夏、商、周三朝的遞嬗，代表三個民族的移徙和發(fā)展。大體上說，夏人自西而東，商人自東而西，周人復自西而東，他們后先相交錯，相覆疊，相同化，同時各把勢力所及地方的土族同化，在一千數百年間，這參伍綜錯的同化作用摶結成一大民族，他們對于異族，自覺為一整體，自稱為" 諸夏" ，有時也被稱并自稱為" 華".中華民國的" 華" 字起源于此。這自覺和自號很難說是哪一年哪一月開始，大約，至遲在公元前七七○年" 周室東遷" 的前后當已存在。這劃時代的大變，一會就要講到。我們可用這時間做中心點，以敘述諸夏與若干影響重大的外族的關系。至于其他星羅棋布于河北、山東、河南、山西、陜西而與諸夏錯居的許多游牧或非游牧的種族（周人所泛稱為夷或戎的）以及他們不斷與諸夏互相■龁而漸漸為諸夏同化吸收的經過，這里不能詳及，現在也不能盡考。

（一）商末、周初的鬼方后來周人稱為■狁，繼稱犬戎。此族在周初屢出沒于在豐鎬以西和以北。成王時曾伐鬼方，俘人至一萬三千余，戰(zhàn)爭之劇烈可想。

參加此役的孟國（近岐山）曾鑄鼎刻銘以記其事，至今尚存。穆王時又大敗此族，俘其五王，遷其部落若干于汾洮一帶。至厲王末年，■狁乘周室內亂，又復猖獗；以后四十余年間不時寇略西陲，甚至深入王畿，迫近鎬京，終為宣王所攘逐。

這期間出征■狁的將士的寫懷詩，至今還有留存（即《詩經。小雅》的《采薇》、《出車》、《六月》、《采芑》），茲示一斑（《采薇》六章，錄四章）如下：

采薇采薇，薇亦作止。曰歸曰歸，歲亦暮止。靡室靡家，■狁之故。不遑啟居，■狁之故。

采薇采薇，薇亦柔止。曰歸曰歸，心亦憂止。憂心烈烈，載饑載渴。我戍未定，靡使歸聘。

采薇采薇，薇亦剛止。曰歸曰歸，歲亦陽止。王事靡盬，不遑啟處。憂心孔疚，我行不來。（中略）昔我往矣，楊柳依依。今我來思，雨雪霏霏。行道遲遲，載渴載饑。我心傷悲，莫知我哀。

宣王死，子幽王立。幽王因寵艷妃，廢王后及太子宜臼。太子出奔皇后的外家，即申國。王欲殺太子，求之于申，不得，王伐申，申侯求助于犬戎。于是犬戎攻陷鎬京，追殺幽王于驪山下。方鎬京陷落之時，魯侯、許公及申侯擁立宜臼于申（公元前七七○年），是為平王。及幽王既死，虢（當是東虢）公又立王子余臣于攜（當在東虢附近）。兩王并立了十一年，而余臣為晉文侯所殺，周室復一。平王因鎬京及王畿的西半已為犬戎所據，定都于成周，后來王室一直留在這里。平王把淪陷區(qū)交托給一個護駕功臣、原來承襲西垂大夫世職的秦襄公，許他若果能克服犬戎，便領有其地。襄公果然完成了他的任務，在那里建立了秦國。

而王畿的西半不復為王室所有了。經這次打擊，王室日漸衰微，到后來只保存了一個共主的空名。史家稱東遷以前的周朝為西周，以后的周朝為東周（現存魯國史記《春秋》包括東周第四十九年以下的二百四十二年，史家稱這時代為春秋時代）。

（二）入東周后，從公元前六六二至前五九五年間，為諸夏禍最烈的外族，是犬戎的同源異派，當時周人稱為" 狄" 的。狄有赤白之別，又各分為許多部族。

赤狄分布于今河北廣平至山西潞城、屯留一帶；白狄一部分在陜北延安一帶，一部分在河北藁城、晉縣一帶。但這時期的記載并沒有分別侵略者為赤為白，或其所屬的特殊部族，只■侗稱之為狄而已。大約來侵的狄人，赤狄占大多次數，東方的白狄占少數，而西方的白狄不預。在這期間齊受狄侵七次，衛(wèi)六次，晉五次，魯二次；邢、宋、溫、鄭、周各一次。衛(wèi)受摧殘最甚，被逼兩次遷都（衛(wèi)原都朝歌，在河南淇縣東北；一遷楚邱，在河南滑縣東，再遷帝丘，在河北濮陽），其國境大半淪陷，賴齊桓公之救始免于亡國。邢亦被迫遷都（邢本都河北邢臺，遷山東東昌），亦賴齊桓公之救始免于亡國。成周為狄攻陷，周襄王出奔于鄭，賴晉文公之救始得復國。結束狄患的是晉國，它于公元前五九三至前五九二兩年間，傾全國之力滅赤狄；繼于前五三○至前五二○年間滅東方白狄的大部分。經這兩役，廣漠的狄土的邢、衛(wèi)的淪陷地皆入于晉，晉境蓋展拓了一倍以上。

（三）周代以前，中國歷史的主要地盤是在山東、河南、山西，而旁及河北、陜西的一部分。其時長江下游包括湖北、安徽、江蘇、浙江等地的歷史，幾乎完全埋在黑暗之中。到了周朝，這一區(qū)域里民族分布的情形才有鱗爪可見。周人的拓殖已達到湖北漢水的東北，其漢水以西南，直至大江，則為楚人的領域。安徽境內部族之可考者有群舒，在舒城至廬江間及六安、霍丘一帶；有徐戎，在泗縣以北一帶。在江蘇境內，江北有淮夷，以邳縣一帶為中心，其江南則為吳人的領域。吳地并跨浙江的浙西，其浙東則為越人的領域。越地并跨江西的鄱陽湖之東。