理財咨詢與服務

前言
項目一 個人理財概述
任務一 認識理財
任務二 個人理財流程
項目二 個人銀行理財
任務一 儲蓄存款業(yè)務
任務二 電子銀行業(yè)務
任務三 貸記卡業(yè)務
項目三 個人證券理財
任務一 股票投資
任務二 基金投資
任務三 債券投資
項目四 個人保險理財
任務一 辦理人身保險
任務二 辦理財產(chǎn)保險
項目五 個人糾匯理財
任務一 外幣儲蓄
任務二 個人外匯買賣
任務三 即期外匯買賣
任務四 遠期外匯買賣
項目六 個人信托理財
任務一 資金信托業(yè)務
任務二 財產(chǎn)信托業(yè)務
項目七 個人房地產(chǎn)投資
任務一 投資購房
任務二 個人房屋租賃業(yè)務
項目八 個人藝術(shù)品投資
任務一 個人集郵投資
任務二 個人古錢幣投資
項目九 個人其他投資形式
任務一 個人黃金投資
任務二 個人養(yǎng)老理財
任務三 個人教育投資
參考文獻