個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)實(shí)訓(xùn)

前言
項(xiàng)目一 認(rèn)知個(gè)人理財(cái)
任務(wù)1 認(rèn)知個(gè)人理財(cái)服務(wù)崗位
任務(wù)2 熟悉個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的內(nèi)容
項(xiàng)目二 貨幣時(shí)間價(jià)值
項(xiàng)目三 建立和維護(hù)客戶關(guān)系
任務(wù)1 調(diào)查客戶信息
任務(wù)2 錄入客戶基本信息
項(xiàng)目四 客戶的理財(cái)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)屬性界定
任務(wù)1 設(shè)計(jì)客戶調(diào)查問卷
任務(wù)2 客戶設(shè)定理財(cái)目標(biāo)與假設(shè)條件
項(xiàng)目五 編制并分析客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表
任務(wù)1 編制客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表
任務(wù)2 編制客戶家庭收支表
任務(wù)3 分析客戶家庭財(cái)務(wù)狀況
項(xiàng)目六 教育規(guī)劃
任務(wù)1 錄入教育需求
任務(wù)2 教育規(guī)劃軟件操作
項(xiàng)目七 銀行理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 選擇合適的銀行理財(cái)產(chǎn)品
任務(wù)2 外匯投資理財(cái)實(shí)訓(xùn)
項(xiàng)目八 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 了解客戶家庭保險(xiǎn)信息
任務(wù)2 選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品
項(xiàng)目九 證券理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 證券模擬操作
任務(wù)2 選擇合適的證券投資基金
項(xiàng)目十 實(shí)物理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)1 房地產(chǎn)投資分析
任務(wù)2 收藏品投資
項(xiàng)目十一 退休規(guī)劃
任務(wù)1 錄入退休生活信息
任務(wù)2 退休規(guī)劃軟件操作
項(xiàng)目十二 生成金融理財(cái)規(guī)劃建議書
附錄