奧尼爾以這幾個段落作為整出戲的引子。根據(jù)部分前言，讀者可以發(fā)現(xiàn)，“馬可波羅、波羅兄弟及其子維尼斯”，早就計劃好攀這個交情，并趁機將“一整車隊的商品”售給闊闊真及其夫婿。[16]場景接著倒回二十年，當時馬可波羅正隨父親與叔叔往中國出發(fā)。馬可以天真無知的面目出場，成天顛三倒四，說著有關(guān)情色及種族的笑話，而且在解除掉最初的羞赧之后，開始輕易就可以投入妓女的懷里，對于金錢及各種商品的誘惑更是無法抗拒。在第一幕第六景中，當波羅這家人終于跨入中國時，奧尼爾以長篇文字敘述舞臺上的景物，以總結(jié)他人對中國歷史的印象；這個結(jié)論似乎直接引用自伏爾泰早期劇作《趙氏孤兒》。在劇中，成吉思汗終于讓步，承認中國厚有的道德觀遠較蒙古野蠻文化優(yōu)越。奧尼爾的敘述如下：漢人樂團和韃靼樂團樂音齊鳴，鼓聲、鑼聲、刺耳的笛聲同時響起，聲量不斷升高，直達極限。燈光逐漸亮起，直到炫目而刺眼。就在樂音及光亮都達到最高潮的時候，一切突然歸于死寂。舞臺上出現(xiàn)了大汗位于汗八里宮廷的大殿，那是一個巨大的八角形房間，高聳的墻壁上堆金飾銀。在正后方的墻壁上，深深凹進一個神龕似的地方，那是大汗的寶座。由地面至座位須經(jīng)三個臺階，每個臺階需要走三步路。忽必烈坐在頂端的金墊子上，穿著厚重的金色朝服。他雖年高六十，仍然權(quán)傾一時。他的臉上流露著自負與尊貴，表情在譏諷中帶著嚴苛，但是又有慈悲的情懷。在他身上，有著成吉思汗后裔能征善戰(zhàn)不屈不撓的力量，更有著受到征服地華夏文化滲透而顯露出的人道精神。[17]睿智的忽必烈汗一眼即看出，年紀尚輕、毛毛躁躁的馬可，個性有些“乖離、別扭”，不過還是決定任命他做特使，并囑其每次回宮皆須報告旅行見聞。[18]

第二幕開始時，已經(jīng)是十五年之后，此時馬可正任職揚州市長。善于巧取豪奪的他大幅提高了稅收，城內(nèi)百姓被壓榨得快要揭竿而起了（在《詩篇》第五十六篇中，龐德也提過，忽必烈手下官員有征稅斂財?shù)牧晳T）。聽說馬可即將入京向忽必烈復命，可汗手下大臣楚英譏諷道：

難怪他在壓榨過民脂民膏之后，還能用滿嘴花言巧語來討您的歡心。我們的馬可真是個積極任事的市長。由揚州居民送來的請愿書看來，那兒可是治理最有方的城市了。我最近才和一位從城里落荒逃出的詩人談過，他說揚州從前充滿靈性，如今卻有了一座簇新的府衙門。另外一位學者告訴我，我們這位基督徒市長，不只撲滅了老鼠，更撲滅了我們的生活樂趣，就像這二者是共生的害蟲一樣。[19]

可汗回復道：

他那些滑稽唐突的動作已經(jīng)讓我覺得厭倦了。只有在裝丑的過程里不冒犯人，弄臣才真正能夠逗笑。馬可別扭的個性，開始讓我覺得厭煩。他沒有一個正常人的靈魂，只有一種隨心所欲的個性。我們提供給他許多學習的機會。他樣樣懂，樣樣不通。他什么東西都看過了，但是什么都看不進去。他什么都想要，但是沒有真正喜歡過一樣東西。他充其量不過是個會耍小聰明的貪心鬼。我打算打發(fā)他回他家鄉(xiāng)的爛污里去。[20]

但是，忽必烈的孫女闊闊真卻強烈抗議，并向二人透露，她已愛上了馬可。

為什么你們二人這么不公平？他難道沒有把每件交代的事情做好？別人辦不成的事，他難道沒有辦得妥當？他難道沒有憑著毅力和決心，在你們手下升到最高位置？

（此時她的怒氣漸消，聲音卻顫動得更加厲害。）

對于不了解他的人而言，他也許有些奇怪，但那完全是因為他與眾不同，比其他人強壯的緣故！他有靈魂！我知道他有！[21] 忽必烈憤怒地要闊闊真退下，命令她立刻準備妥當，即日出發(fā)，嫁給波斯的可汗。他并詢問楚英，這種愛情是怎么滋長的，畢竟波羅和闊闊真每隔一兩年才見一次面，每次見面也只能短暫交談。楚英的答案，正好顛覆了傳統(tǒng)對異國風情所持的看法。他表示，讓他們彼此隔離“是不智的，這么一來，他永遠都是那位來自遙遠西方、陌生而神秘的夢幻武士，是個帶著謎團、討人喜歡的男孩”。[22]波羅這位成功的企業(yè)家官僚向著皇宮前進，自窗子里觀察的楚英則向忽必烈轉(zhuǎn)述一切。在此中國背景中，波羅所擺出的到處幫人加油打氣的嘴臉，顯然讓奧尼爾相當反感：

他在市長的官服外戴著勛章。后面跟著小旅館的樂隊和他自己的樂隊。他騎在一匹非常胖的白馬上。他踩著您皇宮的臺階跨下馬來！他往一名衙役背上打了一巴掌，問他姓甚名誰！他用下巴逗弄一名嬰兒，并向母親詢問小孩的名字。雖然那是個女嬰，這位母親卻謊稱說“馬可”。他微微一笑。他說話的聲量極大，因此每個人都聽得到。他給了嬰兒一元，算是為她在賬戶里存了第一筆錢，并希望日后她能有更多金錢入賬。這位母親毫不掩藏臉上的失望表情。四周人群大聲歡呼。他發(fā)現(xiàn)一位藝術(shù)家正在為他素描，于是努力往臉上堆砌笑容。他與一位獨腳老兵握手，并詢問其姓名。老兵深受感動。淚水浮上眼眶。他報出姓名，但是波羅一轉(zhuǎn)身向群眾說話，就把這名字忘得一干二凈了。他揮了揮一只手，要求群眾安靜。樂隊停止了演奏。在這只手上，他戴了五大枚玉戒指。另一只手則放在——同時輕拍著——一個青銅做的龍頭上，那是古老的陽剛象征，是宇宙萬物在天上的雄性主宰。[23]