理財綜合實訓(xùn)

學(xué)習(xí)情景一 個人理財規(guī)劃方案設(shè)計
項目一 理財規(guī)劃準(zhǔn)備流程
任務(wù)一 市場細分與目標(biāo)市場定位訓(xùn)練
任務(wù)二 與目標(biāo)客戶建立關(guān)系訓(xùn)練
任務(wù)三 收集目標(biāo)客戶信息訓(xùn)練
項目二 個人財務(wù)分析及理財目標(biāo)制定
任務(wù)一 個人資產(chǎn)負債表編制與分析訓(xùn)練
任務(wù)二 個人收入支出表編制與分析訓(xùn)練
任務(wù)三 分析客戶的財務(wù)狀況訓(xùn)練
任務(wù)四 客戶理財規(guī)劃目標(biāo)制定訓(xùn)練
項目三 制定具體規(guī)劃方案
任務(wù)一 消費支出規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)二 教育規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)三 保險規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)四 投資規(guī)劃訓(xùn)練
任務(wù)五 理財規(guī)劃方案綜合設(shè)計訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景二 理財產(chǎn)品推廣與營銷
項目一 理財產(chǎn)品營銷能力訓(xùn)練
任務(wù)一 理財產(chǎn)品營銷前準(zhǔn)備工作訓(xùn)練
任務(wù)二 理財產(chǎn)品營銷話術(shù)模擬訓(xùn)練
項目二 特定情境營銷策劃訓(xùn)練
任務(wù)一 理財產(chǎn)品推介會策劃模擬訓(xùn)練
任務(wù)二 產(chǎn)品營銷成果交流訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景三 企業(yè)投融資模擬
項目一 企業(yè)融資實訓(xùn)
任務(wù)一 銀行貸款操作訓(xùn)練
任務(wù)二 民間貸款操作訓(xùn)練
任務(wù)三 私募股權(quán)操作訓(xùn)練
任務(wù)四 企業(yè)上市操作訓(xùn)練
項目二 企業(yè)投資實訓(xùn)
任務(wù)一 銀行存款操作訓(xùn)練
任務(wù)二 債券投資操作訓(xùn)練
任務(wù)三 股票投資操作訓(xùn)練
任務(wù)四 基金投資操作訓(xùn)練
任務(wù)五 融資融券操作訓(xùn)練
任務(wù)六 房地產(chǎn)投資操作訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景四 外匯投資交易
項目一 外匯投資分析
任務(wù)一 外匯投資的基本分析訓(xùn)練
任務(wù)二 外匯交易技巧訓(xùn)練
項目二 外匯模擬交易教學(xué)系統(tǒng)
任務(wù)一 實盤交易訓(xùn)練
任務(wù)二 虛盤交易訓(xùn)練
學(xué)習(xí)情景五 理財服務(wù)禮儀
項目一 理財服務(wù)禮儀基礎(chǔ)要求
任務(wù)一 理財服務(wù)禮儀內(nèi)涵要求訓(xùn)練
任務(wù)二 儀容禮儀訓(xùn)練
項目二 理財服務(wù)行業(yè)員工基本儀態(tài)禮儀
任務(wù)一 站姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)二 坐姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)三 走姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)四 蹲姿禮儀訓(xùn)練
任務(wù)五 眼神與表情訓(xùn)練
任務(wù)六 常用手勢禮儀訓(xùn)練
項目三 理財服務(wù)行業(yè)日常交際禮儀
任務(wù)一 握手禮儀訓(xùn)練
任務(wù)二 名片禮儀訓(xùn)練
任務(wù)三 鞠躬禮儀訓(xùn)練
項目四 理財服務(wù)行業(yè)崗位禮儀
任務(wù)一 理財服務(wù)崗位語言規(guī)范訓(xùn)練
任務(wù)二 平息顧客抱怨的方法和技巧訓(xùn)練
參考文獻