接著，蔣介石對前一段津浦線的戰(zhàn)事作了總結，特別列舉了國民黨軍在抗戰(zhàn)中的12個缺點，并有所指地斥責了韓復榘的行為，說：“敵人由濟南攻下泰安的部隊，不足一師人，而且不是正式軍隊。他們如此脆弱的軍隊，居然向南深犯，這完全是我們等敵人到了就退，既不攻擊，也不死守的緣故?！?“就是我們高級將領中間，懷著一種保存實力的卑鄙心理，不顧國家的存亡，不顧民族的生死，就是望風退卻，帶了部隊步步后撤?！闭f到這里，蔣介石大聲疾呼：“當此國家民族生死存亡關頭，我們如再不鏟除這種保存實力的落后思想，洗刷這種卑劣無恥的亡國心理，還要擁兵自衛(wèi)，就一定要踏著東四省偽軍的覆轍，要被敵人壓迫來毀滅我們祖宗的廬墓，殘殺我們自己的同胞，絕滅我們子孫的生命。真是生無立足之地，死無葬身之所，比奴隸牛馬還不如！”〔25〕最后，蔣介石當眾宣布了《作戰(zhàn)懲罰辦法》和《作戰(zhàn)獎勵辦法》各十條，并說：“這一個辦法頒布以后，各位就要轉告部下一般官兵，使他們個個都能透徹了解，大家從此格外惕勵奮發(fā)，努力抗戰(zhàn)?！?/p>

散會后，當與會眾人紛紛離去之時，劉峙忽然大呼：“韓總司令請慢點走，委員長有話要同你講！”會場內留有蔣介石的便衣衛(wèi)士四五人。劉峙指著衛(wèi)士對韓說：“韓總司令，你可以跟他們去。”韓氏臉上頓時發(fā)青，蹣跚地隨衛(wèi)士去了。離會眾人議論紛紛，齊說：“韓復榘糟了，韓復榘糟了?！碑斎障挛纾Y介石在其歸德行轅召集程潛、白崇禧、李宗仁等談話，提出要嚴辦韓復榘。拖了近半個月，在24日，蔣介石命令看守韓復榘的特務人員將韓復榘槍斃。殺韓一事起因深遠，但在當時來說，“確使抗戰(zhàn)陣營中精神為之一振”〔26〕，這一嚴厲處分振奮了民心和士氣。

在開封軍事會議之后，改任孫桐萱為第三集團總司令，并將津浦線劃為一個戰(zhàn)區(qū)，由李宗仁統(tǒng)管。當時，津浦路南段的戰(zhàn)斗打得還不錯。12月中旬，日軍約集八師之眾，先后自鎮(zhèn)江、南京、蕪湖三地渡江北進。負責指揮津浦路防御戰(zhàn)的第五戰(zhàn)區(qū)司令長官李宗仁調三十一軍至津浦路南段滁州、明光一帶，作縱深配備，據險防守。在津浦路正面的敵軍有3個師，總兵額為我三十一軍的數倍，當時的日軍是驕狂無比，而我三十一軍全軍上下則是義憤填膺。李宗仁在回憶錄中講了當時刺激三十一軍將士抗日情緒的一件事：“此時適有在上海戰(zhàn)場被俘后逃出的一位廣西籍排長前來報告。他在淞滬被俘時，偽稱炊事兵，敵軍遂迫令挑運伙食擔。他沿途竟親自看見敵兵將比較肥胖的農人砍死，然后割取肘上的肉，放入飯盒，到宿營時，取出烤食，吃得津津有味。據說，這部分敵軍是蝦夷族，以烤食人肉為癖嗜。這位排長親眼所見，言之鑿鑿。三十一軍全軍上下抗日情緒本已十分激昂，一聞敵軍獸行，尤為發(fā)指，誓與野蠻的敵人一拼到底?！薄?7〕

在國民黨軍隊的頑強抵抗及敵進我退、敵退我進的戰(zhàn)略指導下，津浦路南段戰(zhàn)事形成了敵我雙方膠著、隔淮河對峙的局面。

就在津浦路南北兩段激戰(zhàn)的時候，蔣介石考慮到自抗戰(zhàn)以來地方行政機構未能切實配合軍事上的要求，影響作戰(zhàn)甚大，于是在1938年1月中旬提出以戰(zhàn)區(qū)司令長官兼轄區(qū)內的省主席，隨即命令程潛兼河南省主席，李宗仁兼安徽省主席。1月底，蔣介石又用三天時間召開了參謀會議，專門研究戰(zhàn)術問題。

在津浦路南北兩段戰(zhàn)斗之后，緊接著發(fā)生了以臺兒莊戰(zhàn)斗為中心的徐州會戰(zhàn)。日軍在津浦路南段遭國民黨軍阻截后，就在北段魯南方面，以第五師團板垣部和第十師團磯谷部，附有力之騎炮兵及機械化兵，于1938年3月15日起，分由兗州、臨沂南犯，企圖會師臺兒莊，策應津浦路南段日軍攻勢，最后會攻徐州。臺兒莊屬山東嶧縣，扼運河的咽喉，清代江淮槽米四百萬石由此北運，棗莊煤田靠此地出口。從臺兒莊到徐州，走津浦路只有一百四十公里。

臨沂戰(zhàn)役揭開了這場大戰(zhàn)的序幕。臨沂為魯南重鎮(zhèn)，得失關系全局。1938年1月中旬，日軍板垣師團進迫臨沂，與津浦線上的磯谷師團取得呼應，齊頭猛進。守臨沂的是龐炳勛軍團，雖號稱軍團，其實轄下只有5個步兵團，實力尚不及1個軍。他所對抗的則是人數上且占優(yōu)勢的號稱“大日本皇軍中最優(yōu)秀的板垣師團”。2月下旬，板垣師團以一師團優(yōu)勢的兵力，附山炮一團、騎兵一旅，猛攻臨沂縣城。龐炳勛率其5團將士據城死守。經數日的反復進攻，傷亡枕藉，日軍竟不能越雷池一步。當時隨軍在徐州一帶觀戰(zhàn)的中外記者與友邦武官不下數十人，大家想不到號稱最優(yōu)秀的“皇軍”，竟受挫于一支名不見經傳的國民黨“雜牌部隊”。在板垣師團的猛烈攻勢下，龐炳勛部漸感不支。在此關鍵時刻，張自忠率五十九軍奉令自豫東及時趕至增援。臨沂守軍見援軍趕到，士氣大振，開城出擊。兩軍內外夾攻，板垣師團不支，倉皇撤退，一退九十余里，縮入莒縣城內。