由于主要城市和工業(yè)中心已經(jīng)被日本人占領(lǐng)，很多商人都已經(jīng)破產(chǎn)，而他們是最具有現(xiàn)代思想和傾向西方的集團(tuán)，也是政府最強有力的支持者。隨著他們的勢力日益削弱，國民黨極右翼開始成長。由于失去了資本和生產(chǎn)方式，這導(dǎo)致了通貨膨脹，工薪階層也失去了生計，只能靠日漸孳生的黑市投機和貪污受賄過活。由于節(jié)節(jié)敗退，軍隊不但武器裝備缺乏，而且士氣低落，指揮軟弱無力，這使政府逐漸失去了民眾的支持?？辆桦s稅和兵役讓鄉(xiāng)村貧困凋敝。不斷爆發(fā)針對地主和官員的武裝叛亂。一場災(zāi)難性的大饑荒首先出現(xiàn)在河南。不滿導(dǎo)致鎮(zhèn)壓，而鎮(zhèn)壓又導(dǎo)致更多不滿，這助長了對立，很多人開始傾向共產(chǎn)黨。政府由于感到不穩(wěn)定而惶惶不安。重慶和昆明街頭拐角處的混凝土機槍掩體不是用來對抗日本人的。1937年到1938年間那場了不起的愛國主義高潮曾經(jīng)讓日本人無計可施，但是現(xiàn)在已經(jīng)由于人們疲憊、受到壓制或者有人投機而消退了。蔣介石的魅力和他超人的政治技巧（史迪威說他是“二十世紀(jì)最為精明的政治人物”；“不這樣他就無法生存下去”），使得國民黨能夠繼續(xù)維持下去；它無視日益擴展的潰爛，用逃避來麻醉自己。

在重慶的有些美國人，特別是早期曾對國民黨懷有憧憬的那些人，用他們其中一位的話說就是，后來對蔣介石及其政府產(chǎn)生了“強烈的厭惡，甚至是仇恨”。另外一些人，比如高思大使——正如史迪威在拜訪他時所發(fā)現(xiàn)的——則只是感到“厭倦了”。這位前駐滬總領(lǐng)事曾經(jīng)因為對抗日本人而出名；他在這個國家做了三十年的領(lǐng)事工作，但并沒有變成在某一方面有強烈情緒的親華人士。他的很多領(lǐng)館官員會說、甚至?xí)x中文，加之他們交游廣泛，結(jié)果他的領(lǐng)館對中國事務(wù)是最為了解的——但他也常常被華盛頓的決策者和特使們所忽視。他不像職業(yè)外交官那樣彬彬有禮、和顏悅色，由于他一直做領(lǐng)事而且不討人喜歡，他未能像威廉·布利特（William Bullitt）和約瑟夫·格魯那樣擠進(jìn)白宮。他一本正經(jīng)，其貌不揚，抽起雪茄來一根接一根。他不能容忍東方人轉(zhuǎn)彎抹角討好的樣子，是個“很難糊弄，思想深刻，直言不諱”的人。他老喜歡說中國“對我們來說價值很小”，但卻可能成為“大包袱”。中國人覺得這個西方人難以琢磨，叫他“鐵面如來佛”，不喜歡他，正像他一位同僚說的，“因為他態(tài)度冷淡，老說不”。

史迪威在重慶遇見的老朋友還有曾經(jīng)作為《時代》記者陪他回到緬甸的杰克·貝爾登，以及國防部部長及總參謀長何應(yīng)欽；對何他曾經(jīng)正式拜見過。何應(yīng)欽在革命前在東京講武堂學(xué)習(xí)時跟蔣介石同學(xué)，后來在黃埔軍校跟他一同工作，北伐戰(zhàn)爭時他是蔣介石的總參謀長（當(dāng)時他在部隊中的綽號是“老奶奶”），后來他們一直在一起。他身材矮小、結(jié)實，態(tài)度圓滑，一張圓臉老掛著笑容，長著一張小圓嘴巴，還戴著一副圓眼鏡。他只效忠蔣介石，認(rèn)為他作為總參謀長的任務(wù)就是通過操縱各個派系、控制供給和資金讓部隊保持忠誠。盡管他十五年來一直克盡職守，成效不小，但是按西方的標(biāo)準(zhǔn)看，他沒有積累多少可服務(wù)于他上級的現(xiàn)代軍事知識。必須同他進(jìn)行會談，而用多恩的話說，這些會談不過是不斷地“說些模棱兩可的話，不住地喝茶”而已，仿佛他用客套、繁文縟節(jié)和拖延筑起了一面墻似的。史迪威3月5日見他時覺得他“很讓人愉快”；他們是用漢語交談的。

3月6日他向蔣介石報到，當(dāng)時有關(guān)指揮的問題讓他“精神負(fù)擔(dān)很重”。他認(rèn)為可以通過進(jìn)攻奪回緬甸，同時還認(rèn)為發(fā)動攻勢在達(dá)成關(guān)鍵軍事目標(biāo)的同時，還可以讓中國人恢復(fù)自信，此外這對他失去“運動員”行動的指揮權(quán)也是一種補償。他發(fā)現(xiàn)蔣介石的確想讓他在緬甸指揮，而且似乎愿意打，這讓他如釋重負(fù)。蔣介石對英軍的動機和意圖“疑慮極大”，同時也“對英軍不斷撤退和無所作為感到厭倦”。史迪威告訴他“我們跟他是一伙的，愿意聽從他的安排”。他還對蔣夫人保證說陳納德不會被冷落。她對陳納德的地位很擔(dān)心，還告訴史迪威說陳納德已經(jīng)按規(guī)定辭職。會談結(jié)束時，蔣介石同意第二天為指揮緬甸作戰(zhàn)設(shè)立參謀長聯(lián)席會議；史迪威離開時認(rèn)為他可以回到緬甸去開戰(zhàn)了?！艾F(xiàn)在我不必每天醒來時感到郁悶，并琢磨怎么能為他媽的自己的存在找點理由了……我不清楚自己算是什么，不過商震說我現(xiàn)在是中國的第二號人物?！?/p>

可是后面兩天毫無進(jìn)展，不斷跟中國人會談，可是會談的結(jié)果總是各種形式的可怕“等待”。在等待的時候，史迪威為緬甸的戰(zhàn)略和中國行動擬訂了計劃。如果仰光失守（在他制訂計劃的3月7日，日本人進(jìn)入仰光），他考慮可以讓中國第五軍和英軍一道通過發(fā)動強大的反攻把仰光重新奪回。一旦不成功，聯(lián)軍可以退至曼德勒以東的高地，那樣可以威脅任何企圖北進(jìn)日軍的側(cè)翼，并固守緬甸北部。最重要的是，要“制訂出英國人可以接受的計劃”，但問題是這些計劃只能憑空制訂。沒有人知道日本有多少軍隊投向緬甸，也沒有人知道他們是在準(zhǔn)備發(fā)動進(jìn)攻，還是已經(jīng)很虛弱，不可能再發(fā)動進(jìn)攻。這些估計都僅僅是猜測而已。

在中國工作的重點是啟動訓(xùn)練三十個師的計劃，可是到現(xiàn)在訓(xùn)練哪些師還沒有確定。史迪威想在保證緬甸安全之后在中國發(fā)動攻勢，清除漢口的敵人，這“可以讓我們處于直接打擊日本本土的距離內(nèi)”。他想通過雙重包圍奪取漢口，由美國空軍對中國地面部隊提供支持。他在臨行前交給馬歇爾的長期戰(zhàn)略計劃中寫道，“當(dāng)務(wù)之急是迅速建立空中支持”。同樣需要優(yōu)先考慮的還有建立一支有效的地面部隊。

要把松散、羸弱的中國軍隊造就成一支善戰(zhàn)的力量，唯一的有利條件便是中國士兵吃苦耐勞。中國軍事體系的所有其他因素都是不利的。中國被分成有獨立指揮權(quán)的十二個戰(zhàn)區(qū)，這是為了使日本人不可能畢其功于一役。結(jié)果這增強了地方勢力，軍隊長久被視作政治砝碼，甚至成了戰(zhàn)區(qū)司令的私人財產(chǎn)。這還使實力最強的各師分散各處，結(jié)果即便現(xiàn)在有抵抗日軍的意愿，卻無法組織一支強大的力量?，F(xiàn)在缺少抵抗日軍的意愿，因為中國人覺得他們打日本人的時間已經(jīng)夠長了，現(xiàn)在該輪到別人打了；部分還因為地方勢力想保存其軍隊的實力，而中央政府則想把軍隊用來對付共產(chǎn)黨；最后還由于缺少自信?！爸袊瞬幌嘈胖袊婈犇軌虼驍∪毡救?。”史迪威這樣寫道。