在這一關(guān)頭，蔣介石碰到了好運。斯大林的共產(chǎn)國際代表——印度人羅易給汪精衛(wèi)看了一份來自莫斯科的電報，電報上明確聲稱共產(chǎn)黨要接管政權(quán)。羅易顯然希望汪能夠?qū)θ绱藦V闊的革命前景和美好的未來而高興，并與共產(chǎn)黨攜手并進。但是，這份電報反而使汪感到焦慮。因為在他看來，與共產(chǎn)黨合作注定要失?。ㄕ缡Y一貫堅持的主張一樣）。

汪與他的左翼同事都很憂慮，他們把希望寄托在馮玉祥身上，希望他能想出個辦法。馮請汪和其他左翼領(lǐng)袖來鄭州商量。會談從1927年6月10日開始，持續(xù)了三天。武漢方面的領(lǐng)導(dǎo)人對馮玉祥作了一些邊界上的讓步，但實際上只是空頭支票。

隨后，馮玉祥于19日到東部的徐州與蔣介石會晤。兩天以后，兩人達成了完全一致的意見。這便意味著馮已決定支持蔣，并向汪精衛(wèi)施加壓力。21日，馮給汪拍了一份電報，敦促他立即釋放在押的鮑羅廷，并說武漢方面的官員有意者可以加入南京國民政府。他還補充說，無意加入者應(yīng)利用這一時機去外國訪問。

汪對蔣仍持有敵意，但是力量的平衡現(xiàn)已發(fā)生了不利于汪的傾斜。7月15日，汪決定反共，并于16日下令屠殺共產(chǎn)黨人。羅易已于3日離開，鮑羅廷是在27日離開的。

加倫來到上海向蔣告別。盡管他被任命為武漢政府的首席軍事顧問，但兩人之間的私人關(guān)系很好。很多年之后，蔣曾這樣寫道：“這是我一生中最感人的離別?！?/p>

中國共產(chǎn)黨在困境中試圖通過暴力東山再起。從8月起直至年底，他們舉行了三次武裝起義，但都失敗了。

8月1日舉行的第一次起義具有雙重的歷史意義。共產(chǎn)黨如今視之為人民解放軍的建軍節(jié)而加以慶祝，西方的歷史學(xué)家則把它看做是民族主義者與共產(chǎn)主義者之間第一次內(nèi)戰(zhàn)的開端（共產(chǎn)黨的歷史學(xué)家也同意內(nèi)戰(zhàn)開始于8月1日，但他們稱之為第二次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭，視北伐為第一次國內(nèi)革命戰(zhàn)爭）。

周恩來此刻到了江西省省會南昌。他了解到一部分由共產(chǎn)黨軍官領(lǐng)導(dǎo)的部隊駐扎并活動于這一城市附近。他和他的同事們認為，如果這些共產(chǎn)黨人發(fā)動一次起義，并把他們的部隊拉過來，那么共產(chǎn)黨就可能有一支自己的核心武裝力量。而且，當(dāng)時南昌公安局的領(lǐng)導(dǎo)人是朱德將軍，他后來成為中國人民解放軍的總司令，其他人后來也都功名顯赫，其中包括林彪和陳毅。

共產(chǎn)黨占領(lǐng)了南昌城，但后又失守，因為一名國民黨軍官并不像他們先前所料想的那樣贊同這一計劃。

盡管武漢方面也開始迫害共產(chǎn)黨，但并無跡象表明他們擁護蔣介石。

東部軍閥孫傳芳乘機利用武漢與南京之間的敵意，發(fā)起了一次反攻，把蔣的部隊趕出了他們所占領(lǐng)的長江北岸的幾乎所有的地盤。武漢軍隊繼續(xù)向南對蔣發(fā)動進攻，這樣蔣就抽不出軍隊來抵擋孫傳芳了。

馮玉祥為了自己的利益，同時出于為蔣著想的目的，試圖在此刻發(fā)揮一點兒作用。他建議武漢與南京兩個對立政府各派代表，在他認為是“中立”的吉祥寶地安慶舉行會談。

按照馮的意思，他于8月份在鄭州與蔣舉行第二次會談。開始時，蔣曾派穆斯林馬福湘將軍帶去一個友好的消息：“蔣愿意和你結(jié)拜為兄弟。”馮的回答是：“太好了?！瘪T玉祥繼續(xù)講道：于是，蔣和我彼此交換了生辰八字，成了結(jié)拜兄弟，那次會上，我們相互叩頭四次（為的是完成這一結(jié)拜儀式）。