個人理財(cái)（第二版）

第一部分 理財(cái)基礎(chǔ)知識
項(xiàng)目1 個人理財(cái)?shù)闹R準(zhǔn)備
任務(wù)1．1 認(rèn)知個人理財(cái)與個人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1．2 個人理財(cái)規(guī)劃的理論與基礎(chǔ)
任務(wù)1．3 個人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素與理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展
項(xiàng)目2 證券產(chǎn)品理財(cái)
任務(wù)2．1 股票投資
任務(wù)2．2 債券投資
任務(wù)2．3 基金投資
任務(wù)2．4 外匯與黃金投資
任務(wù)2．5 金融衍生品投資
任務(wù)2．6 投資組合管理
項(xiàng)目3 保險(xiǎn)產(chǎn)品理財(cái)
任務(wù)3．1 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)
任務(wù)3．2 主要的商業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃品種
任務(wù)3．3 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
項(xiàng)目4 銀行產(chǎn)品理財(cái)
任務(wù)4．1 銀行傳統(tǒng)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)4．2 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
任務(wù)4．3 銀行新型理財(cái)產(chǎn)品規(guī)劃
項(xiàng)目5 房地產(chǎn)投資理財(cái)
任務(wù)5．1 房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)
任務(wù)5．2 住房規(guī)劃
第二部分 理財(cái)實(shí)務(wù)操作
項(xiàng)目6 理財(cái)規(guī)劃設(shè)計(jì)
任務(wù)6．1 現(xiàn)金規(guī)劃與消費(fèi)規(guī)劃
任務(wù)6．2 教育規(guī)劃
任務(wù)6．3 個人稅收籌劃
任務(wù)6．4 投資規(guī)劃
任務(wù)6．5 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務(wù)6．6 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項(xiàng)目7 理財(cái)規(guī)劃服務(wù)流程
任務(wù)7．1 建立客戶關(guān)系
任務(wù)7．2 客戶信息的收集和理財(cái)目標(biāo)的確定
任務(wù)7．3 客戶財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)評價(jià)
任務(wù)7．4 制訂、執(zhí)行和監(jiān)控理財(cái)方案
項(xiàng)目8 綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的編制與應(yīng)用
任務(wù)8．1 綜合理財(cái)規(guī)劃建議書的內(nèi)容和格式
任務(wù)8．2 綜合理財(cái)規(guī)劃的應(yīng)用
附表
參考文獻(xiàn)