二、四方面軍已經(jīng)全部集中甘南，整個紅軍的行動方針，必須早日確定。為著避免與南京沖突，便利同國民黨成立反日（統(tǒng)一戰(zhàn)線）；為著靠近蘇聯(lián)，反對日本截斷中蘇關(guān)系的企圖；為著保全現(xiàn)有根據(jù)地，紅軍主力必須占領(lǐng)甘肅西部或?qū)幭摹⒔椷h一帶。我們這一企圖，除在九月以下三個月中加緊與蔣介石進行談判，求得在一般基礎(chǔ)上，要求他承認劃出紅軍所希望的防地外，還須解決一個具體的作戰(zhàn)問題，因為我們所希望的地區(qū)，為青海、甘西、寧夏至綏遠一帶，這一帶的特殊地形條件是，為黃河、沙漠、草地所束縛著的一個狹長地帶，而且其中滿布著為紅軍目前技術(shù)條件所不能克服的許多堅固的城池、堡壘及圍寨，即使蔣介石承認紅軍占領(lǐng)這個地帶（這個可能是極大的），但不見得能使這一地帶的土著統(tǒng)治者，自動的讓出其防地（這個可能是很少的）。依紅軍現(xiàn)時條件，如果不取得這一地帶，則不可避免的要向現(xiàn)時位置之東南方面發(fā)展；但要取得這一地帶，沒有新的技術(shù)之及時的援助是很困難的。在時機上，進取這一地帶，僅能利用冬季黃河結(jié)冰之時。紅軍雖能奮勇抵抗最冷的天候，因地凍，也不利于用坑道方法攻城，在堅城前面，即在平時坑道法也是不能必克的。但如果蘇聯(lián)方面能答應，并且能做到及時的、確實的替我們解決飛機、大炮兩項主要的技術(shù)問題，則無論如何困難，我們決乘結(jié)冰時節(jié)，以主力西渡，接近新疆與外蒙。其部署擬略變前電計劃，大致可定為：

（甲）以一方面軍約一萬五千人攻寧夏，其余擔任保衛(wèi)蘇區(qū)。十二月開始渡河。因?qū)幭牡匦为M小，不利回旋，城寨甚多，守備堅固，估計紅軍本身只能占領(lǐng)其一部分，主要的多數(shù)的城寨，非借助從外蒙來之飛機與炮兵沒有攻克之把握，如機、炮能在十二月下旬或明年一月確實到達寧夏附近，則可及時占領(lǐng)寧夏。寧夏占領(lǐng)，則陜北與甘北蘇區(qū)均有保障；如不能及時占領(lǐng)，則紅軍須乘河冰未解之際退回甘北，以后發(fā)展方面亦不得不往甘南與陜南，因陜北、甘北蘇區(qū)人口稀少，糧食十分困難，非多兵久駐之地。且北不出寧夏，東不出山西，亦無紅軍活動之余地，故勢必向甘南、陜南一帶發(fā)展。然主力向南之后，蘇區(qū)必被湯恩伯、馬鴻逵、高桂滋、高雙成等用堡壘主義逐步侵占而化為游擊區(qū)。目前陜北蘇區(qū)即已大為縮小，紅軍之財政、糧食已達十分困難的程度，只有占領(lǐng)寧夏，才能改變這一情況。

（乙）以四方面軍十二月從蘭州以南渡河，首先占領(lǐng)青海之若干地方作為根據(jù)地，待明年春暖，逐步向甘涼肅三州前進，約于夏季到達肅州附近。沿途堅城置之不攻，待從外蒙或新疆到來之技術(shù)兵種配合攻取。

（丙）以二方面軍位于甘南，成為蘇區(qū)與陜甘南部的聯(lián)系。

以上是基于從今冬至明年以占領(lǐng)黃河以西為基本方針之作戰(zhàn)計劃。如此方針為蘇聯(lián)方面所贊同，則請兄代表紅軍，直接向蘇聯(lián)方面談判許多具體準備之問題，主要的是援助中國之技術(shù)兵種組成、輸送與按時到達，以及到達后使用的問題。因為我們即使得到技術(shù)，在開始階段也不善于使用。此方針與準備問題，希望早些解決。如果蘇聯(lián)不贊成目前直接援助之方針，而我們與南京之談判不能及時成立協(xié)定，或協(xié)定中不能達到使寧夏、甘西土著統(tǒng)治者自動讓防之程度，紅軍攻取不克，結(jié)冰渡河時機又已過去，則我們只好決心作黃河以東之計劃，把三個方面軍之發(fā)展方向放到甘南、陜南、川北、豫西與鄂西，待明年冬天再執(zhí)行黃河以西的計劃。

但這種做法我們認為有下列的損失：

（甲）將被迫放棄現(xiàn)有陜甘寧蘇區(qū)，這是非常不利的。

（乙）紅軍發(fā)展方向不是與日本進攻方向迎頭，而是在相反方向，即不是抗日方向而是內(nèi)戰(zhàn)方向。

（丙）因此也就無法避免與南京在軍事行動上發(fā)生沖突。

（丁）日本帝國主義有利用此時機，截斷中蘇關(guān)系的可能。

（戊）寧夏、青海、甘肅等反革命也將利用明年，大大加強其堡壘主義，將更加投靠日本，使得爾后紅軍西進發(fā)生困難。

鄧發(fā)同志為此使命赴蘇，但時機迫促，擬請兄全權(quán)代表紅軍進行交涉，并以結(jié)果見告。我們希望同南京談判紅軍駐地問題的結(jié)果，能夠與向蘇聯(lián)提出的問題在大體上不相抵觸，使國際與蘇聯(lián)對中國的方針，不致因紅軍局部要求而破壞其統(tǒng)一性。我們是想兩方面同時進行交涉，以期不失時機的解決此問題。