國(guó)民黨政府起初只是尋求戰(zhàn)后中蘇兩國(guó)“和平共存”的途徑，而沒(méi)有料到莫斯科會(huì)不承認(rèn)上述兩項(xiàng)協(xié)定，企圖“完全恢復(fù)1904年帝俄沙皇在東方霸占的特殊權(quán)益”。結(jié)果，國(guó)民黨政府在涉及國(guó)家權(quán)益問(wèn)題上不得不作出“重大讓步”。蔣介石之所以這樣做，其原因在于他希望蘇聯(lián)出兵對(duì)日作戰(zhàn)，這從6月3日他同彼得羅夫的談話可以看出。蔣介石表示，凡是幫助中國(guó)收復(fù)失地的友邦，“將來(lái)中國(guó)領(lǐng)土內(nèi)，如為遠(yuǎn)東和平有建筑海、空軍基地之必要時(shí)，中國(guó)愿與各友邦共同使用，當(dāng)不加拒絕。如蘇聯(lián)能幫助我國(guó)恢復(fù)東三省領(lǐng)土、主權(quán)完整及行政獨(dú)立以后，東三省的鐵路和商港，當(dāng)給蘇聯(lián)以便，如有軍港需要，則軍港亦可與蘇聯(lián)共同使用，決不致于蘇聯(lián)有不利之措施?！彼€聲稱(chēng)，如果蘇聯(lián)能夠按照中國(guó)的要求解決東北問(wèn)題，那么，這將是“中蘇合作的第二個(gè)機(jī)會(huì)”。他對(duì)彼得羅夫說(shuō)，中蘇之間的利害關(guān)系，“不可為小而失大”。他請(qǐng)彼得羅夫轉(zhuǎn)告莫斯科，中國(guó)政府希望同蘇聯(lián)政府討論滿洲問(wèn)題，包括中東鐵路、旅順口、大連及其他雙方關(guān)心的問(wèn)題。國(guó)民政府愿意同蘇聯(lián)政府簽訂一項(xiàng)條約，并且準(zhǔn)備在互相諒解與合作的精神下解決所有問(wèn)題。蔣介石還表示，中國(guó)政府決心廢除不公平條約，以獲得中國(guó)領(lǐng)土完整和獨(dú)立，希望蘇聯(lián)給予支持。

6月12日，彼得羅夫向蔣介石提出了中蘇締結(jié)條約的五項(xiàng)先決條件，其中有四項(xiàng)涉及到中國(guó)主權(quán)問(wèn)題：（1）恢復(fù)旅順港之租借，建立蘇聯(lián)海軍根據(jù)地；（2）大連商港國(guó)際化，并保證蘇聯(lián)在該港享有優(yōu)勢(shì)權(quán)利；（3）為保證蘇聯(lián)與租借港之間聯(lián)系起見(jiàn)，在保持中國(guó)對(duì)東三省主權(quán)完整的條件下，組建中蘇合辦公司，共同使用中東鐵路和南滿鐵路；（4）保持外蒙古現(xiàn)狀，即蒙古人民共和國(guó)為一獨(dú)立國(guó)家。

從內(nèi)容上看，這五項(xiàng)條件同雅爾塔協(xié)定沒(méi)有多少區(qū)別。只是在外蒙古問(wèn)題上除繼續(xù)強(qiáng)調(diào)維持現(xiàn)狀外，還提出外蒙古“成為獨(dú)立國(guó)家”的要求。彼得羅夫聲稱(chēng)：如果蔣介石同意這些條件，蘇聯(lián)政府準(zhǔn)備立即開(kāi)始同中國(guó)締結(jié)友好同盟條約。

蔣介石沒(méi)有當(dāng)即答復(fù)。他仍然強(qiáng)調(diào)，“租借”一類(lèi)的名義是“國(guó)家的恥辱”，不同意使用這種名義。他還說(shuō)，中蘇友好條約是“一種光榮的條約”，如果有“租借”一類(lèi)的名義，就會(huì)“失去條約的原意”。

彼得羅夫并不這么認(rèn)為，他解釋說(shuō)，“租借地”與“租界”不同，后者還包括領(lǐng)事裁判權(quán)這類(lèi)特權(quán)，而前者就沒(méi)有。蘇聯(lián)如果租借旅順，自然會(huì)規(guī)定租借的期限，而且領(lǐng)土主權(quán)完全屬于中國(guó)。他還保證，蘇聯(lián)租借旅順“決不會(huì)用以反對(duì)中國(guó)”。