2020年ICT深度觀察

ICT產(chǎn)業(yè)篇\t1
一、2019年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述\t3
（一）2019年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)\t3
1．全球電信服務(wù)業(yè)收入保持穩(wěn)定，移動(dòng)流量增速放緩\t3
2．全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速回落，投融資呈現(xiàn)收縮態(tài)勢(shì)\t4
3．全球電子信息制造業(yè)增長(zhǎng)停滯，部分細(xì)分產(chǎn)業(yè)下滑\t5
（二）2019年我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效\t6
1．我國ICT產(chǎn)業(yè)收入增速有所回落，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)軟化\t6
2．我國電信業(yè)務(wù)收入規(guī)模與去年持平，電信業(yè)務(wù)總量增速
回落\t7
3．我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增速高位趨緩，軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)\t8
4．我國電子信息制造業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)趨緩，增速較2018年有所
回落\t9
二、2019年ICT產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)分析\t11
（一）電信業(yè)構(gòu)筑高性能信息通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)\t11
1．加快建設(shè)雙千兆網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑超高速、低時(shí)延的基礎(chǔ)
網(wǎng)絡(luò)\t11
2．持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)，構(gòu)筑敏捷高效開放的新型網(wǎng)絡(luò)\t12
3．加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障，構(gòu)筑技術(shù)先進(jìn)、性能可靠的安全
網(wǎng)絡(luò)\t12
（二）互聯(lián)網(wǎng)積極拓展發(fā)展新空間\t13
1．下沉市場(chǎng)正在崛起，為消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶來新的流量紅利\t13
2．To B應(yīng)用蓬勃興起，為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展拓展新空間\t13
3．互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加速出海，為行業(yè)發(fā)展開拓新市場(chǎng)\t14
（三）ICT技術(shù)向行業(yè)應(yīng)用加速滲透\t15
1．通用開放型生態(tài)體系推動(dòng)行業(yè)智能定制效率提升\t15
2．行業(yè)應(yīng)用推動(dòng)信息顯示產(chǎn)品形態(tài)變革\t15
3．邊緣智能應(yīng)用加速存儲(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新迭代\t15
（四）信息惠民服務(wù)提升人民群眾獲得感\(zhòng)t16
1．農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施跨越式發(fā)展，奠定鄉(xiāng)村振興發(fā)展基礎(chǔ)\t16
2．服務(wù)引領(lǐng)電信行業(yè)發(fā)展，踐行以人民為中心的思想\t16
3．建成互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)投訴平臺(tái)，提高人民群眾獲得感\(zhòng)t17
三、2020年ICT產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)展望\t18
（一）5G等新一代信息技術(shù)創(chuàng)造新需求，牽引全球ICT制造業(yè)
重回增長(zhǎng)\t18
（二）全球化趨勢(shì)不會(huì)改變，區(qū)域型分工體系加速成型\t18
（三）我國ICT產(chǎn)業(yè)將開啟新一輪增長(zhǎng)周期，增速較“十三五”
略有提升\t18
（四）ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新投入持續(xù)加大，技術(shù)創(chuàng)新加速推進(jìn)\t19
（五）ICT與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型\t20
（六）ICT重塑智能化治理和服務(wù)模式，智慧社會(huì)新形態(tài)不斷
演進(jìn)\t21
（七）ICT促進(jìn)信息通信服務(wù)質(zhì)量提升，人民群眾獲得感持續(xù)
增強(qiáng)\t21
兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇\t23
一、2019年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述\t25
（一）全球主要國家加快推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型\t25
（二）數(shù)字化支撐技術(shù)發(fā)展情況\t26
1．網(wǎng)絡(luò)：向高帶寬、低時(shí)延、高可靠、廣連接和靈活配置演進(jìn)，更好地滿足行業(yè)應(yīng)用需求\t26
2．平臺(tái)：持續(xù)提升基礎(chǔ)能力，強(qiáng)化對(duì)行業(yè)數(shù)字化工具的整合
與行業(yè)應(yīng)用開發(fā)支持\t27
3．分析：多種技術(shù)融合提升分析能力，算法可解釋、自動(dòng)化
建模等成為重要的創(chuàng)新方向\t28
（三）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展情況綜述\t28
1．行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，初步形成兩種路徑\t28
2．制造業(yè)領(lǐng)域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用由理念驗(yàn)證走向體系化推廣，垂直行業(yè)與模式創(chuàng)新成為關(guān)鍵\t29
3．能源、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域加快探索產(chǎn)品和業(yè)務(wù)決策
智能化\t30
4．智慧城市向務(wù)實(shí)推進(jìn)，重點(diǎn)場(chǎng)景智能決策與提升部門間
協(xié)同聯(lián)動(dòng)是當(dāng)前兩大重點(diǎn)\t31
（四）重點(diǎn)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模與投資情況\t32
1．智能裝備、大數(shù)據(jù)、平臺(tái)等創(chuàng)新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持較快
增長(zhǎng)\t32
2．資本市場(chǎng)關(guān)注度提升，工業(yè)軟件與App、智能裝備是重點(diǎn)
領(lǐng)域\t33
3．制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、能源業(yè)企業(yè)受到資本熱捧\t34
二、2019年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t35
（一）工業(yè)軟件與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)走向融合，重構(gòu)工業(yè)數(shù)字化
工具體系\t35
1．工業(yè)軟件正迎來一次深刻的創(chuàng)新變革\t35
2．工業(yè)軟件向平臺(tái)遷移成為大勢(shì)所趨，云原生開發(fā)成為重要
方向\t35
3．工業(yè)軟件分析能力不斷提升，仿真能力向更全面、更實(shí)時(shí)的方向演進(jìn)，“IoT+機(jī)器學(xué)習(xí)”與軟件深度結(jié)合成為常態(tài)\t36
4．實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)營、維護(hù)軟件的全面集成，構(gòu)建虛實(shí)
映射的數(shù)字化支撐工具\(yùn)t37
5．工業(yè)軟件從單純的數(shù)字化工具演變?yōu)榻换f(xié)同的平臺(tái)\t37
（二）數(shù)字孿生成為產(chǎn)業(yè)界創(chuàng)新探索的重點(diǎn)領(lǐng)域，但工程化應(yīng)用
總體還處于早期階段\t38
1．?dāng)?shù)字孿生進(jìn)入發(fā)展熱潮\t38
2．?dāng)?shù)字孿生以數(shù)據(jù)和模型為核心，數(shù)字線程與模型融合是
技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)方向\t38
3．“數(shù)字線程工具”“建模工具”與“孿生模型”提供商成為
數(shù)字孿生產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵主體\t39
4．?dāng)?shù)字孿生應(yīng)用整體處于探索階段，在制造領(lǐng)域的應(yīng)用仍
聚焦設(shè)備健康維護(hù)\t40
5．?dāng)?shù)字孿生在建筑、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域也獲得初步探索，
但總體仍以點(diǎn)狀的三維呈現(xiàn)與監(jiān)控為主\t40
（三）5G開啟創(chuàng)新元年，強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入快車道\t41
1．5G成為當(dāng)前國際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最火爆的領(lǐng)域，工業(yè)制造成為
價(jià)值焦點(diǎn)\t41
2．5G應(yīng)用的單一化驗(yàn)證逐步鋪開，凸顯巨大潛力\t41
3．未來單一模式創(chuàng)新與多應(yīng)用模式組合創(chuàng)新并行發(fā)展，新場(chǎng)景、新模式不斷涌現(xiàn)，并延伸到生產(chǎn)制造核心，發(fā)揮更大的賦能作用\t42
4．5G與工業(yè)融合產(chǎn)業(yè)蓄勢(shì)待發(fā)，總體仍處于發(fā)展初期\t43
三、2020年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望\t45
（一）行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型未來將進(jìn)入規(guī)?；茝V期\t45
（二）行業(yè)應(yīng)用需求成為數(shù)字化技術(shù)創(chuàng)新突破的重要驅(qū)動(dòng)力\t45
（三）IoT、平臺(tái)與智能分析步入規(guī)模化應(yīng)用，大幅提升企業(yè)
運(yùn)營決策的智能化與敏捷化水平\t47
（四）基于要素集聚的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)逐步形成，成為重要商業(yè)
增長(zhǎng)點(diǎn)\t47
（五）新的產(chǎn)業(yè)體系逐步形成：數(shù)字化巨頭的滲透，傳統(tǒng)領(lǐng)域
巨頭的重構(gòu)、數(shù)字化初創(chuàng)企業(yè)的興起\t48
（六）新的保障體系將成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)深入的關(guān)鍵支撐\t49
無線移動(dòng)篇\t51
一、2019年無線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展綜述 \t53
（一）用戶\t53
1．全球移動(dòng)用戶逾79億戶，4G用戶占比超50%\t53
2．全球4G用戶占比超50%，5G用戶達(dá)485萬戶\t54
（二）網(wǎng)絡(luò)\t54
1．全球4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍加大，我國繼續(xù)占據(jù)全球最大4G
網(wǎng)絡(luò)地位\t54
2．全球加速開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)\t54
3．新一代Wi-Fi技術(shù)推出\t55
4．全球低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)部署迅速\t55
（三）流量\t55
1．移動(dòng)數(shù)據(jù)流量月均規(guī)模及戶均流量再創(chuàng)新高\(yùn)t55
2．國內(nèi)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量增速放緩，短信業(yè)務(wù)顯著回升\t56
（四）終端\t57
1．全球手機(jī)出貨量緩降\t57
2．國內(nèi)手機(jī)出貨量延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)\t57
3．國內(nèi)5G手機(jī)出貨量持續(xù)提升\t58
4．窄帶物聯(lián)網(wǎng)終端維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)\t59
5．車載終端繼續(xù)向4G演進(jìn)效應(yīng)明顯\t59
二、2019年無線移動(dòng)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t61
（一）2019年：5G商用元年 \t61
1．5G成為各國優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略領(lǐng)域\t61
2．各國積極推進(jìn)5G頻率規(guī)劃與許可工作\t62
3．產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)已經(jīng)滿足5G商用需求\t62
4．2019年是全球5G商用元年，我國處于第 一梯隊(duì)\t62
5．2020年我國將進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署階段\t63
6．全國各省布局5G網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)關(guān)注融合應(yīng)用\t63
7．2020年全面推動(dòng)我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)發(fā)展\t64
（二）5G發(fā)展，應(yīng)用先行\(zhòng)t64
1．5G應(yīng)用在個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)和垂直行業(yè)領(lǐng)域共同推進(jìn)\t64
2．我國搭建5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)\t65
3．從應(yīng)用視角看5G融合應(yīng)用體系：“3+4+X”\t66
4．5G促進(jìn)ICT關(guān)鍵技術(shù)加速融合\t66
5．5G+超高清視頻的發(fā)展及趨勢(shì)判斷\t67
6．5G+VR/AR的發(fā)展及趨勢(shì)判斷\t68
7．5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及趨勢(shì)判斷\t69
8．5G+智慧醫(yī)療的發(fā)展及趨勢(shì)判斷\t70
9．5G+車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及趨勢(shì)判斷\t71
三、2020年無線移動(dòng)領(lǐng)域發(fā)展展望\t72
（一）用戶：2024年全球5G用戶接近12億戶，我國占60%\t72
（二）流量：5G正式商用刺激我國用戶流量需求增長(zhǎng)\t73
（三）預(yù)計(jì)到2024年5G將拉動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)達(dá)到8萬億元\t73
（四）新一代Wi-Fi技術(shù)與5G互為補(bǔ)充具備廣闊的市場(chǎng)空間\t74
信息網(wǎng)絡(luò)篇\t77
一、2019年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述\t80
（一）骨干數(shù)據(jù)網(wǎng)智能化和承載能力向更高水平邁進(jìn)，未來網(wǎng)絡(luò)
取得階段性進(jìn)展\t80
（二）新型需求助推光傳送網(wǎng)加速革新，200/400Gbit/s按需
差異化部署\t81
（三）“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成為當(dāng)前我國的發(fā)展重點(diǎn)\t83
（四）亞洲國際互聯(lián)帶寬首超北美，關(guān)鍵國際通信網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)大幅
升級(jí)\t84
（五）“云+5G+AI”融合推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)初見
成效\t86
（六）寬帶網(wǎng)絡(luò)性能大幅提升，IPv6網(wǎng)絡(luò)性能與IPv4趨同\t87
二、2019年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t89
（一）新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心試點(diǎn)獲批，開啟網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通新
時(shí)代\t89
1．交換中心全球高速發(fā)展，我國加速完善國家網(wǎng)絡(luò)頂層關(guān)鍵
基礎(chǔ)設(shè)施\t89
2．我國新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心迎來首秀，打造更具活力的網(wǎng)間
互聯(lián)環(huán)境\t90
3．推動(dòng)互聯(lián)互通邁入新時(shí)代，成為加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力
保障之一\t91
4．未來試點(diǎn)數(shù)量有望進(jìn)一步增加，后續(xù)發(fā)展仍需部省聯(lián)動(dòng)、
產(chǎn)業(yè)協(xié)同\t92
（二）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)與標(biāo)識(shí)解析體系構(gòu)建信息網(wǎng)絡(luò)空間新型
基礎(chǔ)設(shè)施\t93
（三）“云管邊端”全面協(xié)同加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)，構(gòu)建多主體、多
場(chǎng)景、多方案\t95
1．以邊緣計(jì)算為核心，打造“云管邊端”產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為行業(yè)
共識(shí)\t95
2．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：離散制造業(yè)是開展協(xié)同應(yīng)用的首選場(chǎng)景\t96
3．云服務(wù)商：上云成為協(xié)同應(yīng)用的關(guān)鍵熱點(diǎn)\t98
4．電信運(yùn)營商：算力網(wǎng)絡(luò)是實(shí)現(xiàn)“云管邊端”全面協(xié)同的基礎(chǔ)設(shè)施\t99
三、2020年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望\t100
（一）信息網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)重構(gòu)，構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石\t100
（二）向更高帶寬和容量持續(xù)升級(jí)演進(jìn)，未來五年將向“P-E-
G”發(fā)展\t102
（三）人工智能將深度賦能新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施\t103
（四）信息網(wǎng)絡(luò)向集約高效發(fā)展，滿足高質(zhì)量發(fā)展要求\t104
（五）向著更安全可信的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)演進(jìn)\t105
先進(jìn)計(jì)算篇\t107
一、2019年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展綜述\t110
（一）技術(shù)變革全面停滯，云、管、端、半導(dǎo)體市場(chǎng)全面
下滑\t110
（二）亮點(diǎn)：邊緣計(jì)算、可穿戴設(shè)備、軟件和行業(yè)計(jì)算芯片
逆勢(shì)增長(zhǎng)\t111
（三）格局變化：ARM和RISC-V在新興領(lǐng)域發(fā)力\t112
（四）技術(shù)創(chuàng)新縱覽：全要素耦合創(chuàng)新的智能計(jì)算體系\t112
（五）核心工藝：圍柵納米線結(jié)構(gòu)確定將在3nm節(jié)點(diǎn)完成對(duì)
FinFET的替代\t114
（六）軟件平臺(tái)：以微內(nèi)核架構(gòu)為基礎(chǔ)的軟件平臺(tái)支撐萬物
互聯(lián)應(yīng)用\t115
（七）計(jì)算模式：5G推動(dòng)計(jì)算下沉與集中，支持多樣化的云、
邊、端協(xié)同\t116
（八）計(jì)算模式：AI全面深度融入計(jì)算體系\t117
二、2019年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t118
（一）新的技術(shù)焦點(diǎn)：量子計(jì)算的實(shí)際進(jìn)展\t118
1．量子計(jì)算從算法到物理實(shí)現(xiàn)，已成為科技競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)\t118
2．各大科技公司加速量子計(jì)算布局，我國迎頭趕上\t119
3．谷歌率先發(fā)布53位超導(dǎo)量子芯片，但也只是驗(yàn)證量子
優(yōu)越性\t120
4．通用量子計(jì)算遠(yuǎn)未成熟，預(yù)計(jì)應(yīng)用時(shí)間最少到2040年\t121
（二）新的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)\t122
1．智能網(wǎng)聯(lián)熱度高溫不減，自動(dòng)駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)\t122
2．車載感知：不同技術(shù)路線并存，數(shù)據(jù)融合已成共識(shí)\t123
3．計(jì)算平臺(tái)：架構(gòu)方案尚未定型，算力功耗持續(xù)迭代\t124
4．車路協(xié)同：C-V2X嶄露頭角，業(yè)界與車企攜手共進(jìn)\t124
（三）新的產(chǎn)業(yè)變化：我國技術(shù)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步\t125
1．我國現(xiàn)狀：核心技術(shù)從整機(jī)到器件、從通信領(lǐng)域向計(jì)算領(lǐng)域突破\t125
2．優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：通信、終端、顯示、AI四大領(lǐng)域由大漸強(qiáng)\t126
3．短板領(lǐng)域——計(jì)算芯片：開啟計(jì)算體系全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新
序幕\t127
4．短板領(lǐng)域——中高頻器件：從整機(jī)到器件的產(chǎn)業(yè)能力
升級(jí)\t128
5．短板領(lǐng)域——基礎(chǔ)軟件：最薄弱領(lǐng)域的艱難探索\t129
三、2020年先進(jìn)計(jì)算領(lǐng)域發(fā)展展望\t131
（一）距離技術(shù)顛覆至少還有十年\t131
（二）七大產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)：5G終端和基站、VR、存儲(chǔ)、顯示、
軟件、物聯(lián)網(wǎng)\t131
（三）5G：智能終端以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)期\t132
（四）軟件：未來五年三大驅(qū)動(dòng)力讓基礎(chǔ)軟件迎來春天\t133
（五）存儲(chǔ)：市場(chǎng)和新技術(shù)助力存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)\t134
（六）VR：由部分沉浸邁入深度沉浸，AR、內(nèi)容、終端是
增長(zhǎng)重點(diǎn)\t135
（七）顯示：OLED逐步取代LCD成為新型顯示規(guī)模增長(zhǎng)的
主要驅(qū)動(dòng)力\t136
（八）物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備：智能家居與車載設(shè)備是未來五年的發(fā)展
重心\t137
（九）用戶體驗(yàn)無止境，技術(shù)發(fā)展無終點(diǎn)\t138
大數(shù)據(jù)與人工智能篇\t141
一、2019年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展綜述\t144
1．ABC產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐年提升，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)\t144
2．人工智能平臺(tái)化進(jìn)入新階段\t144
3．深入賦能不同應(yīng)用場(chǎng)景，AI進(jìn)入算力定制化時(shí)代\t145
4．?dāng)?shù)據(jù)資產(chǎn)化道路邁出堅(jiān)實(shí)的一步\t145
5．?dāng)?shù)據(jù)治理意識(shí)深入人心，治理力度不斷加強(qiáng)\t146
6．企業(yè)上云進(jìn)程加速，云效能成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)\t147
7．“云數(shù)智”融合進(jìn)一步深化\t147
二、2019年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t149
（一）人工智能更趨理性，以人為本成為共識(shí)\t149
1．人工智能倫理治理已成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)\t149
2．全球各方積極行動(dòng)探索AI倫理治理\t149
3．可信AI成為全球AI倫理治理的熱點(diǎn)\t150
（二）區(qū)塊鏈應(yīng)用落地加速，發(fā)展方向日益明朗\t151
1．各國政策脫虛向?qū)?，區(qū)塊鏈賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)成為共識(shí)\t151
2．區(qū)塊鏈落地應(yīng)用加速，發(fā)展方向日益明朗\t151
3．Libra出現(xiàn)引起國際各界的高度關(guān)注\t152
（三）開源重要性更加凸顯，風(fēng)險(xiǎn)和治理引發(fā)關(guān)注\t152
1．我國開源勢(shì)頭發(fā)展迅猛，開源將成為未來新技術(shù)發(fā)展的
重要抓手\t152
2．開源軟件的風(fēng)險(xiǎn)問題成為關(guān)注焦點(diǎn)\t153
3．開源治理成為新話題，國內(nèi)外研究方興未艾\t154
三、2020年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展展望\t156
（一）隱私計(jì)算技術(shù)日趨成熟，破解跨域數(shù)據(jù)大融合困境\t156
（二）人工智能算法邁入后深度學(xué)習(xí)時(shí)代\t156
（三）云計(jì)算進(jìn)入精耕細(xì)作階段\t157
（四）ABC驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)進(jìn)入新一輪創(chuàng)新周期\t158
（五）從承載數(shù)據(jù)到承載資產(chǎn)，區(qū)塊鏈為價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)鋪
平道路\t159
數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管篇\t161
一、2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展綜述\t164
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力\t164
1．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)成為各國戰(zhàn)略焦點(diǎn)\t164
2．全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模不斷擴(kuò)張\t165
3．?dāng)?shù)字經(jīng)濟(jì)成為各國國民經(jīng)濟(jì)重要組成部分\t167
4．各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁\t168
5．各國數(shù)字經(jīng)濟(jì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化\t169
（二）我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)整體實(shí)現(xiàn)新躍升\t170
1．我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大\t170
2．我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速保持高位運(yùn)行\(zhòng)t170
3．我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化\t171
4．各省市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展各具特色\t172
（三）數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治建設(shè)步伐加快\t173
1．完善網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制，豐富治理手段\t173
2．聚焦平臺(tái)責(zé)任，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理\t175
3．完善個(gè)人信息保護(hù)立法，細(xì)化執(zhí)法規(guī)則\t176
4．規(guī)范和引導(dǎo)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)發(fā)展\t177
（四）知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則為適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)做出相應(yīng)調(diào)整\t177
1．強(qiáng)化平臺(tái)責(zé)任，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度\t178
2．完善監(jiān)管方式，提升知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)效能\t178
（五）融合監(jiān)管改革創(chuàng)新力度加大\t179
1．國際社會(huì)總結(jié)提出協(xié)作式監(jiān)管核心設(shè)計(jì)原則與監(jiān)管手段\t179
2．我國出臺(tái)一系列新型監(jiān)管舉措深入推進(jìn)“放管服”改革\t179
（六）監(jiān)管重點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向事中、事后環(huán)節(jié)\t180
1．監(jiān)管方式不斷創(chuàng)新\t180
2．用戶服務(wù)持續(xù)優(yōu)化\t180
二、2019年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t181
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)\t181
1．全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體情況\t181
2．我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型快速發(fā)展\t181
3．“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型開辟新路徑\t182
（二）數(shù)字貿(mào)易重塑全球貿(mào)易模式\t182
1．?dāng)?shù)字貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)\t182
2．跨境數(shù)字服務(wù)帶來稅收征管難題\t183
3．跨境數(shù)字服務(wù)加劇知識(shí)產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)端\t183
（三）數(shù)字平臺(tái)崛起引發(fā)高度關(guān)注\t184
1．?dāng)?shù)字平臺(tái)企業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)\t184
2．加強(qiáng)平臺(tái)反壟斷監(jiān)管已成全球趨勢(shì)\t184
3．強(qiáng)化平臺(tái)責(zé)任成為全球網(wǎng)絡(luò)生態(tài)治理重點(diǎn)\t186
（四）全球范圍構(gòu)建數(shù)據(jù)治理規(guī)則體系\t187
1．基于可信國家關(guān)系的數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)圈正在形成\t187
2．立法與執(zhí)法配合強(qiáng)化個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)\t188
3．多措并舉促進(jìn)數(shù)據(jù)流通共享\t190
三、2020年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與法律監(jiān)管領(lǐng)域發(fā)展展望\t192
（一）數(shù)字經(jīng)濟(jì)步入高質(zhì)量發(fā)展階段\t192
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型保持平穩(wěn)較快發(fā)展\t192
（三）數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素的價(jià)值將更大釋放\t193
（四）數(shù)字貿(mào)易引領(lǐng)第四次全球化浪潮 \t194
（五）全球數(shù)字治理規(guī)則在探索中尋求共識(shí)\t194
（六）數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)法律制度將更加成熟\t195
網(wǎng)絡(luò)安全與國際治理篇\t197
一、2019年網(wǎng)絡(luò)安全與國際治理領(lǐng)域發(fā)展綜述\t199
（一）網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)嚴(yán)峻，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施依然是攻擊重點(diǎn)\t199
（二）網(wǎng)絡(luò)空間競(jìng)爭(zhēng)加劇，各國戰(zhàn)略聚焦前沿技術(shù)安全\t199
（三）安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化\t200
1．全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，細(xì)分市場(chǎng)格局穩(wěn)中有變\t200
2．我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)保持高速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化\t201
二、2019年網(wǎng)絡(luò)安全與國際治理領(lǐng)域熱點(diǎn)分析\t202
（一）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全進(jìn)入深耕階段，全面協(xié)同的安全保障
體系正在加速構(gòu)建\t202
1．全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全事件層出，安全對(duì)抗不斷升級(jí)\t202
2．發(fā)達(dá)國家多層面布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全\t202
3．我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全頂層設(shè)計(jì)逐步完善\t203
4．工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)保障和服務(wù)能力不斷突破\t203
（二）5G技術(shù)與非技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)交雜，安全保障成為各方角
逐關(guān)鍵\t204
1．5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變革帶來新的風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)擔(dān)憂\t204
2．各方觀點(diǎn)不一，如何評(píng)判5G安全成為爭(zhēng)論焦點(diǎn)\t204
3．回歸技術(shù)路徑，強(qiáng)化5G安全保障體系建設(shè)\t205
（三）人工智能安全風(fēng)險(xiǎn)泛在交織，加強(qiáng)人工智能應(yīng)用規(guī)制
成為治理重點(diǎn)\t206
1．伴隨人工智能應(yīng)用不斷拓展，安全風(fēng)險(xiǎn)泛在疊加\t206
2．攻防技術(shù)不對(duì)稱，深度偽造應(yīng)用技術(shù)反制成難題\t206
3．歐美國家加強(qiáng)人工智能應(yīng)用規(guī)制，應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)\t207
4．推進(jìn)人工智能應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)綜合治理，保障人工智能產(chǎn)業(yè)
安全發(fā)展\t208
三、2020年網(wǎng)絡(luò)安全與國際治理領(lǐng)域發(fā)展展望\t209
（一）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與安全模式協(xié)同演進(jìn)，推動(dòng)安全理念與實(shí)踐
雙向變革\t209
（二）5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展將成為安全技術(shù)產(chǎn)業(yè)變革升級(jí)新機(jī)遇\t209
（三）區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施將成為區(qū)塊鏈安全關(guān)鍵所在\t210
（四）數(shù)據(jù)資源價(jià)值凸顯，安全風(fēng)險(xiǎn)仍將持續(xù)增長(zhǎng)\t210
（五）標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)或成為ICT供應(yīng)鏈安全矛盾對(duì)話的切入點(diǎn)\t211