李淵利用與突厥短暫和平的有利局面，絲毫不浪費(fèi)時(shí)間，馬上對(duì)最強(qiáng)勁的對(duì)手劉黑闥發(fā)起總攻。三月二十六日，李世民率精銳部隊(duì)大破劉黑闥，劉黑闥兩萬(wàn)精兵損失殆盡，只帶了兩百余人逃出來(lái)，投奔突厥。

頡利可汗如夢(mèng)初醒，原來(lái)李淵與突厥的修好，乃是為了利用此時(shí)機(jī)消滅突厥的盟友劉黑闥，這真是老奸巨猾的家伙。

四月，頡利可汗發(fā)兵數(shù)萬(wàn)人，連同流亡到突厥的劉黑闥，向唐帝國(guó)北部李大恩駐守的新城（今山西寧武縣）發(fā)動(dòng)猛攻。

李大恩緊急向朝廷求援。

李淵命令右驍衛(wèi)大將軍李高遷馳援李大恩。但是李高遷還是晚了一步，此時(shí)的李大恩已經(jīng)陷入絕境之中，城內(nèi)的糧食已全部吃光。沒(méi)有了糧食，軍隊(duì)還怎么打仗？李大恩無(wú)奈之下，下令在夜晚時(shí)，向城外突圍。李大恩突圍之后，遭到突厥騎兵的攔截，最終戰(zhàn)死沙場(chǎng)，此役唐軍損失數(shù)千人。

突厥人雖然勝了一仗，但是唐軍在戰(zhàn)斗中表現(xiàn)出的英勇與頑強(qiáng)，令突厥人不得不驚嘆。如今唐王朝不僅疆域廣闊，更重要的是，在這些年的內(nèi)戰(zhàn)中，錘煉出一支身經(jīng)百戰(zhàn)的精銳之師，唐軍的戰(zhàn)斗力已經(jīng)強(qiáng)到令突厥人望而生畏的地步，而且在戰(zhàn)爭(zhēng)中涌現(xiàn)出一大批天才軍事將領(lǐng)。頡利可汗有一種危機(jī)感。

八月，突厥對(duì)唐王朝發(fā)動(dòng)一次最強(qiáng)大的進(jìn)攻，這次進(jìn)攻動(dòng)用了數(shù)十萬(wàn)的軍隊(duì)，史書(shū)上沒(méi)有記錄確切的人數(shù)。突厥兵分兩路。一路由頡利可汗親自統(tǒng)率十五萬(wàn)騎兵，入雁門，寇并州；另一路則侵掠原州；以此推算，突厥出動(dòng)的兵力應(yīng)該在二十萬(wàn)人至三十萬(wàn)人之間。

邊關(guān)震動(dòng)。

李淵緊急部署防御。太子李建成率大軍出豳州（今陜西彬縣）道，秦王李世民率大軍出秦州道，分別抗擊兩路突厥大軍。另調(diào)遣云州總管郭子和赴云中，掩擊頡利可汗的大軍；左武衛(wèi)將軍段德操則奔夏州，以斷突厥人的退路。

從這個(gè)軍事部署看，乃是一種積極的防御。在布置完防御措施后，李淵仍然寄希望于和談，他召集朝內(nèi)文武百官詢問(wèn)道：“與突厥開(kāi)戰(zhàn)或和談，哪個(gè)更有利呢？”

中書(shū)令封德彝認(rèn)為：“突厥人自恃人多馬壯，對(duì)中國(guó)頗為輕視，如果不交戰(zhàn)就與之和談，那就是示弱于敵，讓突厥人小瞧咱們，日后他們必將還要卷土重來(lái)。我認(rèn)為應(yīng)當(dāng)奮勇還擊，先打幾個(gè)勝仗再來(lái)講和，這樣可展示我大唐的恩威。”