理財(cái)機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理

第一部分 企業(yè)的管理
第1章 核心價(jià)值、使命和愿景
向客戶展現(xiàn)理財(cái)機(jī)構(gòu)的價(jià)值
理財(cái)機(jī)構(gòu)的構(gòu)建
理財(cái)機(jī)構(gòu)的生存之道
理財(cái)機(jī)構(gòu)的核心價(jià)值
理財(cái)機(jī)構(gòu)的使命陳述
理財(cái)機(jī)構(gòu)的愿景陳述
理財(cái)機(jī)構(gòu)的理念陳述
第2章 企業(yè)設(shè)計(jì)
酬金結(jié)構(gòu)
商業(yè)計(jì)劃書
企業(yè)結(jié)構(gòu)
第3章 應(yīng)急與繼任
應(yīng)急方案
繼任方案
徹底轉(zhuǎn)讓
第二部分 人員的管理
第4章 合伙人
為什么要選擇合伙制
將性格放在第一位
成功合作的其他關(guān)鍵因素
合作的注意事項(xiàng)
第5章 員工
聘用、指導(dǎo)和實(shí)習(xí)
金錢之外
員工管理中的細(xì)節(jié)
辭退員工
第6章 團(tuán)隊(duì)
團(tuán)隊(duì)建設(shè)
交叉培訓(xùn)
公開管理
員工手冊(cè)
公司研討會(huì)
組織結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略
第三部分 客戶的管理
第7章 贏取、剔除和拒絕客戶
如何開口
客戶主動(dòng)離去
拒絕客戶
勇于說(shuō)“不”
第8章 留住優(yōu)質(zhì)客戶
行為金融學(xué)
設(shè)身處地為客戶考慮
不同級(jí)別的服務(wù)
通過(guò)溝通管理客戶預(yù)期
訓(xùn)練你的客戶
迎接最大挑戰(zhàn)
第四部分 成長(zhǎng)的管理
第9章 打破成規(guī)
錯(cuò)誤的教條
惟一需要遵循的教條
第10章 企業(yè)定位與公共關(guān)系
對(duì)事業(yè)充滿信心
提升整體業(yè)務(wù)而非核心業(yè)務(wù)
認(rèn)清競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
巧妙地定位和促銷
巧用公共關(guān)系
公關(guān)計(jì)劃
磨煉公關(guān)技巧
第11章 企業(yè)轉(zhuǎn)變
在監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊(cè)
收費(fèi)與最低資產(chǎn)額
投資選擇
投資策劃
選擇托管伙伴
合理進(jìn)行客戶轉(zhuǎn)換
雙重關(guān)系的處理
對(duì)你自己的投資
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)向理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)化
第五部分 環(huán)境的管理
第12章 硬件帶來(lái)效率
低技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施
硬件與服務(wù)
必備的硬件設(shè)施
可選的硬件設(shè)施
互聯(lián)網(wǎng)
硬件的更新?lián)Q代
第13章 軟件帶來(lái)盈利
電子數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
殺毒軟件
備份軟件
理財(cái)策劃軟件
投資組合管理軟件
進(jìn)度表、聯(lián)系軟件和關(guān)系管理軟件
需要考慮的事項(xiàng)
有關(guān)技術(shù)的最后寄語(yǔ)
第14章 制度帶來(lái)規(guī)范
公司制度
客戶制度
補(bǔ)充說(shuō)明