做最好的保險代理人

前 言

第一章 理財與家庭資產(chǎn)配置
從保險代理人到理財規(guī)劃師
什么是理財
為什么要理財
如何理財
理財工具箱

第二章 債務(wù)工具
住房抵押貸款
汽車貸款
個人消費貸款
信用卡

第三章 儲蓄和債券
儲蓄
債券

第四章 基金
基金的概念和特征
基金市場的參與者
基金的分類
基金的費用
基金凈值的計算
基金分紅
基金的特點
基金投資

第五章 理財產(chǎn)品
銀行理財產(chǎn)品
信托產(chǎn)品
QDII產(chǎn)品
房地產(chǎn)投資信托基金

第六章 股票
一個另類的關(guān)于股票的故事
投資人不可不知的股市法則
投資人必須經(jīng)歷的3個階段
股票投資的5個基本原則
股票投資的5個忠告
股票投資的50條精髓

第七章 房地產(chǎn)
房地產(chǎn)概述
購買一手房
出售房產(chǎn)
出租房產(chǎn)
購買二手房
商業(yè)地產(chǎn)投資

第八章 貴金屬
黃金
白銀
投資黃金、白銀需要注意的問題

第九章 外匯
外匯和外匯市場
外匯交易分析
國內(nèi)銀行提供的外匯交易產(chǎn)品
外匯投資需要注意的問題

第十章 保險
正確認識保險的作用
保險產(chǎn)品的分類
保險產(chǎn)品在家庭理財中的正確配置
幫助客戶明明白白買保險

第十一章 家庭理財規(guī)劃設(shè)計
理財工具的分類
投資管理
生命周期與理財