圖特卡門面具

圖特摩斯（Thoutmosis）在執(zhí)政三十年之后，由于膝下無子可繼承王位，便將政權交予他的女兒——哈特雪普蘇（Hatshepsout），由哈特雪普蘇與其夫圖特摩斯二世共同執(zhí)政。圖特摩斯二世本已指定由三世繼承，但是哈特雪普蘇卻沒有執(zhí)行而獨攬大權，在阿蒙祭司的同謀之下，她自動將攝政權延長了二十二年，以至于無論圖特摩斯三世表現(xiàn)多杰出，終究被掩其光芒，也造成他在統(tǒng)治初期的艱難。

圖特卡門墓室

哈特雪普蘇統(tǒng)治時期，埃及堪稱平靜，但她喜歡將自己神格化，并用以往法老們的各種男性名稱為自己取名，她喜愛將自己裝扮為雄偉及嚴肅的男性，并戴假胡子攝政。她為埃及建造許多嘆為觀止的美麗建筑，如代埃勒巴哈瑞（Deir et Bahari）之神廟，并豎立方尖碑，也于皇后谷為自己建筑一座華麗巍峨的陵墓。但她沒有軍事指揮能力，致使各小國紛紛興起。

繼哈特雪普蘇之后，圖特摩斯三世開始他的雄才大略，除了十七次親征之外，還直搗巴勒斯坦及敘利亞，此次的勝利使亞述和巴比倫紛紛與埃及建立友好關系。他所獲得的奴隸更是不計其數(shù)，他在軍事擴張方面亦達到空前規(guī)模，將埃及的邊界南到尼羅河第四瀑布，北更到達小亞細亞，使得兩河流域及小亞細亞的統(tǒng)治者不得不向埃及法老納貢，此時期也是埃及新王國時期的巔峰。

埃及王位幾乎由阿梅諾菲斯家族及圖特摩斯家族輪流繼承，傳位至阿梅諾菲斯三世（AmernophisⅢ，公元前1411年至公元前1357年）時，他為埃及奠定藝術的基石——對于許多神廟、塔樓、宮殿、金字塔之巨門，皆極用心。他秉持成功的外交政策，樹立良好的和平關系。

當阿梅諾菲斯四世（AmernophisⅣ，公元前1370年至公元前1352年）繼位后便展開他平凡又令人爭議的傳奇一生，他非常地獨特，對于國家的一切事務漠不關心，但對太陽神卻有著狂熱的信仰，甚至稱自己為阿克納唐（Akhénaton），對宗教亦進行了一連串的改革，首先他削弱了阿蒙祭司過度膨脹的權力，并離開首都底比斯，來到阿庫答東（Akhoutaton）之地，傳播他的宗教理念，他深信太陽的圓盤即象征著太陽展開無垠的雙手，將綻放出萬丈的光芒照耀每一個人，并散播著快樂及繁榮。

他的宗教狂熱令人不解，他以埃里奧波里斯的太陽神阿哈克代斯（RéHarakhtes）代替底比斯的阿蒙神，此外對自然崇拜及一神論之間亦作宗教改革。但從另一角度而言，出于他的宣傳及簡化宗教皆使得信仰開始普遍，甚至反映出他的宗教深入人心，借由太陽光芒將東方聯(lián)系起來，并產生埃及化的表征及帝國的野心等說法，對于埃及藝術他的貢獻亦良多——他擺脫了祭司及傳統(tǒng)式的作風，使藝術風格獨樹一格，且內容充滿蓬勃的新興氣息。

但由于他不善于治國，使得晚年各邦開始獨立，埃及國勢亦遭受打擊，他膝下無子，只好傳位至六個女兒之中的兩位女婿。