中資礦業(yè)企業(yè)海外并購理念與實(shí)務(wù)解析

章國際化模式案例研究  
一、文獻(xiàn)回顧  （一）范式   （二）烏普薩拉模型 （三）演化經(jīng)濟(jì)學(xué)  （四）企業(yè)理論  （五）結(jié)論 
二、研究方法  （一）數(shù)據(jù)收集  （二）編碼 
三、案例研究  （一）概述  （二）編碼分析  （三）烏普薩拉改進(jìn)模型（AU 模型） 
四、結(jié)論、啟示與研究局限 
 
第二章礦業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) 
一、項(xiàng)目階段性  （一）國內(nèi)項(xiàng)目階段劃分  （二）西方項(xiàng)目階段劃分  （三）中外分類對比  （四）礦業(yè)項(xiàng)目價(jià)值 / 風(fēng)險(xiǎn)變化  （五）總結(jié) 
二、礦業(yè)企業(yè)分類 
三、地采選基礎(chǔ)知識(shí) （一）地質(zhì)  （二）采礦  （三）選礦 
四、黃金成本標(biāo)準(zhǔn) 
五、資源量與儲(chǔ)量標(biāo)準(zhǔn) （一）國內(nèi)標(biāo)  （二）西方體系  （三）體系對比 
六、項(xiàng)目技術(shù)簡報(bào)  （一）結(jié)構(gòu)  （二）公司概況  （三）交通、基建與地理  （四）歷史工作與礦權(quán)沿革  （五）區(qū)域地質(zhì)（簡述）  （六）礦床地質(zhì)（簡述）  （七）礦體地質(zhì)（重點(diǎn)）  （八）采選礦總結(jié)  （九）其他資產(chǎn)概述  （十）估值  （十一）風(fēng)險(xiǎn)分析  （十二）結(jié)論與建議 
七、并購流程  （一）一對一交易  （二）招標(biāo) 
八、并購架構(gòu)  （一）考慮因素  （二）主要形式  
九、融資 
 
第三章 估值 
一、方法概述 
二、現(xiàn)金流法  （一）框架公式  （二）估值思路與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)  （三）分項(xiàng)說明  （四）公司基本面分析  （五）報(bào)價(jià)模型 
 
第四章 盡職調(diào)查 
一、基礎(chǔ)知識(shí)  （一）盡職調(diào)查框架與流程  （二）盡職調(diào)查人員與結(jié)論  （三）盡職調(diào)查的作用 
二、業(yè)務(wù)調(diào)查 
三、法律調(diào)查  （一）公司事務(wù)  （二）礦業(yè)法   （三）礦權(quán)  （四）重大合同與訴訟  （五）人事信息  （六）交易審批 
四、財(cái)稅調(diào)查  （一）財(cái)務(wù)調(diào)查  （二）稅務(wù)調(diào)查 
五、社區(qū)調(diào)查 
 
第五章法務(wù) 
一、非約束性報(bào)價(jià)函  （一）文件名稱  （二）文件篇幅  （三）相關(guān)概念  （四）內(nèi)容分解 
二、股權(quán)購買協(xié)議（Share Purchase Agreement）  （一）價(jià)格（Price）  （二）陳述與保證（Representations and Warranties）  （三）對價(jià)調(diào)整機(jī)制（Price Adjustment Mechanism）  （四）先決條件（Condition Precedent）   （五）不招攬、不談判條款（No Shop，No Talk）  （六）承諾條款（Covenants Clause）  （七）交割（Closing/Completion）  （八）公告（Public Announcements）  （九）披露（Disclosure）  （十）重大不利變化（ Material Adverse Change )  （十一）保護(hù)機(jī)制：分手費(fèi)與反向分手費(fèi)   （十二）保護(hù)機(jī)制：未來盈利定價(jià)機(jī)制（Earn Out）  （十三）保護(hù)機(jī)制：其他機(jī)制  （十四）賠償（Indemnity  （十五）終止（Termination）  （十六）語言與解釋（Language and Construction）  （十七）其他條款 / 一般性條款（Miscellaneous Provisions）  三、其他法律文件  （一）保密協(xié)議（CA /NDA）  （二）顧問聘用協(xié)議（Engagement Letter）  （三）股東協(xié)議（Shareholders Agreement）  
附件 
附錄 1礦業(yè)并購專業(yè)術(shù)語  附錄 2全球在產(chǎn)銅、金、銀礦項(xiàng)目匯總 
參考文獻(xiàn) 
后記