逃走的克烈軍分成了兩路，一路北上，想要橫穿乃蠻的戈壁。乃蠻與克烈的關(guān)系時好時壞，此時它沒有幫助克烈的義務(wù)，守將豁里速別赤接到國王太陽汗的命令，要全殲克烈軍。

太陽汗是乃蠻的國王，從金朝那里獲得了“大王”的稱號。

遵照太陽汗的命令，乃蠻軍襲擊了克烈軍，克烈軍在瞬間就全軍覆沒了。

王汗的兒子桑昆逃亡到了西夏，在那里也沒能呆多久。自暴自棄的他又跑到柴達木盆地以強盜營生，最終在庫車被回鶻人殺了。

享國長久的克烈終于滅亡了，它的民眾被分配到了蒙古各部。

雖說亡國，但這里美女如云，克烈的女性后來紛紛走進了鐵木真及其后人的后宮，子孫昌盛。鐵木真之孫忽必烈的母親就是克烈人，是王汗弟弟札合敢不的女兒。

就這樣，蒙古終于與乃蠻直接對峙了。乃蠻號召全游牧民族組成反鐵木真聯(lián)盟，其中也包括札木合。

札木合到乃蠻視察軍隊，仔細地觀察了各個細節(jié)，并耐心地聽取乃蠻年輕軍官的講解，最后非常親切地對他們說：“真不愧是乃蠻，軍容果然非同凡響，我也得趕緊回去訓(xùn)練我的軍隊?！?/p>

雖然在公眾場合這樣說，但回來后他卻冷笑著對自己的人說：“什么啊，就憑那種陣仗也想戰(zhàn)勝鐵木真嗎？從一開始，勝負就很明顯了?！?/p>

他以軍隊還需整頓為由，沒有出席反對鐵木真的誓師儀式，而且直到最后也沒有再露面。

這是發(fā)生在1204年的事情。