海外并購(gòu)基金操作實(shí)務(wù)與圖解

第一篇　海外并購(gòu)基金的設(shè)立和募集
第一章　新的海外并購(gòu)時(shí)代
第一節(jié)　時(shí)代特點(diǎn)
第二節(jié)　國(guó)家政策導(dǎo)向
第三節(jié)　PE介入海外并購(gòu)
第二章　海外并購(gòu)基金的設(shè)立
第一節(jié)　設(shè)立形式
第二節(jié)　設(shè)立地
第三章　海外并購(gòu)基金的募集
第一節(jié)　募集方式和來(lái)源
第二節(jié)　募集境外資金
第三節(jié)　募集保險(xiǎn)資金
第四節(jié)　募集社保資金
第二篇　海外并購(gòu)基金的運(yùn)作
第一章　作為“共同收購(gòu)方”協(xié)同并購(gòu)
第二章　控股型并購(gòu)基金(Buyout Fund)
第一節(jié)　控股型并購(gòu)的四種模式
第二節(jié)　紅籌模式下的并購(gòu)重組
第三節(jié)　上市公司“私有化”模式
第三章　“上市公司+PE”模式
第一節(jié)　原因和背景
第二節(jié)　尋找合適的上市公司和標(biāo)的資產(chǎn)
第三節(jié)　“上市公司+PE”的三種運(yùn)作模式
第四節(jié)　合規(guī)問(wèn)題
第三篇　海外并購(gòu)流程
第一章　海外并購(gòu)的四大階段
第一節(jié)　前期準(zhǔn)備階段
第二節(jié)　調(diào)查準(zhǔn)備階段
第三節(jié)　達(dá)成交易階段
第四節(jié)　交割階段
第五節(jié)　海外并購(gòu)境內(nèi)監(jiān)管流程表
第二章　國(guó)外審批
第一節(jié)　外資并購(gòu)審查
第二節(jié)　反壟斷審查
第三節(jié)　國(guó)家安全審查
第四節(jié)　強(qiáng)制要約收購(gòu)
第四篇　海外并購(gòu)合同條款
第一章　協(xié)議的簽署方（PARTIES）
第一節(jié)　大股東“全權(quán)代表”
第二節(jié)　標(biāo)的股權(quán)“被信托”
第三節(jié)　保證人（Warrantors）和擔(dān)保人（Guarantors）
第四節(jié)　其他簽署方
第二章　先決條件（CONDITIONS）
第一節(jié)　先決條件的種類和內(nèi)容
第二節(jié)　“條件成就期限”
第三節(jié)　條件成就“令收購(gòu)方滿意”
第四節(jié)　重大不利變更
第五節(jié)　條件的放棄
第六節(jié)　通知義務(wù)
第七節(jié)　“交易完結(jié)日”（Completion）
第八節(jié)　交割后義務(wù)
第九節(jié)　放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)
第三章　價(jià)款的支付（PAYMENT）
第一節(jié)　分期支付價(jià)款
第二節(jié)　共管賬戶
第三節(jié)　扣留部分價(jià)款
第四節(jié)　部分價(jià)款與未來(lái)盈利相聯(lián)系
第五節(jié)　依據(jù)交割審計(jì)調(diào)整價(jià)格
第六節(jié)　其他情況
第四章　擔(dān)保（GUARANTEE）
第五章　承諾（UNDERTAKINGS）
第一節(jié)　承諾、陳述和保證的區(qū)別
第二節(jié)　過(guò)渡期內(nèi)的義務(wù)
第三節(jié)　出售方行為限制
第六章　保證（WARRANTIES）
第一節(jié)　設(shè)定保證條款的目的和意義
第二節(jié)　保證的限制（Warranties Qualified）
第三節(jié)　“基于保證的索賠”（Warranty Claim）
第四節(jié)　違反保證所獲賠償（Damages）的計(jì)算依據(jù)
第五節(jié)　受限于“出售方所知”（Vendor's Knowledge）而作的保證
第六節(jié)　收購(gòu)方的保證
第七節(jié)　重復(fù)保證（Warranties Repeated）
第八節(jié)　“稅收契據(jù)”（Tax Deed ）
第七章　損失補(bǔ)償（INDEMNITIES）
第一節(jié)　制定本條款的目的
第二節(jié)　保證和損失補(bǔ)償?shù)膮^(qū)別
第三節(jié)　損失補(bǔ)償?shù)姆秶?br>第八章　解除權(quán)
第九章　轉(zhuǎn)讓
第十章　爭(zhēng)議解決
附錄一　案例資料
案例一　出海新路徑——弘毅跨境投資PPTV
案例二　破解“10號(hào)令”——山東興盛香港上市
案例三　“上市公司+PE”模式的先行者——天堂硅谷與大康牧業(yè)
案例四　點(diǎn)燃“上市公司+PE”模式之火——博盈投資案例
案例五　上市公司股東出資設(shè)基金——京新藥業(yè)案例
案例六　PE舉牌上市公司——精倫電子案例
案例七　上市公司做GP——合興包裝與中興融創(chuàng)合作案例
案例八　“大魚吃小魚”——四川雅化收購(gòu)紅牛公司案例
案例九　“蛇吞象”——金亞科技收購(gòu)哈佛國(guó)際案例
附錄二　參考文獻(xiàn)