斯大林：“總統(tǒng)先生，我想討論蘇聯(lián)對(duì)日作戰(zhàn)的政治條件。去年我已就這個(gè)問題同哈里曼大使談過?！?/p>

羅斯福：“是的，我已收到這個(gè)談話的報(bào)告?！?/p>

斯大林：“在德黑蘭會(huì)議上，我提出過蘇聯(lián)出兵打擊日本，應(yīng)該是有條件的。比如，大連不能成為國際港口，蘇聯(lián)需要旅順港周圍的海軍基地，還有外蒙古保持現(xiàn)狀等等。這些條件都是至關(guān)重要的政治條件，也可以說是俄國參加對(duì)日作戰(zhàn)的前提條件?！?/p>

羅斯福：“我們很理解你們的要求。當(dāng)年沙皇修建西伯利亞鐵路時(shí)，一位英國人曾說過：在亞洲獲得一個(gè)不凍港作為鐵路的終點(diǎn)站，可能是俄國的合理的愿望……德黑蘭會(huì)議期間，丘吉爾先生也說了同樣的話：‘像俄國這樣一個(gè)巨大的陸地應(yīng)當(dāng)有一個(gè)不凍港?！艺J(rèn)為，自由港的主張可以適用于遠(yuǎn)東地區(qū)，大連就有這種可能性?！?/p>

斯大林：“總統(tǒng)以為應(yīng)該如何解決這個(gè)問題？”

羅斯福：“雖然尚未同中國蔣委員長討論此事，但可以有兩種方式：一是由蘇聯(lián)向中國租借。二是使該港成為國際自由港。我傾向第一種方式。”

斯大林：“總統(tǒng)先生，還有一個(gè)涉及俄國使用滿洲鐵路的問題。您知道，沙皇曾使用從滿洲里到哈爾濱，再從那里到大連及旅順港的鐵路線，以及從哈爾濱向東到尼科爾斯克——烏蘇里斯克（雙城子）的鐵路線，它在那里同哈巴羅夫斯克到符拉迪沃斯托克的鐵路線連接?！?/p>

羅斯福：“關(guān)于鐵路問題，我還沒同蔣介石委員長商談。不過我想有兩種辦法可以解決這個(gè)問題。一是，通過租借，由蘇聯(lián)直接管理。二是，置于一個(gè)中國人和俄國人組成的委員會(huì)管理之下。”

斯大林：“總統(tǒng)先生，我不得不坦率地說，如果我說的這些條件不能得到滿足，我和莫洛托夫就難于向蘇聯(lián)人民解釋，為什么俄國要同一個(gè)與它沒有重大糾紛的國家作戰(zhàn)。如果這些政治條件得到滿足，我們就會(huì)很容易地把這項(xiàng)涉及國家利益的決定向最高蘇維埃和俄國人民解釋。”

羅斯福：“我覺得同中國人講話很困難。你同他們講的任何事情24小時(shí)內(nèi)全世界都會(huì)知道?！?/p>