中國企業(yè)美國上市融資法律實務(wù)

第一部分　引論
第一章　美國證券市場概況
一、美國證券市場整體框架
二、美國證券市場的總體性特征
三、美國主要的證券交易所
第二章　赴美上市的利弊分析
一、境外上市的優(yōu)點
二、赴美上市的弊端
三、利弊的權(quán)衡
第三章　如何赴美上市
一、應(yīng)當(dāng)了解的相關(guān)術(shù)語
二、美國證券市場的監(jiān)管規(guī)定
三、《薩班斯一奧克斯利法案》
四、可供選擇的上市方案
第二部分　IPO上市
第一章　IPO上市總體程序簡述
一、上市前的籌備階段
二、上市申請的遞交及審批階段
三、上市申請公開遞交之后的證券發(fā)行與上市階段
四、市后工作
第二章　上市前的籌備階段
一、項目團隊的組建
二、盡職調(diào)查
三、企業(yè)上市前的自我調(diào)整
四、目標(biāo)市場的選定與申請材料的籌備
第三章　注冊登記程序
一、遞交申請表
二、美國證監(jiān)會對上市申請的審核與批準(zhǔn)
第四章　上市申請審批通過后的后續(xù)工作
一、路演
二、承銷定價與交割
三、發(fā)行與上市
第五章　市后工作
一、上市公司的持續(xù)性披露義務(wù)
二、公司上市后的投資者關(guān)系管理
三、超額配售權(quán)的行使
第三部分　反向并購上市
第一章　概述
一、基本概念
二、反向并購的優(yōu)劣分析
三、反向并購的總體程序與監(jiān)管機制
第二章　反向并購上市前期的準(zhǔn)備工作
一、上市團隊的組建
二、在中介機構(gòu)的指導(dǎo)下完成企業(yè)自審
三、反向并購內(nèi)部框架的搭建——企業(yè)的自我調(diào)整
第三章　反向并購目標(biāo)的確定及并購的完成
一、選定／構(gòu)建合適的殼公司
二、對選定的殼公司進行盡職調(diào)查
三、確定交易結(jié)構(gòu)并完成反向并購交割
第四章　完成反向并購之后的工作
一、并購?fù)瓿珊蠊镜淖晕艺{(diào)整和完善
二、贏得市場支持