個(gè)人理財(cái)

第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)基本知識(shí)
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)的產(chǎn)生與發(fā)展
第三節(jié) 理財(cái)規(guī)劃師及其認(rèn)證考試
第二章 個(gè)人理財(cái)?shù)幕A(chǔ)知識(shí)
第一節(jié) 個(gè)人理財(cái)?shù)幕纠碚摷捌鋺?yīng)用
第二節(jié) 個(gè)人類(lèi)型
第三節(jié) 貨幣的時(shí)間價(jià)值
第三章 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本流程
第一節(jié) 建立客戶(hù)關(guān)系
第二節(jié) 收集客戶(hù)信息
第三節(jié) 客戶(hù)個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表編制與財(cái)務(wù)狀況分析
第四節(jié) 制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
第五節(jié) 執(zhí)行和監(jiān)控個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
第四章 儲(chǔ)蓄規(guī)劃
第一節(jié) 儲(chǔ)蓄的基本知識(shí)
第二節(jié) 儲(chǔ)蓄規(guī)劃工具及儲(chǔ)蓄技巧
第三節(jié) 儲(chǔ)蓄規(guī)劃策略
第五章 個(gè)人信貸管理
第一節(jié) 個(gè)人信用卡及其管理
第二節(jié) 個(gè)人小額消費(fèi)信貸
第三節(jié) 個(gè)人大額消費(fèi)信貸管理
第六章 保險(xiǎn)規(guī)劃
第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)概要
第二節(jié) 認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)類(lèi)型
第三節(jié) 保險(xiǎn)規(guī)劃策略
第七章 金融投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 股票
第三節(jié) 債券
第四節(jié) 證券投資基金
第五節(jié) 金融期貨
第八章 信托理財(cái)
第一節(jié) 信托理財(cái)基礎(chǔ)
第二節(jié) 個(gè)人信托
第三節(jié) 個(gè)人信托理財(cái)?shù)膬?nèi)容
第九章 實(shí)物資產(chǎn)投資保值
第一節(jié) 房產(chǎn)投資
第二節(jié) 黃金投資
第三節(jié) 收藏品（珠寶）投資
第十章 個(gè)人稅收籌劃
第一節(jié) 個(gè)人稅收基本知識(shí)
第二節(jié) 個(gè)人所得稅籌劃策略
第十一章 人生事件規(guī)劃
第一節(jié) 教育投資規(guī)劃
第二節(jié) 退休規(guī)劃
第三節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃