財富管理機(jī)構(gòu)競爭力報告（2018-2019）

1?。谝徽隆±碡斪庸?br />1?。　∫弧≡O(shè)立緣由：回歸本源
3　／　　二　發(fā)展現(xiàn)狀：相繼成立
18 ／　　三　監(jiān)管措施：凈資本管理
20 ／　　四　對策建議：全方位多維度
23 ／第二章　銀行系私人銀行
23 ／　　一　發(fā)展梗概：國際、國內(nèi)視角
24 ／　　二　發(fā)展特點：評價體系視角
32 ／　　三　發(fā)展展望：金釵之年再出發(fā)
34 ／　　附錄1　銀行系私人銀行的基本信息
37 ／　　附錄2　銀行系私人銀行的客戶數(shù)、AUM及戶均AUM等
43 ／第三章　證券公司
43 ／　　一　國際經(jīng)驗：摩根IT系統(tǒng)
50 ／　　二　國內(nèi)實踐：未來可期
58 ／　　三　發(fā)展建議：五大層次
63 ／　　附錄　摩根士丹利科技系統(tǒng)介紹
70 ／第四章　人壽保險公司
70 ／　　一　概念性質(zhì)：制度優(yōu)勢
74 ／　　二　組織架構(gòu)：五種形式
81 ／　　三　產(chǎn)品服務(wù)：相對完善
87 ／　　四　增值服務(wù)：初具雛形
91 ／　　五　發(fā)展展望：重塑保險文化
94 ／第五章　公募基金業(yè)
94 ／　　一　發(fā)展歷程：五個階段
97 ／　　二　發(fā)展現(xiàn)狀：規(guī)模視角
102／　　三　創(chuàng)新探索：投資顧問
107／　　四　發(fā)展展望：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存
110／第六章　私募證券投資基金
110／　　一　市場概覽：規(guī)模數(shù)量
111／　　二　市場特點：多個維度
121／　　三　發(fā)展展望：四大趨勢
125／第七章　私募股權(quán)投資基金
125／　　一　市場概覽：冰川時期
127／　　二　市場特點：IPO退出為主
137／　　三　熱點評述：創(chuàng)新方向
143／　　四　發(fā)展展望：挑戰(zhàn)何在
145／第八章　家族信托市場
145／　　一　文化淵源：中華文明
150／　　二　市場概覽：初具規(guī)模
159／　　三　產(chǎn)品體系：相對完備
175／　　四　發(fā)展展望：制度先行
196／　　附錄1　《李經(jīng)方遺囑》受益人結(jié)構(gòu)
197／　　附錄2　信托機(jī)構(gòu)參與家族信托的基本信息
200／　　附錄3　慈善信托的單數(shù)、規(guī)模及單均規(guī)模等
202／第九章　獨立財富管理機(jī)構(gòu)
203／　　一　發(fā)展歷程：亟須轉(zhuǎn)型
204／　　二　組織架構(gòu)：三種模式
209／　　三　業(yè)務(wù)模式：尚未成型
212／　　四　產(chǎn)品服務(wù)：“2+N”模式
215／　　五　風(fēng)控體系：持續(xù)強(qiáng)化
219／　　六　系統(tǒng)建設(shè)：大力發(fā)展
221／　　七　橫向比較：差異明顯
224／　　八　發(fā)展建議：仍需強(qiáng)化
228／第十章　家族辦公室
228／　　一　國際經(jīng)驗：六大模式
235／　　二　國內(nèi)實踐：剛剛起步
245／　　三　發(fā)展展望：前景廣闊
248／第十一章　律師事務(wù)所
248／　　一　市場概覽：律所律師情況
253／　　二　發(fā)展特點：評價體系視角
261／　　三　主要案例：證據(jù)思維缺位
264／　　四　發(fā)展展望：法商決定當(dāng)下
265／　　附錄1　國際法律評級機(jī)構(gòu)私人財富管理領(lǐng)域律所榜單
265／　　附錄2　國際評級機(jī)構(gòu)私人財富管理領(lǐng)域律師榜單
267／　　附錄3　中華遺囑庫服務(wù)項目一覽表