自公元352年殺冉閔稱帝起，慕容俊足足花費了七年的時間收拾北中國東部的殘局。這個昔日強大的后趙帝國的中心地帶，在其土崩瓦解之后成為整個中國最不穩(wěn)定、最為動蕩的地區(qū)。對于這一地區(qū)，一直在南方觀望的桓溫也不敢輕動（二次北伐時他只在河南地區(qū)象征性的巡回一番即退兵，便說明了形勢的復雜性）。這樣的局面交給積蓄力量多年的慕容氏來處理，真是歷史選擇的結果。

慕容俊統(tǒng)一北中國的步伐（嚴格的說，他此時的意圖已是統(tǒng)一整個中國）在這幾年中邁得很順利，至前燕光壽二年（公元358年），擁兵并州的后趙舊將張平在燕將慕容評的大軍攻勢下顯得無計可施。燕軍所到之地，并州軍望風而降，幾日之內，并州上百座堡壘都歸順前燕，張平的征西將軍諸葛驤甚至率領所屬的一百三十八個堡壘不戰(zhàn)即投降燕軍。慕容俊對于降將降卒一律采取撫恤的態(tài)度，并保留將領們原先的官職，以獲取并州一帶的民心。如此一來，據(jù)守在并州的張平已經(jīng)失去了抵抗的決心，在率領部眾三千余人退守平陽不久，終于向慕容俊請降。前燕沒受多大的損失便得到了并州，幸福來得太快，有時候反倒不真實，這或許是慕容俊接下來犯錯誤的緣由之一。

到了這一年的冬天，燕軍掃蕩了盤踞河南淮北地區(qū)的軍閥勢力，與東晉隔淮對峙。十六國時所指的“三分天下，前燕最強”便是這一時期，此時前燕帝國的疆域東起遼東，西至黃河，北近大漠，南臨淮北，成為當時天下絕對的第一強國。

然而，或許因為有利的形勢來得太快太容易，慕容俊本人的野心也膨脹得很快。如前所述，他已將經(jīng)略的對象轉向東晉和前秦。公元358年十二月，他下令各州郡檢核人口，每戶只留一丁，其余丁壯全部征發(fā)當兵，準備把軍隊擴大到一百五十萬，于第二年春天在洛陽集會軍隊，以圖南下伐晉和西進攻秦。由于大臣劉貴極力進諫“百姓凋敝，發(fā)兵非法，恐人不堪命，有土崩之禍”，才將征兵改為三丁抽一、五丁抽二，把期限放寬到第二年冬天。

（初一看慕容俊的舉動，不禁讓人驚詫于他所采取的軍事措施實在過于夸張。征兵的規(guī)模，令后來前秦苻堅南侵東晉前的動員相形見絀。這樣的事情發(fā)生在一向行事沉穩(wěn)的慕容俊身上，可見當時前燕高層人士對形勢判斷過于樂觀。尚未解決好內部問題，就急不可待地要向外擴張，這與苻堅、王猛君臣一步一個腳印扎扎實實地搞內部建設形成鮮明對比。隨著時間的推移，我們越來越能看出這些舉動是造成前燕由盛及衰的根源。最精明的慕容們也開始犯錯誤了。）

慕容俊的大規(guī)模用兵引起了百姓的恐慌和民心的浮動，但前燕的問題卻不僅出于此。這里我們或可說是慕容家的基因太好了一點，強人層出不窮，以至最后反倒容易壞事。首先是慕容俊對他同父異母的弟弟慕容恪的猜忌。

慕容俊十分喜愛的太子慕容曄先他而死，他只好改立次子慕容。這個慕容顯然是個庸碌之輩，大臣李績就曾經(jīng)當面指出：“太子好游畋而樂絲竹?！蹦饺菘∫部闯鏊牟拍芨颈炔簧献约旱膸讉€弟弟，特別是手握兵權，時任大司馬之職的慕容恪，便想找機會摸清他的底牌。

這時慕容俊已身患重病，他把慕容恪叫到榻側，裝作一副無所謂的樣子對他說：“朕的病痛恐將不治，注定短命，有何遺憾！但如今東晉、前秦二寇未除，太子年幼，國家多難，朕想效仿春秋時的宋宣公，把國家交付給你?！?/p>

慕容恪立感惶恐，忙說：“太子年紀雖小，卻是有為之主，臣是何人，敢違正統(tǒng)？”

慕容俊惱怒地說：“兄弟之間，還用得著拿假話敷衍嗎？”

慕容恪答道：“陛下如果認為臣能夠擔當天下大任，難道臣就不能輔佐少主嗎？”

慕容俊聞聽此言，轉怒為喜：“你能做周公，朕還有什么可憂慮的呢？”（慕容俊這一席話，遠甚當年劉備托孤，慕容俊深知其弟為人，把話挑明便搞得他進也不是，退也不是，從此死心塌地地輔佐幼主。）

接下來慕容俊忌恨的目光又轉到第五個弟弟慕容垂身上，這個慕容垂也就是我們在第二部中曾提到的慕容霸。

老燕王慕容皝生前十分寵愛慕容垂，特意為他取名為霸，字道業(yè)，言下之意是要將稱霸天下的偉業(yè)都寄托在他身上，慕容皝甚至準備改立他為世子，只是后來大臣們勸諫才作罷，但對他的恩寵仍然超過了慕容俊。慕容俊因此對這個弟弟早就懷恨在心。慕容垂曾從馬上摔下，跌掉了牙齒。當慕容俊繼位后，就把他的名字改為（垂夬），表面上是欽慕春秋時的名士卻（垂夬），實際上是因為厭惡他。不久，又因為與讖文相合，而去掉了“夬”，于是改名為垂。（慕容垂的“忍術”也是絕對一流，竟也隨他把名字改來改去，正是君要臣死，臣不得不死，改名字又能算得了什么。）

慕容俊也明白光靠改改名字是沒有實質用處的，正好有個中常侍來向他誣告慕容垂的正妃段氏（這個段氏就是當初遼東段部中段末柸之女）與慕容垂的部下、典書令高弼合伙搞巫蠱活動，這樣的好機會正是慕容俊求之不得的，更何況這一回又得到了皇后可足渾氏的支持。

原來段氏才高性烈，不像別人一樣十分尊崇可足渾氏，可足渾氏早看她不爽，夫婦二人的利益可謂一致。慕容俊當即下令將段氏和高弼收捕入牢，嚴刑拷問，想要她拖慕容垂一同下水。