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內(nèi)容簡介

　　過去40年里，中國大部分家庭都積累了一定的財富。但只有少數(shù)高凈值人士會對自己的財富傳承進行規(guī)劃，大部分人還處于意識萌芽階段。但是，財富管理和傳承規(guī)劃并不是高凈值人群的專利。當個體在創(chuàng)造財富的同時，就應該以守富、傳富為目的進行規(guī)劃和安排。本書剖析了家庭中常見的財富傳承風險，詳細介紹了7種財富管理與傳承工具，包括贈與、遺囑、壽險、保險金信托、家族信托、家族辦公室與家族基金會，并結合豐富的案例對《民法典》中的相關條款進行了通俗易懂的解讀。針對不同人群進行了傳承需求和相關風險分析，幫助讀者掃清財富傳承方面的盲區(qū)和錯誤認知，建立長期、科學的財富思維，提前做好財富管理和傳承規(guī)劃，為個人及家庭財富保駕護航。

作者簡介

　　武秋萍柏泰保險經(jīng)紀高客負責人|家辦合伙人上海哲碩企業(yè)咨詢中心總經(jīng)理中國新供給經(jīng)濟學50人論壇特邀研究員保險公司|信托公司|律所講師中國民主建國會會員上海市僑商聯(lián)合會會員創(chuàng)業(yè)10年，為高凈值人士服務8年。關注生活和工作的平衡，追尋人生與家庭的意義。堅持長期主義，懂高凈值人士需求。擁有100多次企業(yè)、高凈值人士的咨詢和落地經(jīng)歷，亦為數(shù)名首席經(jīng)濟學家提供解決方案。

圖書目錄

前言
01 創(chuàng)富方式千千萬萬，守富工具寥寥幾種
財富的認知誤區(qū) / 003
守富及傳承迫在眉睫 / 008
創(chuàng)富不易，守富更難 / 013
02 守富傳富最大的風險是看不到風險
婚姻財產(chǎn)風險 / 019
傳承風險 / 029
企業(yè)經(jīng)營風險 / 039
跨境風險 / 044
其他風險 / 049
03 贈與：生前傳承工具
什么是贈與 / 053
贈與的優(yōu)勢 / 057
贈與的不足之處 / 059
贈與規(guī)劃怎么做 / 061
實戰(zhàn)案例 / 064
常見問題解答 / 070
04 遺囑：最基礎的傳承方式
遺囑的作用不可忽視 / 077
遺囑規(guī)劃怎么做 / 079
遺囑內(nèi)容怎么寫 / 091
遺囑繼承怎么辦理 / 096
實戰(zhàn)案例 / 100
常見問題解答 / 108
05 壽險規(guī)劃：最好的現(xiàn)金管理工具
保險的常識 / 115
認識壽險 / 120
作為傳承工具的壽險 / 125
壽險配置怎么做 / 136
壽險配置的不足之處 / 143
實戰(zhàn)案例 / 146
常見問題解答 / 169
06 保險金信托：最優(yōu)的身后現(xiàn)金管理方式
信托的常識 / 177
保險金信托 / 184
為什么要設立保險金信托 / 188
保險金信托怎么設立 / 195
實戰(zhàn)案例 / 202
常見問題解答 / 206
07 進階的財富管理與傳承工具
家族信托：高凈值人士bi備 / 215
家族辦公室：家族財富的頂層設計 / 226
家族基金會 / 230
常見問題解答 / 234
08 需要傳承的不僅僅是財富
真正寶貴的財富 / 241
培養(yǎng)好下一代 / 245