理財(cái)綜合實(shí)訓(xùn)

學(xué)習(xí)情景一 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
項(xiàng)目一 理財(cái)規(guī)劃準(zhǔn)備流程
任務(wù)一 市場(chǎng)細(xì)分與目標(biāo)市場(chǎng)定位訓(xùn)練
任務(wù)二 與目標(biāo)客戶建立關(guān)系訓(xùn)練
任務(wù)三 收集目標(biāo)客戶信息訓(xùn)練
項(xiàng)目二 個(gè)人財(cái)務(wù)分析及理財(cái)目標(biāo)制定
任務(wù)一 個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表編制與分析訓(xùn)練
任務(wù)二 個(gè)人收入支出表編制與分析訓(xùn)練
任務(wù)三 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況訓(xùn)練
任務(wù)四 客戶理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)制定訓(xùn)練
項(xiàng)目三 制定具體規(guī)劃方案
任務(wù)一 消費(fèi)支出規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)二 教育規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)三 保險(xiǎn)規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)四 投資規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)五 理財(cái)規(guī)劃方案綜合設(shè)計(jì)訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景二 理財(cái)產(chǎn)品推廣與營(yíng)銷(xiāo)
項(xiàng)目一 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)能力訓(xùn)練
任務(wù)一 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)前準(zhǔn)備工作訓(xùn)練
任務(wù)二 理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)話術(shù)模擬訓(xùn)練
項(xiàng)目二 特定情境營(yíng)銷(xiāo)策劃訓(xùn)練
任務(wù)一 理財(cái)產(chǎn)品推介會(huì)策劃模擬訓(xùn)練
任務(wù)二 產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)成果交流訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景三 企業(yè)投融資模擬
項(xiàng)目一 企業(yè)融資實(shí)訓(xùn)
任務(wù)一 銀行貸款操作訓(xùn)練
任務(wù)二 民間貸款操作訓(xùn)練
任務(wù)三 私募股權(quán)操作訓(xùn)練
任務(wù)四 企業(yè)上市操作訓(xùn)練
項(xiàng)目二 企業(yè)投資實(shí)訓(xùn)
任務(wù)一 銀行存款操作訓(xùn)練
任務(wù)二 債券投資操作訓(xùn)練
任務(wù)三 股票投資操作訓(xùn)練
任務(wù)四 基金投資操作訓(xùn)練
任務(wù)五 融資融券操作訓(xùn)練
任務(wù)六 房地產(chǎn)投資操作訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景四 外匯投資交易
項(xiàng)目一 外匯投資分析
任務(wù)一 外匯投資的基本分析訓(xùn)練
任務(wù)二 外匯交易技巧訓(xùn)練
項(xiàng)目二 外匯模擬交易教學(xué)系統(tǒng)
任務(wù)一 實(shí)盤(pán)交易訓(xùn)練
任務(wù)二 虛盤(pán)交易訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景五 理財(cái)服務(wù)禮儀
項(xiàng)目一 理財(cái)服務(wù)禮儀基礎(chǔ)要求
任務(wù)一 理財(cái)服務(wù)禮儀內(nèi)涵要求訓(xùn)練
任務(wù)二 儀容禮儀訓(xùn)練
項(xiàng)目二 理財(cái)服務(wù)行業(yè)員工基本儀態(tài)禮儀
任務(wù)一 站姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)二 坐姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)三 走姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)四 蹲姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)五 眼神與表情訓(xùn)練
任務(wù)六 常用手勢(shì)禮儀訓(xùn)練
項(xiàng)目三 理財(cái)服務(wù)行業(yè)日常交際禮儀
任務(wù)一 握手禮儀訓(xùn)練
任務(wù)二 名片禮儀訓(xùn)練
任務(wù)三 鞠躬禮儀訓(xùn)練
項(xiàng)目四 理財(cái)服務(wù)行業(yè)崗位禮儀
任務(wù)一 理財(cái)服務(wù)崗位語(yǔ)言規(guī)范訓(xùn)練
任務(wù)二 平息顧客抱怨的方法和技巧訓(xùn)練
參考文獻(xiàn)