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內(nèi)容簡介

　　本書是教育部1+X職業(yè)技能等級(jí)認(rèn)證“金融智能投顧”中級(jí)證書的配套教材。教材內(nèi)容涵蓋金融機(jī)構(gòu)常見產(chǎn)品與行業(yè)崗位實(shí)景應(yīng)用的技術(shù)，引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)并掌握金融產(chǎn)品知識(shí)，制定綜合性投資和理財(cái)規(guī)劃，深入學(xué)習(xí)并使用智能投顧輔助工具。教材融合了金融智能工具應(yīng)用和職業(yè)崗位實(shí)景能力實(shí)訓(xùn)，系統(tǒng)訓(xùn)練金融行業(yè)金融顧問、理財(cái)經(jīng)理類崗位實(shí)踐能力。教材具有實(shí)踐性和操作性結(jié)合、知識(shí)技能與就業(yè)崗位結(jié)合、側(cè)重復(fù)合型人才培養(yǎng)等特點(diǎn)，可作為高等職業(yè)院校金融及營銷相關(guān)專業(yè)學(xué)生，或就讀其他專業(yè)但希望從事金融營銷行業(yè)人士的崗前培訓(xùn)教材。

作者簡介

暫缺《金融智能投顧（中級(jí)）》作者簡介

圖書目錄

第一篇金融產(chǎn)品解析（中級(jí)）
第一章基金：基金相關(guān)性策略與另類投資
1.1 基金投資與基金診斷
1.2 基金定投與財(cái)富積累
1.3 基金組合投資
1.4 另類投資
第二章保險(xiǎn)：人壽保險(xiǎn)與財(cái)富管理
2.1 人壽保險(xiǎn)的類別與優(yōu)勢
2.2 人壽保險(xiǎn)與債務(wù)隔離
2.3 人壽保險(xiǎn)與婚姻財(cái)產(chǎn)籌劃
第三章公司價(jià)值分析
3.1 基本面分析理念與方法
3.2 公司價(jià)值分析內(nèi)容
3.3 常用公司價(jià)值分析方法
第四章大宗商品與貴金屬
4.1 大宗商品概述
4.2 大宗商品的金融屬性
4.3 如何投資大宗商品
4.4 黃金
第二篇科學(xué)規(guī)劃應(yīng)用
第五章單項(xiàng)規(guī)劃：稅收、養(yǎng)老與傳承規(guī)劃
5.1 養(yǎng)老規(guī)劃
5.2 家族財(cái)富傳承與遺產(chǎn)規(guī)劃
第三篇智能投顧應(yīng)用
第六章智能獲客和智能客服
6.1 目前市場主要的四種智能獲客解決方案
6.2 智能客服關(guān)鍵技術(shù)
6.3 招商銀行信用卡智能獲客系統(tǒng)分析
第七章用戶畫像
7.1 用戶畫像的定義和特征
7.2 金融企業(yè)使用用戶畫像的基本步驟
7.3 用戶畫像的常用算法
第八章智能投顧
8.1 智能投顧產(chǎn)生的原因
8.2 智能投顧理論基礎(chǔ)
8.3 智能投顧運(yùn)作流程
8.4 智能投顧在財(cái)富管理市場中的典型案例
8.5 智能投顧目前面臨的法律問題
參考文獻(xiàn)