中國綠色金融發(fā)展研究報告2021

目　錄
1　 綠色金融市場供需現(xiàn)狀分析與預(yù)測  1
1. 1　 綜述 1
1. 2　 清潔和可再生能源 (電力) 投資需求預(yù)測  4
1. 2. 1　 清潔和可再生能源 (電力) 投融資現(xiàn)狀  5
1. 2. 2　 清潔能源和可再生能源 (電力) 投融資資金需求  5
1. 3　 生物質(zhì)開發(fā)利用 (非電力) 投資需求預(yù)測  7
1. 3. 1　 生物質(zhì)開發(fā)利用 (非電力) 投融資現(xiàn)狀  7
1. 3. 2　 生物質(zhì)開發(fā)利用 (非電力) 投融資需求  7
1. 4　 中國工業(yè)廢水治理投資需求預(yù)測 8
1. 4. 1　 工業(yè)廢水治理投融資現(xiàn)狀  8
1. 4. 2　 工業(yè)廢水治理投融資資金需求  8
1. 5　 工業(yè)廢氣治理投資需求預(yù)測  9
1. 5. 1　 非電行業(yè)超低排放改造投融資  9
1. 5. 2　 北方地區(qū)清潔取暖治理投融資  11
1. 5. 3　 揮發(fā)性有機(jī)物治理投融資  11
1. 6　 工業(yè)固體廢物與化學(xué)品風(fēng)險防范投資需求預(yù)測 12
1. 6. 1　 工業(yè)固體廢物與化學(xué)品風(fēng)險防范投融資現(xiàn)狀  12
1. 6. 2　 工業(yè)固體廢物與化學(xué)品風(fēng)險防范投融資資金需求  13
1. 7　 城鎮(zhèn)排水投資需求預(yù)測  14
1. 7. 1　 城鎮(zhèn)排水投融資現(xiàn)狀  14
1. 7. 2　 城鎮(zhèn)排水投融資資金需求  15
1. 8　 城鎮(zhèn)供水投資需求預(yù)測  15
1. 8. 1　 城鎮(zhèn)供水投融資現(xiàn)狀  16
1. 8. 2　 城鎮(zhèn)供水投融資資金需求  16
1. 9　 城鎮(zhèn)生活垃圾處理投資需求預(yù)測  17
1. 9. 1　 城鎮(zhèn)生活垃圾處理與投資現(xiàn)狀  17
1. 9. 2　 城鎮(zhèn)生活垃圾處理投融資需求  17
1. 10　 城市軌道交通投資需求預(yù)測 18
1. 10. 1　 城市軌道交通投融資現(xiàn)狀  18
1. 10. 2　 城市軌道交通投融資資金需求  19
1. 11　 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村污染防治投資需求預(yù)測  19
1. 11. 1　 農(nóng)業(yè)污染防治投資需求預(yù)測  19
1. 11. 2　 農(nóng)村污染防治投資需求預(yù)測  22
1. 12　 生態(tài)環(huán)境修復(fù)投資需求預(yù)測 23
1. 12. 1　 工商業(yè)場地修復(fù)投資需求預(yù)測  23
1. 12. 2　 耕地土壤修復(fù)投資需求預(yù)測  25
1. 12. 3　 地下水修復(fù)投資需求預(yù)測  26
1. 12. 4　 海岸帶生態(tài)環(huán)境治理修復(fù)投資需求預(yù)測  27
1. 13　 生態(tài)保護(hù)與修復(fù)投資需求預(yù)測 29
1. 13. 1　 生態(tài)保護(hù)紅線修復(fù)投資需求預(yù)測  29
1. 13. 2　 生物多樣性保護(hù)投資需求預(yù)測  30
1. 13. 3　 碳匯工程投資需求預(yù)測  32
1. 14　 節(jié)能與氣候變化投資需求預(yù)測 33
1. 14. 1　 節(jié)能投資需求預(yù)測  33
1. 14. 2　 二氧化碳減排投資需求預(yù)測  34
1. 15　 節(jié)水投資需求預(yù)測  35
1. 15. 1　 節(jié)水投融資現(xiàn)狀  36
1. 15. 2　節(jié)水投融資資金需求  37
1. 16　 綠色建筑投資需求預(yù)測  38
1. 16. 1　 綠色建筑投融資現(xiàn)狀  38
1. 16. 2　 綠色建筑投融資資金需求  39
1. 17　 新能源汽車投資需求預(yù)測  40
1. 17. 1　 新能源汽車投融資現(xiàn)狀  40
1. 17. 2　 新能源汽車投融資資金需求  41
2　 綠色金融市場與產(chǎn)品  43
2. 1　 綠色信貸  43
2. 1. 1　 政策體系不斷完善  43
2. 1. 2　 市場穩(wěn)步發(fā)展  45
2. 1. 3　 產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新  46
2. 1. 4　 問題與建議  47
2. 2　 綠色債券  48
2. 2. 1　 中國綠色債券發(fā)展情況  48
2. 2. 2　 政策與產(chǎn)品創(chuàng)新  51
2. 2. 3　 存在的問題與建議  54
2. 3　 綠色基金  56
2. 3. 1　 綠色基金發(fā)展概況  56
2. 3. 2　 綠色基金的創(chuàng)新實踐和發(fā)展趨勢  61
2. 3. 3　綠色基金發(fā)展中的不足和應(yīng)對措施  66
2. 4　 綠色保險  68
2. 4. 1　 綠色保險分類法的國內(nèi)外比較  69
2. 4. 2　 保險行業(yè)支持綠色轉(zhuǎn)型  71
2. 4. 3　 保險產(chǎn)品創(chuàng)新, 助推綠色社會轉(zhuǎn)型  72
2. 4. 4　 環(huán)境污染 (強(qiáng)制) 責(zé)任保險  77
2. 4. 5　 生態(tài)損害賠償制度  83
2. 4. 6　 中國的氣候保險實踐  86
2. 4. 7　 中國氣候保險市場現(xiàn)狀  91
2. 4. 8　 氣候保險的國際經(jīng)驗  103
2. 4. 9　 我國氣候保險的發(fā)展建議  108
2. 5　 碳金融及其他環(huán)保市場  109
2. 5. 1　 中國碳市場發(fā)展的政策環(huán)境  109
2. 5. 2　 中國試點碳市場發(fā)展情況  113
2. 5. 3　 中國全國碳市場進(jìn)展  123
2. 5. 4　 未來中國碳市場發(fā)展展望  129
3　 綠色金融地方試點  136
3. 1　 新疆 136
3. 1. 1　 綠色金融改革創(chuàng)新機(jī)制不斷完善  136
3. 1. 2　 創(chuàng)新多種綠色金融工具, 健全綠色金融工具體系  137
3. 1. 3　防止疫情反彈及保持微觀企業(yè)主體活力, 精準(zhǔn)幫扶產(chǎn)業(yè)鏈上綠色中小
微企業(yè)  139
3. 1. 4　 以建設(shè)綠色項目庫為抓手, 精準(zhǔn)綠色金融服務(wù)對象  140
3. 1. 5　 加大綠色金融專題調(diào)研和政策研究, 總結(jié)可復(fù)制推廣的經(jīng)驗  140
3. 2　 貴州 141
3. 2. 1　 綠色金融發(fā)展概況  141
3. 2. 2　 綠色金融市場發(fā)展及產(chǎn)品創(chuàng)新  147
3. 2. 3　 綠色金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)  149
3. 2. 4　 綠色金融項目庫與綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)  154
3. 2. 5　 典型案例  155
3. 3　 江西 165
3. 3. 1　 贛江新區(qū)綠色金融改革創(chuàng)新試驗區(qū)建設(shè)情況  166
3. 3. 2　 存在問題  167
3. 3. 3　 下一步工作思路  168
3. 4　 廣東 169
3. 4. 1　 廣州綠色金改區(qū)市場建設(shè)分析  169
3. 4. 2　 廣州綠色金改區(qū)政府政策推動分析  175
3. 4. 3　 廣州綠色金改區(qū)建設(shè)的特點和成效  177
3. 4. 4　 廣州綠色金融推動可持續(xù)、 高質(zhì)量發(fā)展的方向  178
3. 5　 浙江 179
3. 5. 1　 湖州市  179
3. 5. 2　 衢州市  183
3. 6　 蘭州 193
3. 6. 1　 重點工作進(jìn)展  194
3. 6. 2　 下一步工作計劃  197
4　 “一帶一路” 投融資綠色化  199
4. 1　 “一帶一路” 綠色金融 (投資) 指數(shù) 199
4. 1. 1　“ 一帶一路” 綠色金融 (投資) 指數(shù)價值持續(xù)提升  199
4. 1. 2　 樣本選擇、 指標(biāo)體系和主要創(chuàng)新點  200
4. 1. 3　 “一帶一路” 綠色發(fā)展主要特點  201
4. 1. 4　 建議和展望  205
4. 2　 碳中和目標(biāo)下 “一帶一路” 投資項目氣候風(fēng)險的系統(tǒng)化管理  206
4. 2. 1　 “一帶一路” 投資項目面臨的氣候風(fēng)險與挑戰(zhàn)  207
4. 2. 2　 投資項目氣候風(fēng)險管理國際經(jīng)驗  208
4. 2. 3　 投資項目氣候風(fēng)險管理案例分析  212
4. 2. 4　 系統(tǒng)推動 “一帶一路” 投資項目氣候風(fēng)險管理的建議  215
4. 3　 推動區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作綠色低碳發(fā)展的新契機(jī)  215
4. 3. 1　 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈現(xiàn)綠色化、 區(qū)域化、 數(shù)字化的新特征  215
4. 3. 2　《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP) 為區(qū)域投資貿(mào)易綠色化帶來新
契機(jī)  217
4. 3. 3　 協(xié)同推進(jìn) RCEP 及 “一帶一路” 相關(guān)國家綠色低碳發(fā)展  221
5　 碳中和背景下金融機(jī)構(gòu)的低碳轉(zhuǎn)型  225
5. 1　 全球碳中和進(jìn)展  225
5. 2　 碳中和對重點產(chǎn)業(yè)的影響  227
5. 2. 1　 碳中和路徑分析  227
5. 2. 2　 能源行業(yè)影響分析  228
5. 2. 3　 交通領(lǐng)域行業(yè)影響分析  229
5. 2. 4　 冶金行業(yè)影響分析  230
5. 2. 5　 水泥行業(yè)影響分析  231
5. 2. 6　 石化、 化工行業(yè)影響分析  232
5. 2. 7　 造紙行業(yè)影響分析  232
5. 3　 碳中和對金融業(yè)的影響  233
5. 4　 金融機(jī)構(gòu)碳中和的國際經(jīng)驗  234
5. 5　 對我國金融機(jī)構(gòu)的建議  236
6　 綠色金融與能源結(jié)構(gòu)低碳轉(zhuǎn)型  238
6. 1　 中國能源投融資現(xiàn)狀  238
6. 1. 1　 中國能源投融資發(fā)展現(xiàn)狀  238
6. 1. 2　 碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)下中國能源投融資的新特征  241
6. 1. 3　 中國能源投融資存在的問題  243
6. 2　 中國能源投融資未來趨勢  244
6. 2. 1　 中國能源投融資存在的風(fēng)險  244
6. 2. 2　 碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)對能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的新要求  245
6. 2. 3　 碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)下中國能源投融資需求  247
6. 2. 4　 碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)下中國能源投融資政策建議  248
7　 金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露  250
7. 1　 金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露框架準(zhǔn)則比較及國際實踐  250
7. 1. 1　 國際氣候相關(guān)準(zhǔn)則概述  250
7. 1. 2　 氣候相關(guān)財務(wù)信息框架全球?qū)嵺`  251
7. 1. 3　 金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露全球?qū)嵺`趨勢  252
7. 2　 我國金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露政策環(huán)境及趨勢  254
7. 3　 我國金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露實踐 257
7. 4　 我國金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露建議 259
7. 4. 1　 政策層面  259
7. 4. 2　機(jī)構(gòu)層面  259
8　 綠色金融與節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)  260
8. 1　 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況  260
8. 1. 1　 中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢  260
8. 1. 2　 中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀  264
8. 1. 3　 中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)展  273
8. 2　 2020 年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的制度環(huán)境  284
8. 2. 1　 2020 年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動背景  284
8. 2. 2　 2020 年節(jié)能減排領(lǐng)域相關(guān)政策  288
8. 2. 3　 綠色金融制度助力節(jié)能減排產(chǎn)業(yè)發(fā)展的路徑實踐  291
8. 3　 綠色金融助力節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)趨勢和展望  296
9　 綠色金融與生物多樣性保護(hù) 298
9. 1　 生物多樣性價值主流化  298
9. 2　 聯(lián)合國 “綜合環(huán)境經(jīng)濟(jì)核算體系”  300
9. 2. 1　 SEEA 起源  301
9. 2. 2　 SEEA 發(fā)展  302
9. 2. 3　 SEEA 催生 Biofin  303
9. 3　 聯(lián)合國 “生物多樣性金融倡議”  303
9. 3. 1　 雙重目標(biāo)  304
9. 3. 2　 三個步驟  304
9. 3. 3　 四個領(lǐng)域  305
9. 3. 4　 六種解決方案  306
9. 3. 5　 Boifin 案例研究  313
9. 4　 各國轉(zhuǎn)型變革的舉措  317
9. 4. 1　 舉措一: 核算對自然影響和依賴的成本效益  318
9. 4. 2　 舉措二: 基于生態(tài)系統(tǒng)建立自然資本賬戶  319
9. 4. 3　 舉措三: 改革金融激勵以推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級  319
9. 4. 4　 舉措四: 將自然的價值融入決策程序  320
9. 4. 5　 舉措五: 賦能使全社會行動起來  321
9. 4. 6　 案例研究  322
9. 5　 我國進(jìn)展 323
9. 5. 1　 生態(tài)補(bǔ)償  324
9. 5. 2　 市場交易  325
9. 5. 3　 生態(tài)產(chǎn)品價值核算  326
9. 5. 4　 保護(hù)區(qū)融資  328
9. 5. 5　 案例研究  330
10　 氣候風(fēng)險管理 331
10. 1　 氣候風(fēng)險概述  331
10. 1. 1　 氣候風(fēng)險的相關(guān)定義  331
10. 1. 2　 氣候風(fēng)險的特征分析  333
10. 1. 3　 氣候風(fēng)險影響機(jī)制分析  333
10. 1. 4　 氣候風(fēng)險監(jiān)管政策進(jìn)展情況  334
10. 2　 加強(qiáng)氣候風(fēng)險管理 335
10. 2. 1　 雙碳目標(biāo)下銀行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)  335
10. 2. 2　 銀行業(yè)氣候風(fēng)險管理的國際經(jīng)驗  337
10. 2. 3　 銀行業(yè)氣候風(fēng)險管理的國內(nèi)經(jīng)驗  337
10. 2. 4　 提升氣候風(fēng)險管理能力的建議  339
10. 3　 助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo) 340
10. 3. 1　 銀行業(yè)是助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要力量  340
10. 3. 2　 銀行業(yè)支持雙碳目標(biāo)的國際實踐  341
10. 3. 3　 完善氣候風(fēng)險治理機(jī)制  342
10. 3. 4　 提供低碳轉(zhuǎn)型定制化金融服務(wù)  342
10. 3. 5　 銀行業(yè)支持雙碳目標(biāo)的國內(nèi)實踐  343
10. 3. 6　 應(yīng)對氣候變化和助力雙碳目標(biāo)的建議  344
10. 4　 完善氣候風(fēng)險信息披露  345
10. 4. 1　 金融穩(wěn)定理事會氣候風(fēng)險信息披露框架  345
10. 4. 2　 其他代表性氣候風(fēng)險信息披露框架  349
10. 4. 3　 氣候風(fēng)險金融信息披露實施進(jìn)展情況  350
10. 4. 4　 對我國完善氣候風(fēng)險信息披露的建議  352
11　 綠色金融與綠色財政政策  353
11. 1　 2020 年國外綠色金融政策進(jìn)展 353
11. 1. 1　 國外綠色金融政策概覽  353
11. 1. 2　 中外綠色金融政策合作  354
11. 2　 2020 年國內(nèi)綠色金融政策進(jìn)展 355
11. 2. 1　 國家綠色金融發(fā)展政策  355
11. 2. 2　 地方綠色金融發(fā)展政策  356
11. 2. 3　 綠色金融工具和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展  357
11. 3　 2020 綠色財政支持綠色金融政策綜述  358
11. 3. 1　 2020 年財政資金支持綠色金融發(fā)展的總體情況  358
11. 3. 2　2020 年綠色財政政策支持綠色金融發(fā)展的具體情況  359
11. 3. 3　 綠色財政政策支持綠色金融發(fā)展的展望  384
12　 綠色金融國際合作的進(jìn)展  386
12. 1　G20 重啟可持續(xù)金融研究小組并升級為工作組  386
12. 1. 1　 改善可持續(xù)投資方法的可比性、 兼容性和互操作性  387
12. 1. 2　 完善環(huán)境信息披露和報告框架  387
12. 1. 3　 促進(jìn)國際金融機(jī)構(gòu)支持巴黎協(xié)定和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)  388
12. 1. 4　 預(yù)期成果  389
12. 2　 NGFS 將環(huán)境風(fēng)險研究擴(kuò)展至生物多樣性領(lǐng)域 389
12. 2. 1　 金融業(yè)因生物多樣性下降而面臨的風(fēng)險  389
12. 2. 2　 下一步研究計劃  391
12. 3　 GIP 成立中亞辦公室并計劃發(fā)布第二份年報 391
12. 4　 綠色金融能力建設(shè)進(jìn)入新階段  392
12. 5　 我國金融中心積極參與綠色金融國際合作 394
12. 5. 1　 北京積極建設(shè)中國首個國際綠色金融中心  394
12. 5. 2　 打造上海作為聯(lián)通國內(nèi)國際雙循環(huán)的綠色金融樞紐  395
12. 5. 3　深圳、香港: 推動粵港澳大灣區(qū)成為未來全球活力的綠色金融
市場  396
12. 6　 綠色金融成為氣候變化大會和生物多樣性大會重要議題  396
附錄　 中國2020 年綠色金融發(fā)展大事記 398
后　 記  416