個人理財

項目一 開啟個人理財?shù)拇箝T
任務(wù)一 個人理財崗位認知
任務(wù)二 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容和流程
任務(wù)三 熟悉個人理財業(yè)務(wù)的理論基礎(chǔ)
項目二 建立客戶關(guān)系并分析客戶財務(wù)狀況
任務(wù)一 建立客戶關(guān)系
任務(wù)二 客戶關(guān)系管理
任務(wù)三 編制家庭財務(wù)報表
任務(wù)四 客戶財務(wù)狀況分析與診斷
項目三 配置銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)一 認知銀行理財產(chǎn)品市場
任務(wù)二 分析銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)三 配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項目四 熟悉和開展保險理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一 認識家庭風(fēng)險
任務(wù)二 分析家庭保險產(chǎn)品
任務(wù)三 配置家庭保險產(chǎn)品
項目五 熟悉和開展證券理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一 股票投資理財
任務(wù)二 債券投資理財
任務(wù)三 基金投資理財
任務(wù)四 配置合適的證券理財產(chǎn)品
項目六 熟悉和開展實物理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一 黃金投資理財
任務(wù)二 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)三 收藏品投資理財
任務(wù)四 配置合適的實物投資
項目七 熟悉和開展專項理財業(yè)務(wù)
任務(wù)一 專項理財——儲蓄規(guī)劃
任務(wù)二 專項理財——消費信貸規(guī)劃
任務(wù)三 專項理財——個人稅收籌劃
任務(wù)四 專項理財——退休養(yǎng)老及遺產(chǎn)規(guī)劃
項目八 綜合理財規(guī)劃方案
任務(wù)一 確定客戶理財目標
任務(wù)二 撰寫綜合理財規(guī)劃建議書
項目九 理財方案的實施與后續(xù)服務(wù)
任務(wù)一 實施綜合理財規(guī)劃方案
任務(wù)二 開展理財后續(xù)服務(wù)
參考文獻