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內(nèi)容簡介

　　新金融時代，理財顧問事業(yè)躍遷之路中產(chǎn)家庭與高凈值人士財富管理實務(wù)指引新金融時代，中國財富管理市場迎來黃金發(fā)展期。然而，當(dāng)前宏觀環(huán)境變遷，理財格局發(fā)生重大變化，客戶需求日益多元復(fù)雜，理財顧問的工作理念和專業(yè)能力都受到了*的挑戰(zhàn)。洞察時代變遷，創(chuàng)新思考成長路徑并提前準備，進而在財富管理領(lǐng)域取得卓效成績，是每一位理財顧問都要思考的新命題?！　吨匦露x理財顧問》創(chuàng)新性地從理財顧問自我經(jīng)營的角度，結(jié)合商業(yè)管理理念，對顧問職業(yè)進行梳理，重新定義了理財顧問。內(nèi)容涉及了一位職業(yè)顧問成功所需要的多種關(guān)鍵因素，從建立理性的工作哲學(xué)、定位清晰的目標市場、養(yǎng)成精湛的業(yè)務(wù)技能、提供差異的產(chǎn)品與服務(wù)，直到建立有效的業(yè)務(wù)流程?！　吨匦露x理財顧問》完整收錄了*富實操性的家庭資產(chǎn)配置模型，以及家庭風(fēng)險分析與管理系統(tǒng)，在為財富管理從業(yè)者（理財顧問）及理財愛好者提供切實可行的方法與技術(shù)的同時，對中產(chǎn)家庭與高凈值人士的財富管理亦有著十分現(xiàn)實的指導(dǎo)意義。這本書沉淀了作者及其團隊20年的行業(yè)觀察與實踐，致力于幫助每一位理財顧問實現(xiàn)專業(yè)轉(zhuǎn)型，在這一充滿機遇與競爭的市場上走向卓越。

作者簡介

　　劉干霄中國社會科學(xué)院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)博士，CPBA、CWMA、CFC國際認證會員?，F(xiàn)任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP）財富管理中國分會秘書長，金石財策（北京）顧問有限公司首席執(zhí)行官。逾十年金融投研與營銷管理經(jīng)驗，為國內(nèi)外高凈值客戶累計配置資產(chǎn)數(shù)十億元，深諳國內(nèi)外財富管理市場。李　韻中央財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士?，F(xiàn)任金石智庫首席知識官，理財顧問知識社群“財策研習(xí)社FACLUB”社長。曾任職于《錢經(jīng)》，負責(zé)招商銀行、中信信托、銀河證券、華夏基金等領(lǐng)先機構(gòu)高凈值客戶知識營銷內(nèi)容的策劃與責(zé)編工作。王曉春南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，CWMA國際認證會員，副編審。現(xiàn)任金石智庫資深研究員，主要研究領(lǐng)域為財富管理與金融科技。逾十年專業(yè)財經(jīng)圖書出版經(jīng)驗，曾主持策劃“十二五”“十三五”國家重點圖書出版規(guī)劃項目。

圖書目錄

序言
前言
第一章財富管理新格局
重識財富管理/004
財富管理的前世今生/004
“分不清”的理財與財富管理/005
財富管理市場變遷/011
一場響亮又安靜的“革命”/012
機遇升級，挑戰(zhàn)也升級/022
第二章客戶價值管理
目標市場的選擇/036
不談細分市場就沒有客戶畫像/037
在哪座“礦山”深度經(jīng)營我的客戶/045
客戶商業(yè)化經(jīng)營/060
創(chuàng)造出眾的客戶體驗/062
構(gòu)建AAA客戶池運營體系/064
第三章差異化產(chǎn)品與服務(wù)
差異化產(chǎn)品/080
金融自由化下的“百花齊放”/080
高凈值客戶需要的產(chǎn)品類型/083
創(chuàng)新顧問服務(wù)/098
精品模式：財富管理辦公室/098
觸手可及的全權(quán)委托管理/100
服務(wù)新趨勢：境外投資/104
產(chǎn)品采購與管理/105
最佳實踐的開放式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/105
鉤子產(chǎn)品、留客產(chǎn)品、深度產(chǎn)品/108
遠離有毒增值服務(wù)/112
第四章風(fēng)險管理與資產(chǎn)配置
理財?shù)倪壿?124
理財?shù)暮诵氖秋L(fēng)險管理/125
富裕家庭的風(fēng)險環(huán)境/130
富裕家庭的資產(chǎn)配置/140
資產(chǎn)配置實現(xiàn)最優(yōu)回報/142
富裕家庭資產(chǎn)配置“球場”CMS模型/148
智能時代的資產(chǎn)配置/168
第五章顧問業(yè)務(wù)流程設(shè)計
卓越顧問都有一套工作流/180
專業(yè)化與職業(yè)化/183
聰明的理財顧問已開啟“1+N”顧問模式/188
新業(yè)態(tài)釋放理財顧問商業(yè)潛能/195
傳統(tǒng)金融機構(gòu)的自我演進/196
第三方理財機構(gòu)的興起/198
行業(yè)新潮——理財顧問服務(wù)平臺/202
第六章理財顧問的場景革命
共享經(jīng)濟時代的理財顧問/210
商業(yè)資源共享是顧問服務(wù)的超車道/211
財富管理是門有溫度的藝術(shù)/213
知識經(jīng)濟時代的理財顧問/216
財務(wù)策劃是金融產(chǎn)品之上的“產(chǎn)品”/217
客戶買釘子，不是為了擁有釘子，而是為了掛幅畫/221
智能時代的理財顧問/225
擁抱金融科技，直面智能投顧的挑戰(zhàn)/226
數(shù)字化顧問：顧問為本，科技助力/233