蔣介石也致函福田：“自本月3日之不幸事件發(fā)生，本總司令以和平為重，嚴令所屬撤離貴軍所占區(qū)域。現(xiàn)在各軍已一律離濟，繼續(xù)北伐，僅于城內留少數(shù)部隊，藉維秩序。本總司令亦于本日出發(fā)，特通知貴師團長查照，并盼嚴令貴軍立即停止兩日以來之一切特殊行動，俾得維持兩國固有之睦誼，不勝企盼之至。”

日本的復電沒有到來，炮彈卻傾瀉而來……

第二集團軍總司令馮玉祥，聽說蔣介石已占領濟南，便帶領隨從，從鄭州登車赴濟。到了兗州車站，只見鐵路兩旁走著許多北伐軍隊，推車挑擔，低頭喪氣地紛紛向南走去，不禁懷疑和緊張起來。馮部隨從你言我語，互相猜測說：“濟南不是打下了么？兵士們?yōu)槭裁床唤又鄙?，反而南退呢？?/p>

馮玉祥也很納悶，一到泰安站，他就命令停車，叫隨從人員去查詢究竟。有許多操廣東方言的士兵回答說：“日本鬼子在濟南反了，把外交處長蔡公時也殺死了，我們奉命南退啦?！?/p>

同車的人一聽，都怔住了。馮玉祥更像是聞到一聲悶雷，頓足罵起日本人。他命專車急速向北開進。一到萬德車站，即接到蔣介石的急電：“請馮總司令莫進濟南，我已在黨家莊車站等候，希在黨家莊車站下車?！庇谑橇熊嚲拖螯h家莊進發(fā)。

到達黨家莊車站時，蔣介石早已在那里等候。

隨即在蔣介石的專車上，召開了一個緊急會議，即“黨家莊會議”。參加這次會議的，除蔣、馮外，還有黃郛。馮玉祥方面的隨員只有隴海鐵路局管運輸?shù)拇奘拷芎投睫k王正廷，都是幫助第二集團軍辦事的。

開會的時候，蔣介石已不像前些日子那樣威武——馮玉祥打電報問他對日外交有何準備時，蔣復電說“我國外交已有辦法，可勿多慮”，儼然是空城計中諸葛亮在城樓上對老軍說的“天下事用不著爾等操心”的口吻。此時蔣介石精神恍惚，意志消沉，時而搔首，時而沉思。而黃郛則大談其太極拳的修煉功夫，好像他得到了以柔克剛、借力打人的方法。馮玉祥的隨員一聽這個，就把臉扭向一邊，恥笑他這是以太極拳來掩飾其對日外交的失敗。

會議開始了，蔣介石先談了一下目前國內外形勢，接著談他的策略。他還想用以夷制夷的政策，對于自己為何不抵抗，并未說出個所以然來。對于日寇在濟南慘無人道的暴行，只輕描淡寫了幾句。