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內(nèi)容簡介

　　本教材在第１版基礎(chǔ)上按照浙江省“十三五”新形態(tài)教材要求修訂，并配套建有“理財(cái)規(guī)劃”在線開放課程，該課程成功入選浙江省課程思政示范課。本教材具有以下特色： 1. 項(xiàng)目化教材。根據(jù)生命周期理論設(shè)計(jì)六大理財(cái)項(xiàng)目，18個任務(wù)，每個任務(wù)都依據(jù)工作步驟展開。2. 融入中國特色的育人理念。教材立足我國國情和發(fā)展實(shí)踐，把投資、消費(fèi)、教育、保險(xiǎn)等規(guī)劃內(nèi)容和我國的社會服務(wù)體系建設(shè)聯(lián)系起來，突出中國特色社會主義制度的優(yōu)越性。 3. 嵌套數(shù)字資源和在線教育資源。建有課程視頻、案例習(xí)題、理財(cái)工具、推薦閱讀等，為課堂教學(xué)、自主學(xué)習(xí)、個性化教學(xué)等預(yù)留了可供選擇的空間。

作者簡介

　　葉夢琪，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)金融學(xué)碩士，副教授，浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院財(cái)會金融系副主任，投資與理財(cái)專業(yè)主任，省十三五高職高專金融專業(yè)帶頭人，全國互聯(lián)網(wǎng)金融專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員，主持省級課題教改多項(xiàng)，發(fā)表核心論文10篇以上，指導(dǎo)學(xué)生參加全國金融投資大賽獲得二等獎，擅長投資理財(cái)?shù)日n程培訓(xùn)。

圖書目錄

項(xiàng)目一崗前準(zhǔn)備 ……………………………………………………………………… １
任務(wù)１樹立正確理財(cái)觀………………………………………………………… １
任務(wù)２理財(cái)規(guī)劃步驟…………………………………………………………… ９
任務(wù)３生命周期理財(cái) ………………………………………………………… １９
項(xiàng)目二單身期理財(cái) ………………………………………………………………… ２９
任務(wù)１理財(cái)職業(yè)道德 ………………………………………………………… ３１
任務(wù)２現(xiàn)金消費(fèi)規(guī)劃 ………………………………………………………… ５３
任務(wù)３單身期理財(cái)規(guī)劃 ……………………………………………………… ７９
項(xiàng)目三家庭形成期理財(cái) …………………………………………………………… ８６
任務(wù)１住房規(guī)劃 ……………………………………………………………… ８９
任務(wù)２保障規(guī)劃……………………………………………………………… １０３
任務(wù)３家庭形成期理財(cái)規(guī)劃………………………………………………… １１３
項(xiàng)目四家庭成長期理財(cái) ………………………………………………………… １２０
任務(wù)１教育規(guī)劃……………………………………………………………… １２４
任務(wù)２理財(cái)增值服務(wù)………………………………………………………… １３１
任務(wù)３家庭成長期理財(cái)規(guī)劃………………………………………………… １４０
項(xiàng)目五家庭成熟期理財(cái) ………………………………………………………… １５４
任務(wù)１投資規(guī)劃……………………………………………………………… １５６
任務(wù)２養(yǎng)老規(guī)劃……………………………………………………………… １７３
任務(wù)３家庭成熟期理財(cái)規(guī)劃………………………………………………… １８３
項(xiàng)目六退休期理財(cái) ………………………………………………………………… １９０
任務(wù)１遺產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃………………………………………………… １９１
任務(wù)２理財(cái)效果預(yù)測………………………………………………………… ２０３
任務(wù)３退休期理財(cái)規(guī)劃……………………………………………………… ２１４