皇帝的熱情讓英國(guó)人倍受感動(dòng)，但并沒(méi)有讓他們忘記自己的使命，在盡情地品嘗了山珍海味瓊漿玉液之后，馬戛尼希望與帝國(guó)政府就通商貿(mào)易的若干問(wèn)題達(dá)成協(xié)議。協(xié)議事項(xiàng)包括：開(kāi)放新的貿(mào)易港口，取消廣州通商的種種限制，向北京派駐外交使節(jié)，公布海關(guān)稅則并希望免除或減少英國(guó)人在中國(guó)內(nèi)河運(yùn)輸貨物的稅收，等等。     帝國(guó)政府一口回絕了英國(guó)使節(jié)的全部要求，乾隆皇帝在給英國(guó)國(guó)王的兩封回詔中，詳細(xì)地說(shuō)明了此中的理由：

“……貴國(guó)請(qǐng)求派使來(lái)駐天朝，管理貴國(guó)商人的生意一事，與天朝的舊制不合，絕難允許。西洋國(guó)家很多，如果都請(qǐng)派使節(jié)居留北京，豈能一一準(zhǔn)許？又豈能因外國(guó)的要求，而破壞本朝的制度……”

“……貴國(guó)使節(jié)所提貿(mào)易諸事，無(wú)一不是要求變更以前所確定的制度，實(shí)難批準(zhǔn)。貴國(guó)和西洋各國(guó)的商人，來(lái)我朝經(jīng)商，向來(lái)都住在澳門(mén)。天朝物產(chǎn)豐富，無(wú)所不有，根本就不需要和外國(guó)互通有無(wú)?？紤]到天朝出產(chǎn)的茶葉、瓷器和絲綢是西洋各國(guó)所不能生產(chǎn)而又為你們所必需的物品，故而特別開(kāi)恩，允許你們?cè)诎拈T(mén)開(kāi)設(shè)洋行。而今，貴國(guó)使節(jié)竟在原規(guī)定之外，提出在舟山、天津開(kāi)埠貿(mào)易，豈能允許？至于在舟山附近指定小島存放貨物，更不可行。廣州附近，應(yīng)該遵照慣例，不能居住外國(guó)商人，貴國(guó)商人仍可在澳門(mén)居住。外商貿(mào)易，往來(lái)納稅，早有規(guī)章，理應(yīng)遵照舊章辦理，豈能對(duì)你一國(guó)免稅減稅？天朝自開(kāi)辟以來(lái)，圣君賢主，教化四方，與夷狄之間區(qū)分嚴(yán)格。使節(jié)之意，欲放任貴國(guó)所奉天主教在天朝傳播，此事更是絕對(duì)不可……”

臨來(lái)中國(guó)的時(shí)候，英國(guó)外交大臣特別囑咐馬戛尼，在與帝國(guó)政府談判時(shí)要有妥協(xié)的精神，要懂得讓步，要有靈活的態(tài)度，不要因枝節(jié)問(wèn)題而喪失主要利益。而今，談判尚未開(kāi)始即已結(jié)束，什么靈活啊，妥協(xié)啊，主要利益啊，一切都無(wú)從談及！馬戛尼的失望可想而知。

馬戛尼并非一無(wú)所獲。除皇帝陛下恩賜的大量貴重物品之外，他還意外地獲得一個(gè)千載難逢的良機(jī)——帝國(guó)政府規(guī)定，英國(guó)使節(jié)團(tuán)由陸路縱穿帝國(guó)本土南下，再?gòu)膹V州回國(guó)。

馬戛尼高興得跳了起來(lái)！

皇帝憐恤英國(guó)人的孤陋寡聞，讓他們?cè)谔斐蠂?guó)的富庶面前長(zhǎng)長(zhǎng)見(jiàn)識(shí)，并借此威懾不知深淺的夷人。然而，有著在世界各地多年從政經(jīng)驗(yàn)的馬戛尼勛爵是一個(gè)見(jiàn)多識(shí)廣、不能輕易被威懾的夷人，敏銳的觀察能力幫助他很好地利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。

沿途不斷有士兵向英國(guó)使節(jié)展示大清帝國(guó)的軍威，可馬戛尼看到了寬袍大袖的軍服、松散混亂的訓(xùn)練以及在歐洲已經(jīng)成為兒童玩具的刀槍弓箭。直爽的馬戛尼實(shí)在不忍心再看下去，希望能開(kāi)導(dǎo)開(kāi)導(dǎo)陪同的官員，可是帝國(guó)的大人們對(duì)使節(jié)團(tuán)整齊有序的儀仗隊(duì)和威力巨大的火槍是那樣的不屑一顧。

天朝上國(guó)知禮好客，皇帝陛下恩典浩蕩，英國(guó)使節(jié)的招待費(fèi)用為每天5000兩白銀。但從每天供應(yīng)的飲食當(dāng)中，馬戛尼一眼就看穿了其中的奧秘。因?yàn)?，這樣的飯菜遠(yuǎn)遠(yuǎn)用不完皇帝陛下那樣多白花花的銀子。隨行的官員還告訴英國(guó)人，有一年廣州大水，政府下?lián)艿奈迦f(wàn)兩賑災(zāi)銀，發(fā)到災(zāi)民手上，只不過(guò)區(qū)區(qū)幾千兩。

馬戛尼告訴帝國(guó)官員，英國(guó)的醫(yī)生可以讓中國(guó)很多的盲人重見(jiàn)光明，還可以通過(guò)手術(shù)讓中國(guó)很多的殘疾人恢復(fù)健康。帝國(guó)的官員聽(tīng)完以后，大大地不以為然，甚至認(rèn)為這是夷人在吹牛皮——“華佗”只有中國(guó)才有，蠻夷之族，豈能有如此神奇之人？當(dāng)馬戛尼從口袋里掏出火柴點(diǎn)煙時(shí)，帝國(guó)的官員不禁大為驚訝——火種帶在身上居然不受傷害！

一路之上，馬戛尼并沒(méi)有領(lǐng)會(huì)到乾隆皇帝讓他沿陸路南下的深刻用意。除了幅員遼闊之外，他沒(méi)有看到帝國(guó)的富庶和強(qiáng)大，相反，他看到了乾隆皇帝看不到、也不想看到的持續(xù)幾千年不變的耕種方式、如同乞丐的農(nóng)民、矮小破敗的房舍以及太多的茫然不知所措的目光。

在廣州，馬戛尼還意外地獲得了一本手抄的清帝國(guó)律令。初步的研究讓他明白了他的同胞洪任輝為什么會(huì)被捕入獄。他隱約覺(jué)得，中國(guó)的法律和歐洲的法律完全不同，在中國(guó)，求助于法律可能會(huì)使事情變得更加糟糕。

馬戛尼把他的觀察寫(xiě)進(jìn)了日記：

“中華帝國(guó)好比一艘陳舊、破爛不堪的頭等戰(zhàn)艦，幸虧先后有若干能干而且警覺(jué)的軍官掌舵，才得以航行一百五十年而不至沉沒(méi)，從而以龐然身軀令鄰邦生畏。如果由稍遜一籌的人掌舵，這艘巨大的戰(zhàn)艦就會(huì)逐漸失去控制，直到在岸邊撞得粉碎?！?/p>

“清帝國(guó)的政策與它的自負(fù)密切相關(guān)。它力圖凌駕于各國(guó)之上，但受限于目光短淺。人類(lèi)精神有一種飛躍的本質(zhì)，踏上階梯，就會(huì)不斷克服困難，直達(dá)頂峰。企圖阻擋人類(lèi)知識(shí)的進(jìn)步有如螳臂擋車(chē)?！?/p>

東印度公司為這次使華花費(fèi)不小，現(xiàn)在看起來(lái)卻一無(wú)所獲。但馬戛尼回國(guó)以后，卻拿到了東印度公司二萬(wàn)英鎊的報(bào)酬，高出他當(dāng)初的報(bào)價(jià)整整五千鎊。因?yàn)椋瑥鸟R戛尼的描述中，東印度公司也許還有英國(guó)政府都堅(jiān)信，中國(guó)人抗拒不了他們的步伐，進(jìn)軍中國(guó)只是時(shí)間的早晚而已！