日本國在東海之東，古稱倭奴國。有人說，因討厭舊名，又因該國靠近日出之處，便改名為日本國。日本國疆土所至與國王世系乃至物產風俗，見《宋史》之《日本傳》。日本國去中國很遠，又隔大海，自后漢歷魏、晉、宋、隋皆來朝貢。唐代永徽、顯慶、長安、開元、天寶、上元、貞元、元和、開成各代都曾遣使入朝。宋雍熙元年(984)，日本僧大周然與其徒五、六人浮海而至，奉賦納貢，并獻銅器十余件，大周然會寫隸書，但不懂華語，詢問他故鄉(xiāng)的情況，只能用筆寫字回答。說他的國家內也有五經書及佛經，還有《白居易集》七十卷。大周然回國后，又有以百姓身份來的人叫滕木吉，以和尚身份來的人叫寂照。寂照通文墨，寫一手好字。至熙寧以后，連年貢納方物，來的人皆是和尚。

　　世祖至元二年(1265)，因高麗人趙彝等說可通日本國，便開始挑選可擔任使者的人。三年八月，命兵部侍郎黑的，給虎符，使任國信使，禮部侍郎殷弘給金符，使任國信副使，持國書赴日。國書說：

　　“大蒙古國皇帝奉書日本國王。朕認為，自古小國之君，領土相接，尚且講信修睦，況我祖宗，上受天命，擁有中國。在遠方異域的人，對我畏威懷德者，不可勝數(shù)。朕自即位之初，因同情高麗無辜之民久經戰(zhàn)亂，故令我將士停止征討，歸還高麗的疆域，退回他們的儀仗。高麗君臣感德來朝，名義上雖是君臣，感情上卻若父子。我想你們君臣大概也已經知道了。高麗為中國之東藩，日本緊靠高麗，不時和中國有信使往來。但到朕即位以來，竟無一使乘船來朝廷通好?？赡苁菄踹€未深知，故特遣使持書，說明朕的意向，希望自今以后，友好往來，相親相睦。圣人以四海為家，不相通好，哪能算是一家呢？至于用兵，還不知是誰所好，請國王斟酌?！?br />
　　黑的等道經高麗，高麗國王王礻直因受世祖之命，派其樞密院副使宋君斐、借禮部侍郎金贊等引導護送黑的等赴日本。但未到達日本便回來了。

　　四年六月，世祖認為王礻直是托辭令其遣日本使中途折返，故又派黑的等至高麗，告訴王礻直，要他如期引導蒙古使臣到達日本。王礻直認為海道險阻，不可使天朝使臣再受無功而返之辱，乃于九月，派自己的起居舍人潘阜等持書赴日，在日停留六個月，仍不得要領而歸。

　　五年九月，黑的、殷弘等再次奉詔持國書往日本，至對馬島，日本人拒而不納，乃執(zhí)其塔二郎、彌二郎二人而還。

　　六年六月，命高麗金有成送塔二郎、彌二郎回日本，以便中書省能乘機探察這個國家，但也沒有回報。有成滯留在日本太宰府的守護所很久。十二月，又命秘書監(jiān)趙良弼使日，帶去的國書說：“聽說一個真正的王者是不見外于人的。高麗與朕既為一家，日本實際上也就是朕的鄰境。所以，曾派使修好。但為你們的邊吏阻止而不得通行。我們曾抓獲你們兩個人，朕令有關官府對他們進行撫慰，托他們帶信給你國王，但也復寂然無聞。后來又想繼續(xù)通好，但因屬國高麗權臣林衍作亂，因而不能實現(xiàn)。日本國王是否也因為林衍之阻而停止派出使者呢？或者已派出使者中途又因道路阻塞而退回了呢？到底怎樣皆不可知。如果不是這些原因，那么，日本素來號稱知禮之國，難道國王君臣肯隨便地做出這種不加深思的事嗎？近來林衍已滅亡，王位已恢復，正在使其民眾安居樂業(yè)，所以，在這個時候，特命少中大夫秘書監(jiān)趙良弼充當國信使，持書赴日。如你們立即派使者隨趙前來，則友好往來是兩國的好事，如或猶豫，以致用兵，那么，到底誰樂于這樣做，望國王三思。”良弼將動身赴日時，請求確定與日本國王見面時的禮儀的等級，經過朝廷商議，認為日本與我國上下名分未定，沒有君臣禮儀可言。世祖同意這個意見。

　　七年十二月，世祖詔告高麗王礻直送國信使趙良弼通好日本，希望這一次一定到達日本。高麗王仍以忽林失、王國昌、洪茶丘帶兵送良弼于海上，為了國信使返回，令忽林失等暫駐金州等處。

　　八年元月，日本通事曹介升等上言：“高麗繞彎路導引國使，但此路之外，還有捷徑。倘得順風，半日可到。若只派使臣，我不敢同往；若派大軍進攻，我愿當向導?！笔雷嬲f“：這要好好想一想?！本旁?，高麗王礻直遣其通事別將徐翶導送良弼赴日，日本始遣彌四郎入朝，世祖設宴慰勞后送他回國。

　　九年二月，樞密院臣說：“奉命赴日的趙良弼派書狀官張鐸來說，去年九月，和日本人彌四郎等至太宰府西守護所。守護所的人說，過去為高麗所騙，高麗一再說元朝要來打日本，誰知元朝皇帝是一位好生、惡殺的人，先派遣人來送國書。本來我守護應該往元朝見皇帝，但王京去此尚遠，故愿先遣人隨從來日使臣到元朝回報。”良弼乃遣鐸及日使二十六人至京師求見。世祖疑是國王派這些人來的，說是守護所的人派的，可能是一詐稱。于是要翰林承旨和禮霍孫去詢問姚樞、許衡等。他們都回答說：“誠如您皇上推想的，日本人怕我們加兵于彼，故派這些人來窺察我國的強弱。因此，宜示之以寬仁，但不要讓他們隨便進見皇上。”世祖聽從他們的意見。此月，高麗王致書日本。五月，又以書信往，令日本一定和元朝通好。但都沒有回答。

　　十年六月，趙良弼再使日本，到太宰府而還。

　　十一年三月，命鳳州經略使忻都、高麗軍民總管洪茶丘以千料舟、拔都魯輕快舟、汲水小舟各三百，共九百艘，載士卒一萬五千，準備七月征日本。冬十月，進入日本國，打敗了日本人。由于官兵不整，又矢盡，只到處擄掠一通便回國了。

　　十二年二月，遣禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、計議官撒都魯丁使日，又給國書，也無回答。

　　十四年，日本遣商人持金來調換銅錢，得到元朝允許。

　　十七年二月，日本殺中國使臣杜世忠等。征東元帥忻都、洪茶丘請自率兵往征討。廷臣商議后，決定稍緩進行。五月，世祖召見范文虎，商議東征日本的事。八月下詔書，征兵東征日本。

　　十八年正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞范文虎及忻都、洪茶丘等率十萬人征日本。二月，諸將向皇帝辭行，世祖叮囑說：“開始因為日本使臣來，故我國也遣使前往?，F(xiàn)在，他扣留我使臣，不讓回國，所以要你們此次出征。我聽漢人說，取人家國，就是要獲得百姓、土地。若盡殺百姓，只得到土地有什么用？又有一件我實在擔心的事，就是怕你們幾個人不團結。假若日本人來，與你們有事商討，你們當同心協(xié)謀，意見統(tǒng)一，有如一個人在說話?！蔽逶?，日本行省參議裴國佐等說：“本省右丞相阿剌罕、范右丞、李左丞先與忻都、茶丘入朝時，同院官議定，領水軍至高麗金州，與忻都、茶丘會師，然后出征日本。后又因風向與水流不便，再議定在一岐島會師。今年三月，有日本船被風吹水流而漂至，令其水手畫地圖，因見靠近太宰府西方有平戶島，周圍皆水，可集中停泊軍船。這個島并非日人防務的重點，若徑直占據(jù)平戶，使人乘船往一岐，約忻都、茶丘來會師，再進軍日本九州，最為有利?！笔雷嬲f“：這里不了解日本的情況，阿剌罕等人應該知道，要他自己作決定?！绷?，阿剌罕因病不能行，命阿塔海代總軍事。八月，諸軍未見敵，全軍覆沒。阿塔海等回國報告說“：至日本時，欲攻太宰府，恰逢暴風，軍船大量破損。本來還想商量再打一下，但萬戶厲德彪、招討王國佐、水手總管陸文政等不聽節(jié)制，擅自逃走。本省只好載殘部至合浦，遣散他們回故里?！辈痪?，敗卒于閶脫身歸來報告說：“官軍六月下海，七月至平戶島，移駐五龍山。八月一日，暴風破舟。五日，文虎等諸將各自選乘堅固的好船，棄士卒十余萬于山下。眾議推張百戶為主帥，號之為張總管，聽總管的約束。正在伐木造船準備回師。七日，日本人來戰(zhàn)，除大批被殺死者外，還擄走了二三萬人。九日，至八角島，盡殺蒙古人、高麗人及漢人。將新降者稱為唐人，不殺他們，而收他們做奴隸，于閶便是這一類人?！币驗樾惺」賳T議事時不能協(xié)調一致，故皆棄軍回國。許久以后，又有莫青及吳萬五也逃回，十萬之眾得回者僅三人而已。

　　二十年，命阿塔海為日本省丞相，與徹里帖木兒右丞、劉二拔都兒左丞募兵造船，準備再征日本。淮西宣慰使昂吉兒上言，人民不勝勞苦，請求不要出兵。

　　二十一年，又因日本推崇佛教，故派王積翁與補陀僧如智往使。舟中有不愿去日的人共同謀殺積翁，這次使日未能成功。

　　二十三年，世祖說：“日本未曾來侵犯我們，今交趾犯我邊界，宜放下日本，專門攻打交趾?！?br />
　　成宗大德二年(1293)，江浙省平章政事也速答兒乞用兵征日本，帝說：“今非其時，容朕慢慢想想再說?！?br />
　　三年，僧人寧一山，加封為妙慈弘濟大師，委任他為元朝遣日使，附于商船前往日本，但日本人沒有派使臣來中國。