不過，對(duì)于14日傅作義提出的談判三條件，毛澤東認(rèn)為，“不像是傅作義所提的真正的條件，很可能是因?yàn)槲臆娛娜胀蝗坏搅顺沁?，傅作義倉促布防不惜說出些好聽的話，爭取布防時(shí)間，其中第二條所謂‘兩軍后撤談判繳械’可能就是這個(gè)目的。請(qǐng)你們注意研究”。毛澤東還指出，雙方首次接觸，傅“只是一種試探性的行動(dòng)，如果傅有誠意談判，他還會(huì)有代表出來的”。

19日上午，雙方舉行會(huì)談。

平津前線司令部參謀長劉亞樓向傅方代表分析了全國形勢(shì)和平津戰(zhàn)局發(fā)展前景；闡明了中共對(duì)和平解決平津的基本原則：以放下武器、解除武裝為前提，絕不允許保存其反動(dòng)武裝力量，更不允許通電全國建立華北聯(lián)合政府。如對(duì)方同意我方和平解決平津的條件，可以保障傅本人及其部屬生命安全和私人財(cái)產(chǎn)免受損失；蔣系頑固的軍、師長反抗，可先將其逮捕；還可給傅部編兩個(gè)軍。

傅得到報(bào)告后，當(dāng)即回電表示：城內(nèi)蔣系軍隊(duì)比他的兵力大十幾倍，如要逮捕蔣系軍、師長有困難，實(shí)不宜實(shí)施等。這次談判，雙方初步接觸，相互摸清了對(duì)方的真實(shí)意圖，完全是試探性的。但因雙方的條件相距甚遠(yuǎn)，未能談出結(jié)果。

12月23日，傅作義致電毛澤東：

(1)今后治華建國之道，應(yīng)交由貴方任之，以達(dá)成共同政治目的。(2)為求人民迅即得救，擬即通電全國，停止戰(zhàn)斗，促成全面和平統(tǒng)一。(3)余絕不保持軍隊(duì)，亦無任何政治企圖。(4)在過渡階段，為避免破壞事件及糜爛地方，通電發(fā)出后，國軍即停止任何攻擊行動(dòng)，暫維現(xiàn)狀。貴方軍隊(duì)亦請(qǐng)稍向后撤，恢復(fù)交通，安定秩序。細(xì)節(jié)問題請(qǐng)指派人員在平商談解決。在此轉(zhuǎn)圜時(shí)期，盼勿以繳械方式責(zé)余為難。過此階段之后，軍隊(duì)如何處理，均由先生決定。望能顧及事實(shí)，妥善處理。余相信先生之政治主張及政治風(fēng)度，諒能大有助于全國之底定。

崔載之收到上述電報(bào)后，得知傅部在張家口告急，回電力勸傅不要發(fā)此通電，應(yīng)考慮中共的條件，隨后又回北平報(bào)告19日談判情況。

此時(shí)，新保安、張家口的傅部相繼被殲，25日，中共中央又正式宣布蔣介石等43人為頭等戰(zhàn)犯，傅作義也列其中。傅作義在軍事和政治雙重打擊下，十分悲觀。在此期間，蔣介石對(duì)傅秘密同中共談判已有所覺察，多次派軍政要員到北平活動(dòng)，還派次子蔣緯國攜親筆信到平，要傅固守平津，在不得已時(shí)南去，說“千軍易得，一將難求”。

利用傅部主力在新保安、張家口被殲的有利時(shí)機(jī)，1949年1月1日，毛澤東就與傅作義談判問題電示林彪，指出：

新保安、張家口之?dāng)潮粴炓院?，傅作義及其在北平直系部屬之地位已經(jīng)起了變化，只有在此時(shí)，才能真正談得上我們和傅作義拉攏并使傅部為我所用。因此，你們應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行傅作義的工作?！銈儜?yīng)通過北平市黨委將下列各點(diǎn)直接告訴傅作義：目前不要發(fā)通電。此電一發(fā)，他即沒有合法地位了，他本人和他的部屬都可能受到蔣系的壓迫，甚至被解決。……傅氏反共甚久，我方不能不將他和劉峙、白崇禧、閻錫山、胡宗南等一同列為戰(zhàn)犯，我們這樣一宣布，傅在蔣介石及蔣系軍隊(duì)面前的地位立即加強(qiáng)了，傅可借此做文章，表示只有堅(jiān)決打下去，除此以外再無出路；但在實(shí)際上，則和我們談好，里應(yīng)外合，和平地解放北平，或經(jīng)過不很激烈的戰(zhàn)斗解放北平。傅氏立此一大功勞，我們就有理由赦免其戰(zhàn)犯罪，并保存其部屬?！抵旅飨姡飨呀?jīng)收到。毛主席認(rèn)為傅氏在該電中所取態(tài)度不實(shí)際，應(yīng)照上述甲、乙兩項(xiàng)辦法進(jìn)行方合實(shí)際，方能為我方所接受?！薄覀兿Ｍ凳吓梢粋€(gè)有地位的能負(fù)責(zé)的代表偕同崔先生及張東蓀先生一道秘密出城談判?！凳洗舜尾蝗ツ暇┦菍?duì)的，今后亦不應(yīng)去南京，否則有被蔣介石扣留的危險(xiǎn)。

傅作義得知上述意見后，如釋重負(fù)，但仍未下決心完全接受中共的條件。

1月5日，解放軍平津前線首長發(fā)表《告華北蔣軍官兵書》，再次表明解放軍和平解決平津問題的誠意，號(hào)召蔣軍將領(lǐng)向鄭洞國學(xué)習(xí)，希望蔣軍各部派人談判。

然而，北平的和平運(yùn)動(dòng)受到國民黨特務(wù)分子的破壞。原北平市長何思源因致力于和平活動(dòng)，發(fā)起成立華北人民和平促進(jìn)會(huì)，其住宅遭特務(wù)安置的兩顆定時(shí)炸彈爆炸，“一家六口，一死五傷”，次女被炸死，何本人也負(fù)傷。但他還是以和平使者的身份，出城與解放軍接洽，表示要促進(jìn)北平和平解決。北平的群眾團(tuán)體也紛紛派社會(huì)名流、教授、學(xué)者為代表出城，請(qǐng)求解放軍停止軍事行動(dòng)，呼吁雙方局部休戰(zhàn)，和平解決。日趨高漲的北平市民要求和平解決的呼聲，促使傅作義盡早下決心接受中共的和談條件。

1月7日，傅作義派出華北“剿總”少將處長周北峰偕民主同盟北平負(fù)責(zé)人、燕京大學(xué)教授張東蓀，到達(dá)八里莊，與中共進(jìn)行第二次談判。