投資與理財

項目一 投資理財入門
單元一 認(rèn)識投資理財
單元二 個人投資理財規(guī)劃
單元三 貨幣時間價值
單元四 生命周期理財
項目二 現(xiàn)金理財規(guī)劃
單元一 現(xiàn)金規(guī)劃目標(biāo)和現(xiàn)金財務(wù)問題診斷
單元二 現(xiàn)金理財規(guī)劃方法
單元三 現(xiàn)金理財規(guī)劃工具
項目三 消費(fèi)與房地產(chǎn)投資理財規(guī)劃
單元一 消費(fèi)購買決策
單元二 房地產(chǎn)投資理財規(guī)劃
項目四 教育投資理財規(guī)劃
單元一 教育投資理財規(guī)劃入門
單元二 教育投資理財規(guī)劃需求分析
實訓(xùn)一 教育投資理財規(guī)劃
項目五 保險投資理財規(guī)劃
單元一 保險投資理財規(guī)劃入門
單元二 保險需求分析
實訓(xùn)二 保險投資理財規(guī)劃
項目六 投資理財規(guī)劃
單元一 投資理財規(guī)劃入門
單元二 投資環(huán)境
單元三 構(gòu)建投資組合
項目七 退休投資理財規(guī)劃
單元一 退休投資理財規(guī)劃入門
單元二 退休需求分析
單元三 退休金的投資準(zhǔn)備
實訓(xùn)三 退休投資理財規(guī)劃
項目八 財產(chǎn)分配和傳承理財規(guī)劃
單元一 財產(chǎn)分配和傳承理財規(guī)劃入門
單元二 財產(chǎn)分配理財規(guī)劃
單元三 財產(chǎn)傳承理財規(guī)劃
項目九 理財規(guī)劃建議書
單元一 收集客戶家庭信息
實訓(xùn)四 家庭理財規(guī)劃——家庭財務(wù)狀況分析
單元二 客戶家庭投資理財問題的診斷
實訓(xùn)五 家庭理財規(guī)劃——理財目標(biāo)的設(shè)定
單元三 編寫理財規(guī)劃建議書
實訓(xùn)六家庭理財規(guī)劃——理財組合設(shè)計
《投資與理財》習(xí)題答案