個人理財

前言
項(xiàng)目一　認(rèn)識個人理財規(guī)劃
　任務(wù)一  認(rèn)識個人理財
　任務(wù)二  認(rèn)識個人理財規(guī)劃
項(xiàng)目二　收集客戶信息　
　任務(wù)一  收集和整理客戶的財務(wù)信息
　任務(wù)二  收集和整理客戶的非財務(wù)信息
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目三　現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)一  向客戶介紹什么是現(xiàn)金規(guī)劃
　任務(wù)二  編制客戶的財務(wù)報表
　任務(wù)三  分析客戶財務(wù)狀況
　任務(wù)四  制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目四　消費(fèi)支出規(guī)劃　
　任務(wù)一  制訂住房消費(fèi)規(guī)劃方案
　任務(wù)二制訂汽車消費(fèi)規(guī)劃方案
　任務(wù)三　制訂消費(fèi)信貸規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目五　教育規(guī)劃
　任務(wù)一　分析教育規(guī)劃需求
　任務(wù)二　估算教育費(fèi)用
　任務(wù)三　選擇適當(dāng)?shù)囊?guī)劃工具、制訂教育規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目六　保險規(guī)劃
　任務(wù)一　分析保險需求
　任務(wù)二　選擇保險產(chǎn)品，制訂保險理財規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目七　投資規(guī)劃
　任務(wù)一　分析客戶的投資需求
　任務(wù)二　構(gòu)建投資組合，形成投資規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目八　退休養(yǎng)老規(guī)劃
　任務(wù)一　分析客戶的退休養(yǎng)老需求目標(biāo)，據(jù)此計算退休養(yǎng)老資金
　任務(wù)二　制訂退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
　案例分析　
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目九　財產(chǎn)分配和傳承規(guī)劃
　任務(wù)一　收集客戶信息，界定財產(chǎn)權(quán)屬
　任務(wù)二　制訂財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃方案
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目十　撰寫個人理財規(guī)劃建議書
　案例分析
　綜合實(shí)訓(xùn)