實(shí)際上，在斯大林致電毛澤東的當(dāng)天，中共中央政治局會(huì)議已經(jīng)決定由彭德懷率軍入朝作戰(zhàn)。斯大林很快就知道了此事。7日，毛澤東再次通過羅申轉(zhuǎn)告斯大林，他贊同斯大林5日來電的基本觀點(diǎn)，過一段時(shí)間后中國將派9個(gè)師入朝作戰(zhàn)。但毛澤東同時(shí)表示，入朝作戰(zhàn)和蘇聯(lián)援助的問題，還需要同斯大林詳細(xì)會(huì)談。

10月8日，周恩來同林彪飛抵莫斯科。次日，在布爾加寧的陪同下趕往黑海附近斯大林的療養(yǎng)所。午后，雙方開始談判。

有關(guān)談判的記錄和正式文件目前尚未發(fā)現(xiàn)，人們只能根據(jù)當(dāng)事人的回憶來判斷。有關(guān)材料主要有三種來源：一是師哲的回憶。他認(rèn)為，周恩來是帶著“中國不能出兵援朝”的意見去的，只是在接到毛澤東準(zhǔn)備出兵的電報(bào)后，才同斯大林商談蘇聯(lián)提供軍事援助問題。二是康一民的回憶。與師哲的看法完全相反，他認(rèn)為，周恩來此行的目的就是告訴斯大林中國出兵的決定，并商談蘇聯(lián)軍事援助和蘇聯(lián)出動(dòng)空軍配合作戰(zhàn)問題。三是毛澤東、周恩來的回憶。他倆認(rèn)為，周恩來帶去的是出兵與不出兵兩種意見。

據(jù)師哲回憶，在斯大林介紹完朝鮮前線的情況后，周恩來說，中國考慮和研究了國內(nèi)的實(shí)際情況，認(rèn)為以不出兵為宜。因?yàn)橹袊?jīng)歷長期戰(zhàn)爭，連年遭受到極其嚴(yán)重的破壞，許多有關(guān)國計(jì)民生的問題沒有解決。如果現(xiàn)在卷入戰(zhàn)爭，不僅人民的困苦生活無法改善，而且國家的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)工作也無從談起。在這種情況下，還要擔(dān)負(fù)戰(zhàn)爭消耗的重?fù)?dān)，實(shí)在困難。況且軍隊(duì)的武器裝備和接濟(jì)，也是困難重重。戰(zhàn)爭不是兒戲，一旦陷入進(jìn)去，多年脫不了身，如何收?qǐng)?？何況，如果這場戰(zhàn)爭僵持不下，還可能牽涉到各兄弟國家。因此，還是不出兵較好。①

斯大林說，美軍已經(jīng)越過三八線，進(jìn)攻朝鮮北部地區(qū)。金日成如果沒有后援，最多能維持一個(gè)星期。在此情況下，與其進(jìn)行無望的抵抗，不如早點(diǎn)主動(dòng)撤退，以保持現(xiàn)有的力量，或許還有東山再起的希望。無論是北朝鮮人自己撤退，還是被敵人消滅，都意味著讓敵人將占領(lǐng)整個(gè)朝鮮，美軍和李承晚陳兵鴨綠江、圖們江。到那時(shí)，中國的東北恐怕就不會(huì)有安寧的日子了，東北的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)工作也就談不上了。美國人從空中、陸地、海上隨時(shí)都可以入侵中國。斯大林甚至要求將北朝鮮的主要力量、武器、物資和部分工作人員、干部撤到中國東北境內(nèi)，而將老弱病殘者、傷員大部分撤到蘇聯(lián)。他解釋說，把北朝鮮的有生力量撤到中國東北，便于日后重新進(jìn)入朝鮮。因?yàn)閺闹袊鴸|北進(jìn)入朝鮮要比蘇聯(lián)容易得多。他還認(rèn)為，關(guān)于撤退計(jì)劃最好馬上就電告金日成，不要拖延。

斯大林這樣做自然有他的想法。讓北朝鮮的主要力量撤到中國，即使將來回不去，那也只是留在中國境內(nèi)，跟蘇聯(lián)無關(guān)。相反，收留老弱病殘者就不存在這樣的問題了。

所以，林彪明確地表示不同意。他說，不必撤走朝鮮的有生力量，應(yīng)該讓他們留在朝鮮境內(nèi)。那里山多、林密，他們可以深入山溝森林，開展長期的游擊戰(zhàn)爭，甚至可以轉(zhuǎn)戰(zhàn)朝鮮南北各地，以待時(shí)機(jī)。

對(duì)于林彪的這個(gè)建議，斯大林當(dāng)然不會(huì)贊成。他說，敵人是不會(huì)允許游擊隊(duì)存在下去的，他們會(huì)很快把它消滅掉。既然中國不打算出兵，我們就應(yīng)考慮如何安置朝鮮同志和他們的武裝力量。斯大林聲稱，蘇聯(lián)也曾想過如何幫助朝鮮同志，可惜我們的軍隊(duì)已全部撤出朝鮮了，如果我們?cè)倩氐匠r就有困難了，因?yàn)檫@等于蘇聯(lián)同美國直接交戰(zhàn)。所以，我們的設(shè)想是，中國出動(dòng)一定數(shù)量的兵力，蘇聯(lián)供應(yīng)武器裝備。在作戰(zhàn)時(shí)，蘇聯(lián)再出動(dòng)一定數(shù)量的空軍作掩護(hù)。但是，斯大林聲明，蘇聯(lián)的空軍掩護(hù)，只限于在后方和前沿活動(dòng)，不能進(jìn)入敵后，以免被敵人擊落、俘獲，這會(huì)對(duì)蘇聯(lián)造成很不好的影響。①