個人理財實(shí)務(wù)

項目一 個人理財認(rèn)知
任務(wù)一 個人理財界定
任務(wù)二 個人理財相關(guān)理論
任務(wù)三 國內(nèi)外個人理財現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目二 客戶財務(wù)狀況分析
任務(wù)一 客戶信息分析
任務(wù)二 客戶財務(wù)報表的編制
任務(wù)三 客戶財務(wù)狀況分析
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目三 現(xiàn)金理財規(guī)劃
任務(wù)一 現(xiàn)金理財規(guī)劃的概念
任務(wù)二 現(xiàn)金理財?shù)脑瓌t
任務(wù)三 客戶現(xiàn)金理財規(guī)劃
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目四 保險理財規(guī)劃
任務(wù)一 保險詮釋
任務(wù)二 保險理財產(chǎn)品種類
任務(wù)三 保險理財規(guī)劃
任務(wù)四 保險理財規(guī)劃實(shí)務(wù)
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目五 債券投資理財
任務(wù)一 債券的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 債券的交易與風(fēng)險
任務(wù)三 債券的投資策略與收益計算
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目六 股票投資理財
任務(wù)一 股票入門基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 股票投資的基本面分析
個人理財實(shí)務(wù) 任務(wù)三 股票投資的實(shí)用技術(shù)分析
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目七 基金投資理財
任務(wù)一 基金投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 基金投資的分類和類型
任務(wù)三 基金投資的策略和技巧
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目八 期貨投資理財
任務(wù)一 期貨投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 商品期貨投資技巧
任務(wù)三 金融期貨投資指南
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目九 信用卡理財
任務(wù)一 信用卡的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 信用卡理財
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目十 外匯理財
任務(wù)一 外匯與匯率
任務(wù)二 外匯理財基礎(chǔ)知識
任務(wù)三 外匯交易
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目十一 貴金屬理財
任務(wù)一 貴金屬投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 黃金投資策略
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目十二 房地產(chǎn)、教育、稅收理財規(guī)劃
任務(wù)一 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)二 教育投資規(guī)劃
任務(wù)三 稅收籌劃
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目十三 退休和遺產(chǎn)理財規(guī)劃
任務(wù)一 退休理財規(guī)劃
任務(wù)二 遺產(chǎn)籌劃
概念索引
闖關(guān)考驗(yàn)
項目十四 家庭綜合理財規(guī)劃
任務(wù)一 客戶理財目標(biāo)分析
任務(wù)二 理財規(guī)劃書的設(shè)計與執(zhí)行
概念索引
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參考文獻(xiàn)