果然，游擊隊抵達內(nèi)雷特瓦河岸時，遇到了“切特尼克”和意大利部隊的阻擊，雙方之間爆發(fā)了激戰(zhàn)。游擊隊重創(chuàng)了意大利占領軍；“切特尼克”部隊經(jīng)過此役后也潰不成軍，再也無法重組起一支主力部隊。鐵托領導的游擊隊成功渡過內(nèi)雷特瓦河，向黑山地區(qū)進軍，并繼續(xù)在沿途消滅殘余的意大利和“切特尼克”部隊。進攻的戰(zhàn)果令德軍備感失望，他們將失敗的原因歸咎于意大利和“切特尼克”武裝。德軍擬定了進攻計劃，在1943年5月第3周，德國人發(fā)動了第5次進攻。在此之前，盟軍聯(lián)絡官抵達了南斯拉夫游擊隊，并及時得到了有關(guān)游擊隊戰(zhàn)斗力的第一手情況。參與進攻的部隊包括德軍、意大利1個師、一些保加利亞軍隊和“切特尼克”武裝，總兵力達12萬以上，企圖將鐵托部隊包圍在門德內(nèi)哥羅的山地。鐵托決定實施突圍行動，由游擊隊第3師阻擊德軍，第1、2、7游擊師突破敵軍的包圍。由于德軍成功判斷出了鐵托游擊隊的突圍方向，戰(zhàn)斗進行得異常慘烈，但德軍最終未能阻止游擊隊的突圍。7月中旬，游擊隊成功粉碎了德軍的企圖。但是，游擊隊也在反圍剿行動中犧牲了8000人。

命運的轉(zhuǎn)折

8000名戰(zhàn)士的犧牲使得鐵托遭到沉重打擊，但是，這也使得盟軍聯(lián)絡官確信南斯拉夫游擊隊是一個可靠并值得支持的組織。于是在1943年9月，英國向鐵托游擊隊總部派出由菲茨羅伊?麥克利什準將率領的一個全權(quán)軍事使團。對于游擊隊來說，9月份簡直就是一個幸運月。當英國軍事使團抵達時，也傳來了意大利投降的消息。德軍雖然仍舊占據(jù)著意大利北部地區(qū)，但意大利的投降對于南斯拉夫產(chǎn)生了深遠影響。南斯拉夫游擊隊利用這個機會包圍了10個意大利師，解除了他們的武裝。一些意大利部隊表示愿意和游擊隊并肩作戰(zhàn)，最終建立了3個意大利游擊隊師。

游擊隊解放了意軍控制的大片南斯拉夫國土，不斷襲擾手忙腳亂的德軍部隊。當時，德軍一直忙于填補因為意大利投降所形成的真空。游擊隊充分利用這一有利形勢，很快將部隊發(fā)展到了8萬多人。

此外，隨著英國援助的到來，游擊隊及時得到了醫(yī)療設備和其他裝備的補給。同時，傷員們也有可能被撤運到北非或其他的盟國控制區(qū)，游擊隊再也不必攜帶著大批傷員轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄉(xiāng)間，解決了游擊隊主要的后勤負擔。

最后的進攻行動

1943年底，鐵托游擊隊總兵力已經(jīng)達到了30萬，控制了南斯拉夫近三分之二的國土。鑒于這種情況，希特勒再次決定鏟除游擊隊的威脅，但德軍第6次進攻的準備工作十分困難。于是，德軍放棄了對游擊隊主力發(fā)動一次大規(guī)模進攻以消滅游擊隊的策略，而采取從不同地區(qū)發(fā)動進攻，利用絕對的兵力優(yōu)勢對各路游擊隊實施各個擊破。德軍的進攻取得了一些成效，但是，到了1944年1月中旬，整個攻勢逐漸停滯下來。當時，第二次世界大戰(zhàn)已經(jīng)進入一個關(guān)鍵時期：蘇軍已經(jīng)從整個東線全線出擊，向前大力推進；在意大利戰(zhàn)場上，盟軍已經(jīng)在安齊奧海灘登陸；在羅馬尼亞，德軍的防線即將面臨重大威脅。鑒于上述種種情況，希特勒決定發(fā)動最后一擊，徹底消滅南斯拉夫游擊隊。

1944年4月，德軍按計劃發(fā)起第7次進攻，戰(zhàn)斗在幾個地區(qū)同時打響。在所有的戰(zhàn)斗行動中，德軍傘兵對位于波斯尼亞德瓦爾的鐵托指揮部的突襲最引人注目。5月25日清晨，就在德軍空降部隊實施滑翔機突襲前，鐵托的指揮部遭到了德軍飛機的轟炸。德軍滑翔機部隊著陸后建立起了堅固的防守陣地，隨后得到大批傘兵的增援。鐵托的護衛(wèi)隊頂住了德軍的進攻，同時在其他部隊的增援下，掩護鐵托同志成功轉(zhuǎn)移。隨后兩天，整個城鎮(zhèn)爆發(fā)了激烈的戰(zhàn)斗，德軍仍在試圖抓獲早已逃脫的鐵托。當?shù)聡戃姴筷犣s到德瓦爾時，他們發(fā)現(xiàn)投入戰(zhàn)斗的空降部隊僅僅剩下大約六分之一的人員。此時，鐵托已經(jīng)從南斯拉夫飛往意大利，在維斯島建立起了一個新的指揮部。盡管德軍在突襲行動中獲得了可以用來進行宣傳的資本，在事后展示了所繳獲的文件、制服及裝備，但這根本無法掩飾其計劃完全失敗的事實。