步步緊逼的日軍的硝煙，讓國(guó)民黨內(nèi)許多高層人物頭腦清醒了很多。1937年2月10日，中共中央給即將召開國(guó)民黨五屆三中全會(huì)發(fā)去電報(bào)，向國(guó)民黨提出了著名的“五項(xiàng)要求”和“四項(xiàng)保證”。這一切盡顯了中共的誠(chéng)意。

讓我們看看是哪“五項(xiàng)要求”吧：

一、停止一切內(nèi)戰(zhàn)，集中國(guó)力，一致對(duì)外；

二、言論、集會(huì)、結(jié)社之自由，釋放一切政治犯；

三、召集各黨、各派、各界、各軍的代表會(huì)議，集中全國(guó)人才，共同救國(guó)；

四、迅速完成對(duì)日抗戰(zhàn)之一切準(zhǔn)備工作；

五、改善人民的生活。

中共的電文明確表示，如果國(guó)民黨三中全會(huì)將這五項(xiàng)要求定為國(guó)策，中國(guó)共產(chǎn)黨為了達(dá)到全國(guó)一致抗日的目的，愿意做出如下四項(xiàng)保證：

一、在全國(guó)范圍內(nèi)停止推翻國(guó)民政府之武裝暴動(dòng)方針；

二、蘇維埃政府改名為中華民國(guó)特區(qū)政府，紅軍改名為國(guó)民革命軍，直接受南京中央政府與軍事委員會(huì)之指導(dǎo)；

三、在特區(qū)政府區(qū)域內(nèi)實(shí)行普選的徹底的民主制度；

四、停止沒收地主土地之政策，堅(jiān)決執(zhí)行抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線之共同綱領(lǐng)。

中共方面的誠(chéng)意，對(duì)于國(guó)民黨內(nèi)部震動(dòng)很大，孫科、馮玉祥等人提出了恢復(fù)孫中山先生三大政策的決議案。宋慶齡、何香凝等著名左派人士也要求恢復(fù)孫中山先生的聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的三大政策，迫使國(guó)民黨實(shí)際上接受了國(guó)共合作的決議。在這種條件下，建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的時(shí)機(jī)基本成熟。

中共中央為建立抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，決定派周恩來為全權(quán)代表同國(guó)民黨進(jìn)行談判，直接同蔣介石談判。周恩來是毛澤東最得力的助手之一，在黨內(nèi)早期的地位曾經(jīng)一直在毛澤東之上，也有機(jī)會(huì)成為中共的一把手。但是淡泊名利的周恩來一直不肯接過最高權(quán)力的“大印”，甘做副手。他的談判和外交才能，在中共高層中無人可及。派他同蔣介石談判，是最合適不過了。

1937年3月上旬，在西子湖畔，蔣介石終于見到了分別十余年的昔日同事周恩來。周蔣杭州高級(jí)會(huì)談取得了重大進(jìn)展。蔣介石承認(rèn)，中共具有民族意識(shí)、革命精神，是新生力量，幾個(gè)月的和平運(yùn)動(dòng)影響很好。蔣介石還說，由于國(guó)共分家，致使十年來革命失敗，造成軍閥割據(jù)和帝國(guó)主義占領(lǐng)中國(guó)的局面，要求各自檢查過去的錯(cuò)誤。蔣介石希望在這次中共轉(zhuǎn)變政策之后，能與他永久合作。

蔣介石表示，今后關(guān)于兩黨合作的具體問題，仍由陳立夫負(fù)責(zé)與中共商談；關(guān)于紅軍的改編及其經(jīng)費(fèi)問題，由宋子文負(fù)責(zé)與中共商談。

1937年3月30日，周恩來返回陜北。向中共中央?yún)R報(bào)后，眾領(lǐng)導(dǎo)人都感到很興奮。4月9日，周恩來電告蔣介石：“歸膚施（延安）后述及先生合作誠(chéng)意，均極興奮。現(xiàn)黨中央正開會(huì)計(jì)議綱領(lǐng)及如何與先生永久合作問題?！?/p>

4月15日，蔣介石已經(jīng)等得不耐煩了。他召來張沖道：“你馬上去西安找周恩來，催其迅速弄好雙方合作綱領(lǐng)及編制人事問題。這事不能再拖延了?！鳖欁Ｍ玫绞Y介石的旨意，不得不給周恩來連去數(shù)電，敦促他去西安。