個人理財概論

第一章 個人理財概述
第一節(jié) 個人理財?shù)幕靖拍?br />第二節(jié) 個人理財?shù)钠鹪磁c發(fā)展
第三節(jié) 個人理財規(guī)劃的內(nèi)容體系
第四節(jié) 理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證體系
第二章 個人理財?shù)呢攧?wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣時間價值
第二節(jié) 風(fēng)險與收益
第三章 個人理財規(guī)劃的步驟和流程
第一節(jié) 建立客戶關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶信息
第三節(jié) 分析客戶財務(wù)狀況
第四節(jié) 設(shè)計提交理財方案
第五節(jié) 理財方案的實施
第四章 銀行理財
第一節(jié) 銀行理財基礎(chǔ)
第二節(jié) 銀行理財產(chǎn)品
第三節(jié) 銀行理財業(yè)務(wù)
第五章 證券投資理財
第一節(jié) 證券投資基礎(chǔ)知識
第二節(jié) 股票投資
第三節(jié) 債券投資
第四節(jié) 基金投資
第五節(jié) 金融衍生品投資
第六章 風(fēng)險管理與保險理財
第一節(jié) 保險理財基礎(chǔ)
第二節(jié) 保險理財產(chǎn)品
第三節(jié) 保險策劃程序
第七章 個人稅務(wù)籌劃
第一節(jié) 個人稅收籌劃基礎(chǔ)
第二節(jié) 個人稅務(wù)籌劃的原則與步驟
第三節(jié) 個人收入的稅務(wù)籌劃
第八章 房地產(chǎn)投資規(guī)劃
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資概述
第二節(jié) 購房規(guī)劃
第三節(jié) 房地產(chǎn)規(guī)劃風(fēng)險管理
第九章 教育投資規(guī)劃
第一節(jié) 教育規(guī)劃概述
第二節(jié) 子女教育投資規(guī)劃實務(wù)
第十章 個人退休規(guī)劃與遺產(chǎn)計劃
第一節(jié) 個人退休規(guī)劃概述
第二節(jié) 養(yǎng)老保險
第三節(jié) 個人退休規(guī)劃的流程
第四節(jié) 遺產(chǎn)計劃
第十一章 個人實物投資理財
第一節(jié) 黃金投資理財
第二節(jié) 郵品投資理財
第三節(jié) 其他實物理財
附錄
參考文獻(xiàn)