公元755年，“安史之亂”爆發(fā)，唐王朝無(wú)力西顧，將大批兵力調(diào)往內(nèi)地，西域與內(nèi)地聯(lián)系遂被隔絕。北庭都護(hù)府孤懸塞外，堅(jiān)持了35年之久，后被吐蕃人攻陷。

安西和北庭兩個(gè)都護(hù)府作為唐朝設(shè)在西域的最高行政和軍事機(jī)構(gòu)，使唐朝在西域有效地行使了政治和軍事權(quán)力。對(duì)維護(hù)國(guó)家的統(tǒng)一，鞏固西北邊防，促進(jìn)西域和中原以及中外的經(jīng)濟(jì)文化交流，都有重大的積極意義。

“安史之亂”使唐朝元?dú)獯髠墒⑥D(zhuǎn)衰藩鎮(zhèn)割據(jù)的局面已然形成。公元907年，朱溫逼唐哀帝退位，改國(guó)號(hào)梁，立國(guó)290年的大唐王朝悄然覆滅。長(zhǎng)期受西突厥統(tǒng)治的葛邏祿部崛起，占據(jù)了伊犁河谷。后來(lái)，突厥回鶻人由蔥嶺西遷，與葛邏祿人合并，建立了喀喇汗王朝（亦稱(chēng)黑汗王朝），統(tǒng)轄伊犁河流域等西域大部地區(qū)。

喀喇汗王朝的疆域，東起阿克蘇地區(qū)的庫(kù)車(chē)，西至咸海附近的干草原地區(qū)，南鄰阿姆河、噴赤河、喀喇昆侖山與昆侖山脈，北抵巴爾喀什湖、伊犁河河谷與七河流域的草原。

喀喇汗王朝擁有一支以重騎兵為主的強(qiáng)大軍隊(duì)，既有中央汗庭訓(xùn)練的“古拉姆”近衛(wèi)軍，又有地方伊克塔軍事地主組成的封建騎兵。在七河流域與伊犁河河谷興建了大批新興城市，大批突厥語(yǔ)民族由游牧轉(zhuǎn)入定居，經(jīng)濟(jì)文化發(fā)達(dá)。

喀喇汗王朝與宋王朝一直保持著友好關(guān)系，往來(lái)不絕?！端问贰び陉D傳》云：“大中祥符二年（1009）共國(guó)黑韓王遣回鶻羅斯溫等以方物來(lái)獻(xiàn)。”此后70余年間都有使者陸續(xù)前來(lái)上表貢方物的記載。

根據(jù)《宋會(huì)要輯稿》記載，喀喇汗王朝向宋朝派出的使團(tuán)前后有50多次，他們受到宋朝的禮遇。這些使團(tuán)實(shí)際上多是商隊(duì)，運(yùn)往宋朝的貨物以乳香為大宗，運(yùn)回的主要是絲織品、衣服、金銀器皿和茶葉。

喀喇汗王朝與遼朝相互聘問(wèn)也相當(dāng)頻繁，并結(jié)為姻親，一直保持著友好的關(guān)系。貿(mào)易往來(lái)不斷，每當(dāng)春天，“大地鋪上綠毯，契丹商隊(duì)運(yùn)來(lái)了中國(guó)的商品”。

公元1114年春，女真族首領(lǐng)完顏阿骨打起兵反遼，攻陷了黃龍府。遼國(guó)天祚帝耶律延禧親率大軍征討完顏阿骨打，結(jié)果大敗而逃。屋漏偏逢連夜雨，遼國(guó)內(nèi)部發(fā)生叛亂，盡管叛亂被平定，但遼國(guó)元?dú)獯髠?/p>

公元1117年女真族攻春州，遼軍不戰(zhàn)自敗。這年完顏阿骨打自稱(chēng)皇帝，建立金朝。在金軍的不斷進(jìn)攻下，天祚帝四處逃竄。1125年春，天祚帝在逃亡西夏的途中被金軍俘虜，遼國(guó)滅亡。

遼國(guó)皇族耶律大石北走漠北建立政權(quán)，意欲光復(fù)遼國(guó)。然而，新興帝國(guó)大金處于全面上升時(shí)期，實(shí)力很強(qiáng)。西域的情況則相反，高昌回鶻王國(guó)、喀喇汗王朝經(jīng)過(guò)幾個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，已進(jìn)入衰落時(shí)期，忙于內(nèi)爭(zhēng)，無(wú)力對(duì)外。

公元1130年春，耶律大石按照契丹族傳統(tǒng)，殺青牛白馬祭告天地、祖宗，率軍西征。他先后降服高昌回鶻王國(guó)、東西兩部喀喇汗王朝、花剌子模，建立起強(qiáng)大的西遼帝國(guó)，穆斯林和西方史籍稱(chēng)之為哈剌契丹。

西遼帝國(guó)的建立，結(jié)束了西域各國(guó)內(nèi)部紛爭(zhēng)不斷、相互侵襲的局面，社會(huì)秩序安定。耶律大石以儒家思想為指導(dǎo)，對(duì)人民“輕徭薄賦”；對(duì)屬?lài)?guó)屬部“柔遠(yuǎn)懷來(lái)，羈縻安撫”；對(duì)宗教信仰“循俗寬容”。因此，當(dāng)?shù)乇容^緊張的階級(jí)關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系都有所緩和，形成了一種比較安寧、寬松的社會(huì)政治環(huán)境。

公元1177年，耶律直魯古繼位，西遼統(tǒng)治集團(tuán)淫逸侈靡，對(duì)外連年用兵，對(duì)內(nèi)加重剝削。耶律直魯古一味娛樂(lè)游獵，不理政務(wù)，致使政治腐敗，社會(huì)矛盾激化。

公元1211年，乃蠻首領(lǐng)屈出律趁耶律直魯古外出游獵時(shí)，以伏兵八千將其擒獲，強(qiáng)迫讓位，西遼滅亡。