個人理財業(yè)務(wù)實訓(xùn)

前言
項目一 認(rèn)知個人理財
任務(wù)1 認(rèn)知個人理財服務(wù)崗位
任務(wù)2 熟悉個人理財規(guī)劃的內(nèi)容
項目二 貨幣時間價值
項目三 建立和維護(hù)客戶關(guān)系
任務(wù)1 調(diào)查客戶信息
任務(wù)2 錄入客戶基本信息
項目四 客戶的理財目標(biāo)與風(fēng)險屬性界定
任務(wù)1 設(shè)計客戶調(diào)查問卷
任務(wù)2 客戶設(shè)定理財目標(biāo)與假設(shè)條件
項目五 編制并分析客戶家庭財務(wù)報表
任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表
任務(wù)2 編制客戶家庭收支表
任務(wù)3 分析客戶家庭財務(wù)狀況
項目六 教育規(guī)劃
任務(wù)1 錄入教育需求
任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作
項目七 銀行理財規(guī)劃
任務(wù)1 選擇合適的銀行理財產(chǎn)品
任務(wù)2 外匯投資理財實訓(xùn)
項目八 保險理財規(guī)劃
任務(wù)1 了解客戶家庭保險信息
任務(wù)2 選擇合適的保險產(chǎn)品
項目九 證券理財規(guī)劃
任務(wù)1 證券模擬操作
任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金
項目十 實物理財規(guī)劃
任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析
任務(wù)2 收藏品投資
項目十一 退休規(guī)劃
任務(wù)1 錄入退休生活信息
任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作
項目十二 生成金融理財規(guī)劃建議書
附錄