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內(nèi)容簡介

　　被拒絕？被誤解？被歧視？別人是律師、教師、工程師、會計師，而你是——“賣保險的”。轉(zhuǎn)型迫在眉睫，政策帶來機(jī)遇，做有溫度的保險顧問，已成為所有保險代理人別無選擇的職業(yè)目標(biāo)。在本書中你將學(xué)到：怎么協(xié)助客戶獲得理賠；怎么通過保險規(guī)劃幫客戶解決現(xiàn)金流問題；怎么為客戶定制個性化解決方案；怎么幫助客戶積累財富；怎么幫助客戶保全并傳承財富…… 掌握保險顧問必備技能，打造屬于我們的榮耀高光。

作者簡介

　　李璞前太平人壽北京分公司個險渠道總經(jīng)理、晟睿投資創(chuàng)始合伙人、獨(dú)立財務(wù)顧問、特許金融分析師。得到App課程主理人，開設(shè)有“給忙碌者的個人保險課”等課程，曾參與吳曉波頻道“財富曉說”欄目的出品。為國內(nèi)外多家大型保險公司提供咨詢顧問服務(wù)，創(chuàng)辦線上直播培訓(xùn)平臺“腳印互動”，助力保險公司和保險從業(yè)者轉(zhuǎn)型升級。

圖書目錄

01 保險是一種中間人經(jīng)濟(jì)
保險屬于商業(yè)活動
保險代理人制度
02 成為保險顧問，勢在必行
行業(yè)發(fā)展需要保險顧問
外部環(huán)境對保險顧問的需求
03 基礎(chǔ)技能篇：保險營銷
了解基本工作流程
了解客戶
風(fēng)險管理
理賠協(xié)同
新人必備的三大習(xí)慣
04 核心技能篇：保險規(guī)劃
現(xiàn)金流是保險規(guī)劃的核心
年金險規(guī)劃流程：三點(diǎn)三期規(guī)劃法
PSD：個性化解決方案
05 進(jìn)階技能篇：財富管理
職業(yè)新前景：財富管理
資產(chǎn)配置管理
資產(chǎn)保全與傳承管理
06 “InsurStar”人物訪談
業(yè)內(nèi)高手經(jīng)驗(yàn)談之唐潔
業(yè)內(nèi)高手經(jīng)驗(yàn)談之王辰