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內(nèi)容簡介

　　業(yè)績壓力大、工作難度高、成就感和價(jià)值感低，是當(dāng)前許多理財(cái)經(jīng)理，尤其是新入行理財(cái)經(jīng)理的困惑與難題。作者魏嵬，一位具有財(cái)富管理與資產(chǎn)管理領(lǐng)域豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的“過來人”，在這本書中分享了幫助理財(cái)經(jīng)理提升業(yè)績又能獲得成就感的工作方法。回歸資產(chǎn)配置的起點(diǎn)和財(cái)富管理的初心，理解工作的價(jià)值和底層邏輯，同時(shí)掌握客戶經(jīng)營的技巧，才是有效的工作方法。這本書通過介紹資產(chǎn)配置的本質(zhì)、常見金融產(chǎn)品的底層邏輯、財(cái)富管理工作的要點(diǎn)，幫助理財(cái)經(jīng)理重塑工作認(rèn)知，獲得職業(yè)價(jià)值感和成就感；同時(shí)，介紹了獲得客戶、經(jīng)營客戶的方法和技巧，助力理財(cái)經(jīng)理提升業(yè)績。

作者簡介

　　中國財(cái)富管理行業(yè)知名自媒體大V“加菲貓看世界”，現(xiàn)任某公募基金公司總經(jīng)理助理。十多年基金銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中歐國際工商學(xué)院FMBA，長期耕耘于零售金融業(yè)務(wù)一線。擅長將復(fù)雜的金融知識(shí)化繁為簡，獲得金融從業(yè)人員的廣泛認(rèn)可與高度評(píng)價(jià)。

圖書目錄

第1 章　資產(chǎn)配置的起點(diǎn)是資產(chǎn)
什么是資產(chǎn)配置：從買基金和賣基金說起
什么是資產(chǎn)：核心是理解“一切收益有來源”
債券資產(chǎn)的收益來源與波動(dòng)原因
股票資產(chǎn)的收益來源與波動(dòng)原因
來自熊市的基金銷售經(jīng)驗(yàn)
第2 章　多角度理解資產(chǎn)配置
從實(shí)務(wù)的角度看資產(chǎn)配置
從資產(chǎn)屬性的角度看資產(chǎn)配置
從家庭總資產(chǎn)的角度看資產(chǎn)配置
從產(chǎn)品銷售的角度看資產(chǎn)配置
第3 章　產(chǎn)品銷售邏輯：從資產(chǎn)角度出發(fā)
偏債混合基金：關(guān)鍵在于解決客戶的線性思維
基金定投：在業(yè)務(wù)與效率中找平衡
三年期偏股型基金：起伏不重要， “高度” 才重要
第4 章　為客戶創(chuàng)造價(jià)值：理財(cái)經(jīng)理的初心
財(cái)富管理的定義83
客戶對(duì)財(cái)富管理的需求及其時(shí)代背景
財(cái)富管理的核心是經(jīng)營信任9
第5 章　如何贏得客戶的信任
有料：要專業(yè)也要有邊界
有心：尊重客戶
有趣：拉平與客戶的差距
第6 章　如何獲得客戶
如何培養(yǎng)贊美的習(xí)慣
如何打開客戶的話匣子
如何做到理解和包容
如何有效地說服
如何主導(dǎo)與客戶的溝通
如何更好地表達(dá)
第7 章　理財(cái)經(jīng)理如何保持精進(jìn)
明確提升的路徑　
慢，就是快
建立個(gè)人底層認(rèn)知邏輯
給理財(cái)經(jīng)理的50 條經(jīng)驗(yàn)