個人理財業(yè)務（第二版）

導言 走進個人理財業(yè)務
模塊一 認知個人理財業(yè)務
模塊二 熟悉個人理財業(yè)務崗位
模塊三 樹立個人理財價值觀念
項目小結(jié)
項目一 建立和管理理財客戶關系
模塊一 建立理財客戶關系
模塊二 管理理財客戶關系
項目小結(jié)
項目二 分析與診斷客戶財務狀況
模塊一 編制家庭資產(chǎn)負債表
模塊二 編制家庭收支表
模塊三 家庭財務狀況分析與診斷
項目小結(jié)
項目三 配置銀行理財產(chǎn)品
模塊一 認知銀行理財業(yè)務
模塊二 分析銀行理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目四 配置保險理財產(chǎn)品
模塊一 認知和管理客戶家庭風險
模塊二 分析家庭保險產(chǎn)品
模塊三 配置合適的家庭保險產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目五 配置證券理財產(chǎn)品
模塊一 認知證券理財業(yè)務
模塊二 分析證券理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目小結(jié)
項目六 配置實物理財產(chǎn)品
模塊一 選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二 熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊三 選擇合適的收藏品投資
項目小結(jié)
項目七 專項理財規(guī)劃方案設計
模塊一 現(xiàn)金規(guī)劃設計
模塊二 消費支出規(guī)劃設計
模塊三 教育規(guī)劃設計
模塊四 風險管理和保險規(guī)劃設計
模塊五 投資規(guī)劃設計
模塊六 納稅籌劃設計
模塊七 退休養(yǎng)老規(guī)劃設計
模塊八 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設計
項目小結(jié)
項目八 綜合理財規(guī)劃方案設計
模塊一 確定客戶的理財目標
模塊二 制訂綜合理財規(guī)劃方案
模塊三 撰寫綜合理財規(guī)劃書
項目小結(jié)
項目九 理財規(guī)劃方案的實施與后續(xù)服務
模塊一 實施綜合理財規(guī)劃方案
模塊二 開展理財后續(xù)服務
項目小結(jié)
附表一 復利終值系數(shù)表
附表二 復利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三 年金終值系數(shù)表
附表四 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻