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內(nèi)容簡介

　　AFP資格認(rèn)證相關(guān)教輔資料，內(nèi)容涵蓋金融理財(cái)法律、家庭財(cái)務(wù)分析、貨幣市場價(jià)值、保險(xiǎn)規(guī)劃等金融理財(cái)相關(guān)知識。CFP （國際金融理財(cái)師），是全球性的金融理財(cái)師專業(yè)認(rèn)證，至今已有近50年的歷史。在2005年中國以準(zhǔn)會員身份加入FPSB （國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會），并在2006年成為FPSB第19個正式會員，引進(jìn)CFP系列認(rèn)證。目前CFP認(rèn)證在中國落地，實(shí)施兩級認(rèn)證制度，即AFP認(rèn)證和CFP認(rèn)證。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國民收入和財(cái)富凈值大大增加，家庭理財(cái)?shù)男枨罂焖僭鲩L，同時對于金融服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員也提出了更高的要求。針對家庭理財(cái)多樣化的需求，本書涵蓋投資、員工福利、退休規(guī)劃、稅務(wù)、綜合理財(cái)案例等內(nèi)容，涉及金融理財(cái)師工作中的方方面面。北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司研究院，通過潛心研究和積累，對不符合當(dāng)前市場特征的內(nèi)容進(jìn)行了優(yōu)化，融入了大眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題，結(jié)合對金拐棍理財(cái)軟件的應(yīng)用，提供解決家庭理財(cái)規(guī)劃問題的思路并將其呈現(xiàn)在讀者面前。本書共分為四篇，共計(jì)十九章：第一篇：投資規(guī)劃。涵蓋八大產(chǎn)品（現(xiàn)金等價(jià)物、債券、股票、期權(quán)、外匯、貴金屬、基金、理財(cái)產(chǎn)品）與經(jīng)典投資組合理論，通過分析投資者特征，將產(chǎn)品與人相匹配得到最適合該投資者的資產(chǎn)配置方案。第二篇：員工福利與退休規(guī)劃。涵蓋基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、住房公積金、退休規(guī)劃的養(yǎng)老缺口的估算方法。第三篇：個人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化。涵蓋個人日常生活中涉及的工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)、經(jīng)營所得、利息股息紅利、財(cái)產(chǎn)租賃、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等個人所得的計(jì)稅方法及優(yōu)化方案。第四篇：綜合理財(cái)規(guī)劃。涵蓋金融理財(cái)師進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的全流程，同時從實(shí)操的角度給出理財(cái)規(guī)劃案例示范。通過閱讀本書，讀者將：1.能夠掌握金融市場的基礎(chǔ)產(chǎn)品的定價(jià)原理及投資方法；2.能夠掌握個人所得稅的計(jì)稅方法及稅務(wù)優(yōu)化方法； 3.能夠?yàn)榭蛻糇龀龊侠淼耐诵莸呢?cái)務(wù)規(guī)劃； 4.能夠?yàn)榭蛻糇龀鼍C合性的理財(cái)規(guī)劃方案。

作者簡介

　　北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司（以下簡稱“北培”）于2009年6月26日成立，注冊資本2000萬元。自成立以來，始終以培養(yǎng)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)和高要求的金融理財(cái)專業(yè)人士為己任。經(jīng)過多年的努力，目前公司已經(jīng)發(fā)展成為中國大陸地區(qū)頗具市場影響力和學(xué)術(shù)水準(zhǔn)的金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。多年來，北培時刻關(guān)注并分析國內(nèi)外金融業(yè)的培訓(xùn)需求，不斷推出適合中國本土金融從業(yè)人員的培訓(xùn)項(xiàng)目，始終關(guān)注并緊隨國內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展動態(tài)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，并在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)化、個性化、高端化和市場化的培訓(xùn)解決方案。北培培訓(xùn)課程涵蓋AFP（金融理財(cái)師）、CFP（國際金融理財(cái)師）、EFP（金融理財(cái)管理師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）、CTP（財(cái)資管理師）等國際專業(yè)資格考試課程和北培養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃師課程以及各類企業(yè)短訓(xùn)。北培擁有由學(xué)術(shù)界、實(shí)務(wù)界權(quán)威人士組成的學(xué)術(shù)委員會和30余人的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，成員100%擁有境內(nèi)外名校碩士學(xué)歷，30%為博士或博士后。由金融理財(cái)相關(guān)理論匯集而成的《金融理財(cái)原理》第一版，經(jīng)中信出版社發(fā)行，累計(jì)銷量超過15萬冊，是中國金融理財(cái)領(lǐng)域的早期開創(chuàng)性作品。

圖書目錄

叢書序 ///7
2024年版前言 ///11
投資規(guī)劃篇
第一章投資基礎(chǔ)
第一節(jié) 投資規(guī)劃基礎(chǔ)知識 ///003
第二節(jié) 金融市場概述 ///011
第三節(jié) 金融機(jī)構(gòu)概述 ///031
第四節(jié) 投資收益與投資風(fēng)險(xiǎn) ///039
第二章現(xiàn)金及其等價(jià)物
第一節(jié) 現(xiàn)金等價(jià)物的概念 ///052
第二節(jié) 現(xiàn)金等價(jià)物的種類 ///052
第三章債券市場與債券投資
第一節(jié) 債券概述 ///059
第二節(jié) 債券市場 ///073
第三節(jié) 債券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) ///082
第四節(jié) 債券價(jià)格與收益率 ///085
第五節(jié) 債券信用評級 ///096
第四章股票市場與股票投資
第一節(jié) 股份有限公司 ///100
第二節(jié) 股票基本概念 ///101
第三節(jié) 股票估值 ///126
第四節(jié) 股票分析方法——基本面分析法 ///140
第五章期權(quán)基礎(chǔ)知識
第一節(jié) 期權(quán)的含義與分類 ///142
第二節(jié) 期權(quán)的到期價(jià)值 ///145
第三節(jié) 期權(quán)的到期利潤 ///147
第四節(jié) 股票期權(quán)的報(bào)價(jià) ///152
第六章外匯與匯率
第一節(jié) 外匯及匯率概述 ///155
第二節(jié) 匯率決定理論 ///160
第三節(jié) 我國的個人外匯投資 ///164
第七章貴金屬投資基礎(chǔ)
第一節(jié) 黃金投資 ///168
第二節(jié) 其他貴金屬投資 ///181
第八章基金投資
第一節(jié) 基金概述 ///189
第二節(jié) 基金交易 ///212
第三節(jié) 基金投資實(shí)務(wù) ///216
第四節(jié) 基金投資的風(fēng)險(xiǎn) ///219
第五節(jié) 基金業(yè)績評價(jià) ///220
第九章理財(cái)產(chǎn)品投資
第一節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品概述 ///225
第二節(jié) 理財(cái)產(chǎn)品的分類 ///230
第三節(jié) 投資關(guān)注點(diǎn)及配置要點(diǎn) ///242
第十章投資組合理論
第一節(jié) 單一資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn) ///248
第二節(jié) 兩種資產(chǎn)構(gòu)造的投資組合的收益、風(fēng)險(xiǎn)與有效集 ///252
第三節(jié) 多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的收益、風(fēng)險(xiǎn)、有效集與投資者的選擇 ///259
第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合與投資者的選擇 ///264
第五節(jié) 理財(cái)資訊平臺在投資規(guī)劃中的應(yīng)用 ///270
第十一章投資者特征分析
第一節(jié) 投資者的目標(biāo)與財(cái)務(wù)生命周期 ///290
第二節(jié) 投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好與承受能力 ///292
第十二章資產(chǎn)配置與績效評估
第一節(jié) 資產(chǎn)配置 ///307
第二節(jié) 投資規(guī)劃實(shí)務(wù) ///316
第三節(jié) 績效評估 ///323
員工福利與退休規(guī)劃篇
第十三章員工福利概述
第一節(jié) 薪酬體系 ///345
第二節(jié) 員工福利 ///349
第十四章法定福利
第一節(jié) 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度 ///362
第二節(jié) 基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度 ///375
第三節(jié) 失業(yè)保險(xiǎn)制度 ///383
第四節(jié) 工傷保險(xiǎn)制度 ///389
第五節(jié) 生育保險(xiǎn)制度 ///395
第六節(jié) 住房公積金制度 ///401
第七節(jié) 其他法定職工福利 ///404
第八節(jié) 薪酬的測算 ///407
第十五章退休規(guī)劃
第一節(jié) 退休規(guī)劃概述 ///412
第二節(jié) 退休規(guī)劃的要素與方法 ///416
第三節(jié) 退休規(guī)劃的流程 ///423
第四節(jié) 理財(cái)資訊平臺在退休規(guī)劃中的應(yīng)用 ///433
個人所得稅及其稅務(wù)優(yōu)化篇
第十六章個人所得稅制度
第一節(jié) 稅收基礎(chǔ)知識 ///441
第二節(jié) 中國個人所得稅制度 ///459
第十七章個人所得稅優(yōu)化要點(diǎn)
第一節(jié) 計(jì)稅依據(jù)的優(yōu)化 ///498
第二節(jié) 稅率的選擇與優(yōu)化 ///509
第三節(jié) 稅收優(yōu)惠的利用 ///511
綜合理財(cái)規(guī)劃篇
第十八章綜合理財(cái)規(guī)劃原理
第一節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃的流程 ///533
第二節(jié) 綜合理財(cái)目標(biāo)規(guī)劃的方法 ///559
第十九章綜合理財(cái)規(guī)劃案例示范
第一節(jié) 新婚夫妻規(guī)劃案例 ///569
第二節(jié) 中年企業(yè)主規(guī)劃案例 ///608
第三節(jié) 退休夫妻規(guī)劃案例 ///617
第四節(jié) 單親媽媽規(guī)劃案例 ///622
第五節(jié) 年輕夫妻創(chuàng)業(yè)規(guī)劃案例 ///627
參考文獻(xiàn) ///636