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內(nèi)容簡介

　　《金融理財綜合規(guī)劃案例》是CFP（國際金融理財師）認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材之一。本書是在現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司指導(dǎo)下，由北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司組織編寫和修訂。該書以金融理財規(guī)劃原理作為理論基礎(chǔ)，輔以Excel表格和金拐棍軟件作為操作工具，圍繞典型客戶理財需求，全面展示理財決策的分析過程和方法，引導(dǎo)讀者形成完整、清晰的理財規(guī)劃思路。本書適合參加CFP（國際金融理財師）認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對個人和家庭金融理財感興趣的讀者。

作者簡介

　　北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司提供金融領(lǐng)域多項國際認(rèn)證培訓(xùn)，是頗具市場影響力和學(xué)術(shù)水準(zhǔn)的金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自創(chuàng)立以來，始終堅持全球視野和本土智慧相結(jié)合，聚集海內(nèi)外金融界與學(xué)術(shù)界的**專家，秉承注重專業(yè)、強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、打造品牌、側(cè)重實務(wù)的原則，堅持與時俱進(jìn)，為中國金融財富管理專業(yè)人才培養(yǎng)提供服務(wù)，贏得了海內(nèi)外業(yè)界人士廣泛的認(rèn)可、信任和贊譽。

圖書目錄

第一章理財方案決策分析 1
第一節(jié) 理財方案決策的層次與方法 1
第二節(jié) 理財方案決策案例分析 6
第二章 Excel表在綜合理財案例中的運用 11
第一節(jié) Excel表的基本知識 11
第二節(jié) 生涯仿真表的結(jié)構(gòu)、指標(biāo)關(guān)系與理財方案分析 15
第三節(jié) 綜合理財規(guī)劃Excel表案例示范 22
第三章綜合理財規(guī)劃軟件案例示范 53
第一節(jié) 錄入客戶家庭的信息 53
第二節(jié) 解讀分析結(jié)果 74
第三節(jié) 金融產(chǎn)品建議與規(guī)劃報告書 83
第四章特殊生涯事件的理財規(guī)劃 88
第一節(jié) 離婚事件的理財規(guī)劃 88
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)事件的理財規(guī)劃 99
第三節(jié) 移民事件的理財規(guī)劃 107
第五章特殊理財綜合案例 116
案例1 離婚、創(chuàng)業(yè)與遷居的綜合考慮 116
案例2 企業(yè)主的交接計劃 117
第六章案例討論 133
案例1 單身工程師的理財規(guī)劃 133
案例2 華裔高管的理財規(guī)劃 135
案例3 中年高薪夫妻的創(chuàng)業(yè)規(guī)劃 137
案例4 多房產(chǎn)家庭的解套規(guī)劃 139
案例5 高資產(chǎn)企業(yè)主的投資移民規(guī)劃 140
案例6 重組家庭的理財規(guī)劃 142
案例7 家族企業(yè)傳承規(guī)劃 144
案例8 高收入藝人生涯規(guī)劃 146
案例9 博士夫妻的理財規(guī)劃 148
案例10 特殊遭遇家庭的應(yīng)變規(guī)劃 149
案例11 小企業(yè)主的增資擴(kuò)廠規(guī)劃 151
案例12 離婚夫妻的財產(chǎn)選擇 153
參考書目 156