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內(nèi)容簡介

　　《個人理財實務(wù)》以國內(nèi)外理財行業(yè)的發(fā)展情況、理財?shù)幕驹砗秃暧^經(jīng)濟(jì)分析為基礎(chǔ)，系統(tǒng)介紹了家庭理財?shù)呢攧?wù)診斷、理財規(guī)劃、理財產(chǎn)品選擇以及資產(chǎn)配置等專業(yè)方法和步驟，淺顯易懂，里面介紹的理財案例和理財小工具非常實用，對初進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的人員將有很大幫助，也非常適合對大眾進(jìn)行理財知識普及。

作者簡介

暫缺《個人理財實務(wù)》作者簡介

圖書目錄

項目一個人理財基礎(chǔ)
任務(wù)一認(rèn)識個人理財規(guī)劃
任務(wù)二明確個人理財?shù)膬?nèi)容
項目二現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一收集關(guān)于現(xiàn)金規(guī)劃的相關(guān)材料
任務(wù)二分析客戶現(xiàn)金需求
任務(wù)三分析客戶財務(wù)狀況
任務(wù)四制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
項目三消費規(guī)劃
任務(wù)一設(shè)計日常消費規(guī)劃方案
任務(wù)二制定住房消費方案
任務(wù)三制定汽車消費規(guī)劃方案
任務(wù)四制定消費信貸方案
項目四保險保障規(guī)劃
任務(wù)一分析客戶保險規(guī)劃需求
任務(wù)二設(shè)計客戶保險規(guī)劃
項目五投資規(guī)劃
任務(wù)一股票投資規(guī)劃
任務(wù)二債券投資規(guī)劃
任務(wù)三基金投資規(guī)劃
任務(wù)四銀行理財產(chǎn)品的投資規(guī)劃
任務(wù)五黃金投資規(guī)劃
項目六稅收規(guī)劃
任務(wù)一稅收的基本知識
任務(wù)二個人稅收規(guī)劃的原則與方法
任務(wù)三個人稅收規(guī)劃
項目七人生事件規(guī)劃
任務(wù)一制定教育規(guī)劃方案
任務(wù)二制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
任務(wù)三制定財產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃方案
項目八綜合理財規(guī)劃
任務(wù)一設(shè)計客戶的理財規(guī)劃方案
任務(wù)二撰寫客戶的理財規(guī)劃建議書