中公版·2012歷年真題考點(diǎn)歸類精解及預(yù)測(cè)證券發(fā)行與承銷(xiāo)：證券業(yè)從業(yè)資格考試（贈(zèng)增改知識(shí)點(diǎn)強(qiáng)化訓(xùn)練題）

第一章 證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)
第一節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)概述
考點(diǎn)1 投資銀行的狹義含義
考點(diǎn)2 各類債券管理的發(fā)展歷史
考點(diǎn)3 國(guó)外投資銀行發(fā)展的重要法律
考點(diǎn)4 我國(guó)發(fā)行監(jiān)管制度的演變
第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格
考點(diǎn)1 證券發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)和主承銷(xiāo)商數(shù)量
考點(diǎn)2 證券公司申請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)資格應(yīng)當(dāng)具備的條件
考點(diǎn)3 保薦代表人的資格
考點(diǎn)4 注冊(cè)資本額度
考點(diǎn)5 保薦機(jī)構(gòu)的年度執(zhí)業(yè)報(bào)告
第三節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制
考點(diǎn)1 投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求
考點(diǎn)2 證券公司必須符合的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)
第四節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管
考點(diǎn)1 保薦制度的監(jiān)管主體
考點(diǎn)2 核準(zhǔn)制的特點(diǎn)
考點(diǎn)3 證券公司的年度報(bào)告
考點(diǎn)4 中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管措施
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第二章 股份有限公司概述
第一節(jié) 股份有限公司概述
考點(diǎn)1 公司的定義
考點(diǎn)2 公司的設(shè)立方式及條件
考點(diǎn)3 股份的發(fā)行和認(rèn)購(gòu)條款
考點(diǎn)4 發(fā)起人的資格及其法律地位
考點(diǎn)5 公司章程的概述
考點(diǎn)6 股份有限公司和有限責(zé)任公司的差異以及相互變更的要求
第二節(jié) 股份有限公司的股份和公司債券
考點(diǎn)1 資本"三原則"的定義
考點(diǎn)2 股份的特點(diǎn)
考點(diǎn)3 股份的收回和設(shè)質(zhì)
第三節(jié) 股份有限公司的組織機(jī)構(gòu)
考點(diǎn)1 控股股東的定義及控股股東和實(shí)際控制人的行為規(guī)范
考點(diǎn)2 股東大會(huì)的職權(quán)、召集以及召開(kāi)時(shí)間
考點(diǎn)3 股東大會(huì)的普通決議和特別決議
考點(diǎn)4 董事會(huì)的資格和召開(kāi)時(shí)間
考點(diǎn)5 經(jīng)理的資格、聘任和具體職權(quán)
考點(diǎn)6 監(jiān)事的任職資格、任職機(jī)制和任期
第四節(jié) 上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定
考點(diǎn)1 股東大會(huì)的特別職權(quán)
考點(diǎn)2 上市公司的獨(dú)立董事資格
考點(diǎn)3 獨(dú)立董事的特別職權(quán)
考點(diǎn)4 董事會(huì)秘書(shū)的任職
第五節(jié) 股份有限公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
考點(diǎn)1 公司公積金的用途
考點(diǎn)2 股份有限公司的利潤(rùn)分配
考點(diǎn)3 公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第六節(jié) 股份有限公司的合并、分立、解散和清算
考點(diǎn)1 股份有限公司的合并
考點(diǎn)2 公司解散的原因
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第三章 企業(yè)的股份制改組
第一節(jié) 企業(yè)股份制改組的目的、要求和程序
考點(diǎn)1 企業(yè)股份制改組的目的
考點(diǎn)2 法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的確立
考點(diǎn)3 企業(yè)股份制改組的法規(guī)要求
考點(diǎn)4 股份有限公司申請(qǐng)股票上市的要求
考點(diǎn)5 改組規(guī)范要求的原則要求和具體要求
考點(diǎn)6 避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的具體要求
考點(diǎn)7 治理規(guī)范的具體要求
考點(diǎn)8 減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的具體要求
考點(diǎn)9 擬定總體改組方案的主體
第二節(jié) 企業(yè)股份制改組的清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評(píng)估、報(bào)表審計(jì)和法律審查
考點(diǎn)1 清產(chǎn)核資的定義和范圍
考點(diǎn)2 土地使用權(quán)的處置
考點(diǎn)3 國(guó)有企業(yè)改組為股份公司時(shí)的股權(quán)界定
考點(diǎn)4 非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的范圍
考點(diǎn)5 國(guó)有資產(chǎn)的折股
考點(diǎn)6 資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目的核準(zhǔn)程序
考點(diǎn)7 資產(chǎn)評(píng)估的范圍
考點(diǎn)8 資產(chǎn)評(píng)估的程序
考點(diǎn)9 資產(chǎn)評(píng)估的方法
考點(diǎn)10 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
考點(diǎn)11 會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)的計(jì)劃階段內(nèi)容
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第四章 首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序
第一節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的準(zhǔn)備
考點(diǎn)1 保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人開(kāi)展保薦業(yè)務(wù)的基本要求
考點(diǎn)2 保薦業(yè)務(wù)管理、保薦業(yè)務(wù)規(guī)則
考點(diǎn)3 持續(xù)督導(dǎo)的具體規(guī)定和內(nèi)容
考點(diǎn)4 保薦業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)
考點(diǎn)5 保薦工作底稿的其他要求
考點(diǎn)6 首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的要求
考點(diǎn)7 招股說(shuō)明書(shū)
考點(diǎn)8 招股說(shuō)明書(shū)摘要
考點(diǎn)9 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容
考點(diǎn)10 審計(jì)報(bào)告內(nèi)容
考點(diǎn)11 盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告內(nèi)容
考點(diǎn)12 法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告
考點(diǎn)13 輔導(dǎo)報(bào)告
第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的條件、輔導(dǎo)和推薦核準(zhǔn)
考點(diǎn)1 在主板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的主體資格
考點(diǎn)2 在主板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的獨(dú)立性
考點(diǎn)3 在主板上市公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)范運(yùn)行以及財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)的規(guī)定
考點(diǎn)4 在創(chuàng)業(yè)板上市應(yīng)當(dāng)符合的基本條件
考點(diǎn)5 首次公開(kāi)發(fā)行股票的輔導(dǎo)和內(nèi)核內(nèi)容
考點(diǎn)6 首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序
考點(diǎn)7 發(fā)審委對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票的審核工作
考點(diǎn)8 會(huì)后事項(xiàng)的具體內(nèi)容以及報(bào)送文件后變更中介的具體要求
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第五章 首次公開(kāi)發(fā)行股票的操作
第一節(jié) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)
考點(diǎn)　 新股發(fā)行體制改革的總體原則
第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的估值和詢價(jià)
考點(diǎn)1 股票的定價(jià)方法
考點(diǎn)2 投資價(jià)值研究報(bào)告的基本要求
考點(diǎn)3 股票發(fā)行的詢價(jià)與定價(jià)
第三節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行方式
考點(diǎn)1 首次公開(kāi)發(fā)行股票的基本原則
考點(diǎn)2 向戰(zhàn)略投資者配售
考點(diǎn)3 向參與網(wǎng)下配售的詢價(jià)對(duì)象配售
考點(diǎn)4 向參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者配售的基本規(guī)定以及流程
考點(diǎn)5 股票發(fā)行中的其他發(fā)行方式
考點(diǎn)6 超額配售選擇權(quán)
考點(diǎn)7 回?fù)軝C(jī)制
考點(diǎn)8 中止發(fā)行機(jī)制
第四節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票的具體操作
考點(diǎn)1 推介
考點(diǎn)2 申購(gòu)
考點(diǎn)3 承銷(xiāo)
第五節(jié) 股票的上市保薦
考點(diǎn)1 股票上市的條件
考點(diǎn)2 股票鎖定的一般規(guī)定
考點(diǎn)3 上市保薦
考點(diǎn)4 持續(xù)督導(dǎo)
考點(diǎn)5 股票上市申請(qǐng)
考點(diǎn)6 中小企業(yè)板塊上市公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)
考點(diǎn)7 創(chuàng)業(yè)板發(fā)行、上市、持續(xù)督導(dǎo)
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第六章 首次公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露
第一節(jié) 信息披露概述
考點(diǎn)1 信息披露的制度規(guī)定
考點(diǎn)2 信息披露的原則
考點(diǎn)3 信息披露的事務(wù)管理
第二節(jié) 首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)及其摘要
考點(diǎn)1 招股說(shuō)明書(shū)的編制和披露的規(guī)定
考點(diǎn)2 董事會(huì)聲明與發(fā)行人提示
考點(diǎn)3 招股說(shuō)明書(shū)概覽
考點(diǎn)4 本次發(fā)行概況
考點(diǎn)5 風(fēng)險(xiǎn)因素
考點(diǎn)6 發(fā)行人的基本情況
考點(diǎn)7 業(yè)務(wù)和技術(shù)
考點(diǎn)8 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
考點(diǎn)9 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員
考點(diǎn)10 公司治理
考點(diǎn)11 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息
考點(diǎn)12 管理層討論與分析
考點(diǎn)13 募股資金運(yùn)用
考點(diǎn)14 股利分配政策
考點(diǎn)15 其他重要事項(xiàng)
考點(diǎn)16 招股說(shuō)明書(shū)摘要的內(nèi)容
第三節(jié) 股票發(fā)行公告及發(fā)行過(guò)程中的有關(guān)公告
考點(diǎn)1 發(fā)行公告的披露
考點(diǎn)2 發(fā)行公告的內(nèi)容
考點(diǎn)3 新股投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告
考點(diǎn)4 詢價(jià)區(qū)間公告、發(fā)行結(jié)果公告
第四節(jié) 股票上市公告書(shū)
考點(diǎn)1 股票上市公告書(shū)編制和披露的要求
考點(diǎn)2 股票上市公告書(shū)的內(nèi)容與格式
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第七章 上市公司發(fā)行新股
第一節(jié) 上市公司發(fā)行新股的準(zhǔn)備工作
考點(diǎn)1 上市公司公開(kāi)發(fā)行新股的法定條件及關(guān)注事項(xiàng)
考點(diǎn)2 非公開(kāi)發(fā)行股票的條件
考點(diǎn)3 新股發(fā)行的申請(qǐng)程序
考點(diǎn)4 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的盡職調(diào)查
考點(diǎn)5 新股發(fā)行的申請(qǐng)文件
第二節(jié) 上市公司發(fā)行新股的推薦核準(zhǔn)程序
考點(diǎn)1 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）的推薦
考點(diǎn)2 中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)
第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
考點(diǎn)1 增發(fā)的發(fā)行方式
考點(diǎn)2 配股的發(fā)行方式
考點(diǎn)3 新股發(fā)行、上市操作程序
第四節(jié) 與上市公司發(fā)行新股有關(guān)的信息披露
考點(diǎn)1 申請(qǐng)過(guò)程中的信息披露
考點(diǎn)2 上市公司發(fā)行新股信息披露的一般要求
考點(diǎn)3 增發(fā)和配股過(guò)程中的信息披露
考點(diǎn)4 上市公司發(fā)行新股時(shí)招股說(shuō)明書(shū)的編制和披露
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第八章 可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券的發(fā)行
第一節(jié) 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的準(zhǔn)備工作
考點(diǎn)1 可轉(zhuǎn)換公司債券的概念
考點(diǎn)2 股份轉(zhuǎn)換與債券償還、贖回、回售
考點(diǎn)3 發(fā)行條件的一般規(guī)定
考點(diǎn)4 發(fā)行條件的其他規(guī)定
考點(diǎn)5 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行條款的設(shè)計(jì)要求
考點(diǎn)6 可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值
考點(diǎn)7 影響可轉(zhuǎn)換公司債券價(jià)值的因素
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)和核準(zhǔn)
考點(diǎn)1 董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議
考點(diǎn)2 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的申報(bào)文件
考點(diǎn)3 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行申請(qǐng)文件目錄
考點(diǎn)4 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行核準(zhǔn)程序
第三節(jié) 上市公司發(fā)行新股的發(fā)行方式和發(fā)行上市操作程序
考點(diǎn)1 可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式
考點(diǎn)2 可轉(zhuǎn)換公司債券在上海證券交易所的網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行程序
考點(diǎn)3 可轉(zhuǎn)換公司債券的上市
第四節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的信息披露
考點(diǎn)1 可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的信息披露
考點(diǎn)2 可轉(zhuǎn)換公司債券上市的信息披露
第五節(jié) 上市公司股東發(fā)行可交換公司債券
考點(diǎn)1 申請(qǐng)發(fā)行可交換公司債券應(yīng)滿足的條件
考點(diǎn)2 預(yù)備用于交換的上市公司股票應(yīng)具備的條件
考點(diǎn)3 可交換公司債券的主要條款
考點(diǎn)4 發(fā)行程序、申請(qǐng)文件目錄及募股說(shuō)明書(shū)的編制
考點(diǎn)5 發(fā)行可交換公司債券操作的其他相關(guān)事項(xiàng)
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第九章 債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
第一節(jié) 國(guó)債的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式
考點(diǎn)2 記賬式和憑證式國(guó)債的承銷(xiāo)程序
考點(diǎn)3 影響國(guó)債銷(xiāo)售價(jià)格的因素
第二節(jié) 金融債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 金融債券的發(fā)行條件
考點(diǎn)2 申請(qǐng)金融債券發(fā)行應(yīng)報(bào)送的文件
考點(diǎn)3 金融債券發(fā)行方式
考點(diǎn)4 金融債券發(fā)行的組織
考點(diǎn)5 金融債券的信息披露
考點(diǎn)6 商業(yè)銀行次級(jí)債務(wù)
考點(diǎn)7 保險(xiǎn)公司次級(jí)債務(wù)
考點(diǎn)8 混合資本債券
第三節(jié) 企業(yè)債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求及其他安排
考點(diǎn)2 企業(yè)債券發(fā)行的核準(zhǔn)
考點(diǎn)3 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)證券公司類承銷(xiāo)商的資格審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
考點(diǎn)4 企業(yè)債券在證券交易所市場(chǎng)的上市流通
考點(diǎn)5 企業(yè)債券在銀行間市場(chǎng)流通的信息披露
第四節(jié) 公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 公司債券發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求及其安排
考點(diǎn)2 公司債券發(fā)行的申報(bào)
考點(diǎn)3 債券持有人權(quán)益保護(hù)
考點(diǎn)4 對(duì)公司債券發(fā)行的監(jiān)管
考點(diǎn)5 公司債券在證券交易所上市
考點(diǎn)6 公司債券在銀行間債券市場(chǎng)的發(fā)行與上市
考點(diǎn)7 公司債券的評(píng)級(jí)
第五節(jié) 短期融資券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 短期融資券的發(fā)行注冊(cè)
考點(diǎn)2 短期融資券的發(fā)行規(guī)模
考點(diǎn)3 短期融資券發(fā)行的操作要求
考點(diǎn)4 短期融資券存續(xù)期內(nèi)的信息披露
考點(diǎn)5 持有人會(huì)議
第六節(jié) 中期票據(jù)的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 中期票據(jù)的概念
考點(diǎn)2 中期票據(jù)信息披露的規(guī)定
第七節(jié) 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)
考點(diǎn)1 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的注冊(cè)
考點(diǎn)2 中小非金融企業(yè)集合票據(jù)的變更
第八節(jié) 證券公司債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 證券公司債券的發(fā)行條件、條款設(shè)計(jì)要求及其他安排
考點(diǎn)2 證券公司債券發(fā)行的申報(bào)與核準(zhǔn)
考點(diǎn)3 證券公司債券的上市與交易
考點(diǎn)4 發(fā)行證券公司債券有關(guān)的信息披露
第九節(jié) 資產(chǎn)支持證券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 資產(chǎn)支持證券的概述
考點(diǎn)2 信貸資產(chǎn)證券化的發(fā)起機(jī)構(gòu)
考點(diǎn)3 信貸資產(chǎn)證券化的信用增級(jí)機(jī)構(gòu)
考點(diǎn)4 承銷(xiāo)的組織
考點(diǎn)5 稅收政策安排
第十節(jié) 國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷(xiāo)
考點(diǎn)1 人民幣債券的概況
考點(diǎn)2 發(fā)債機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的基本條件
考點(diǎn)3 債券的承銷(xiāo)
考點(diǎn)4 利率的確定
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第十章 外資股的發(fā)行
第一節(jié) 境內(nèi)上市外資股發(fā)行
考點(diǎn)1 境內(nèi)上市外資股的定義及投資主體
考點(diǎn)2 募集設(shè)立公司申請(qǐng)發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點(diǎn)3 申請(qǐng)?jiān)鲑Y發(fā)行境內(nèi)上市外資股的條件
考點(diǎn)4 境內(nèi)上市外資股的發(fā)行方式
考點(diǎn)5 境內(nèi)上市外資股實(shí)施企業(yè)改組方案的基本原則
考點(diǎn)6 境內(nèi)上市外資股發(fā)行應(yīng)選聘的中介機(jī)構(gòu)
考點(diǎn)7 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的盡職調(diào)查
考點(diǎn)8 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的資產(chǎn)評(píng)估
考點(diǎn)9 境內(nèi)上市外資股發(fā)行中的財(cái)務(wù)審計(jì)
考點(diǎn)10 境內(nèi)上市外資股發(fā)行過(guò)程中的核準(zhǔn)
考點(diǎn)11 境內(nèi)上市外資股的超額配售選擇權(quán)
第二節(jié) H股的發(fā)行與上市
考點(diǎn)1 H股的發(fā)行方式和發(fā)行要求
考點(diǎn)2 企業(yè)申請(qǐng)境外上市的具體要求
考點(diǎn)3 H股發(fā)行與上市的盈利和市值要求
考點(diǎn)4 H股的發(fā)行與上市條件
第三節(jié) 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板的發(fā)行與上市
考點(diǎn)1 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行人的一般條件
考點(diǎn)2 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行針對(duì)新申請(qǐng)人的條件
考點(diǎn)3 香港創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行的分配基準(zhǔn)
考點(diǎn)4 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的運(yùn)作歷史要求
考點(diǎn)5 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的市值要求
考點(diǎn)6 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的公眾持股市值與持股量要求
考點(diǎn)7 內(nèi)地企業(yè)在香港創(chuàng)業(yè)板發(fā)行與上市的股東人數(shù)要求
第四節(jié) 境內(nèi)上市公司所屬企業(yè)境外上市
考點(diǎn)1 上市公司所屬企業(yè)境外上市的條件
考點(diǎn)2 上市公司所屬企業(yè)申請(qǐng)境外上市時(shí)董事會(huì)和股東大會(huì)表決事項(xiàng)
考點(diǎn)3 上市公司所屬企業(yè)境外上市的信息披露內(nèi)容
考點(diǎn)4 上市公司所屬企業(yè)境外上市的監(jiān)督管理
第五節(jié) 外資股招股說(shuō)明書(shū)的制作
考點(diǎn)1 外資股招股說(shuō)明書(shū)的形式
考點(diǎn)2 外資股招股說(shuō)明書(shū)的概述
考點(diǎn)3 外資股招股說(shuō)明書(shū)的封面、概要、財(cái)務(wù)資料
考點(diǎn)4 招股說(shuō)明書(shū)編制的資料準(zhǔn)備
考點(diǎn)5 招股說(shuō)明書(shū)"責(zé)任聲明書(shū)"的簽署
第六節(jié) 國(guó)際推介和分銷(xiāo)
考點(diǎn)1 預(yù)路演
考點(diǎn)2 路演推介
考點(diǎn)3 國(guó)際分銷(xiāo)與配售的規(guī)定
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第十一章 公司收購(gòu)
第一節(jié) 公司收購(gòu)概述
考點(diǎn)1 公司收購(gòu)的劃分及內(nèi)涵
考點(diǎn)2 公司收購(gòu)的過(guò)程
考點(diǎn)3 收購(gòu)方案的選擇
考點(diǎn)4 收購(gòu)后的整合
考點(diǎn)5 財(cái)務(wù)顧問(wèn)為收購(gòu)公司提供的服務(wù)
考點(diǎn)6 財(cái)務(wù)顧問(wèn)為目標(biāo)公司提供的服務(wù)
考點(diǎn)7 反收購(gòu)策略的分類及內(nèi)涵
第二節(jié) 上市公司收購(gòu)
考點(diǎn)1 一致行動(dòng)人的界定
考點(diǎn)2 上市公司控制權(quán)
考點(diǎn)3 持股數(shù)量與權(quán)益的計(jì)算
考點(diǎn)4 關(guān)于收購(gòu)人取得被收購(gòu)公司的股份比例的相關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)5 全面要約與部分要約
考點(diǎn)6 要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)的具體內(nèi)容
考點(diǎn)7 收購(gòu)支付方式
考點(diǎn)8 關(guān)于預(yù)受的有關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)9 股份轉(zhuǎn)讓結(jié)算和過(guò)戶登記以及收購(gòu)情況的報(bào)告
考點(diǎn)10 收購(gòu)人通過(guò)協(xié)議方式取得上市公司不同比例股份的處理
考點(diǎn)11 收購(gòu)報(bào)告書(shū)
考點(diǎn)12 管理層收購(gòu)
考點(diǎn)13 協(xié)議收購(gòu)的相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)盡的責(zé)任
考點(diǎn)14 間接收購(gòu)規(guī)則
考點(diǎn)15 要約收購(gòu)義務(wù)申請(qǐng)豁免的事項(xiàng)
考點(diǎn)16 上市公司收購(gòu)中的財(cái)務(wù)顧問(wèn)的職責(zé)
考點(diǎn)17 上市公司收購(gòu)的限制性規(guī)定
考點(diǎn)18 上市公司收購(gòu)的持續(xù)監(jiān)管
第三節(jié) 關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定
考點(diǎn)1 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)規(guī)定的適用范圍
考點(diǎn)2 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的并購(gòu)要求
考點(diǎn)3 被并購(gòu)境內(nèi)公司債權(quán)和債務(wù)的處理
考點(diǎn)4 交易價(jià)格的確定依據(jù)
考點(diǎn)5 投資總額上限的設(shè)定
考點(diǎn)6 并購(gòu)的登記
第四節(jié) 外國(guó)投資者對(duì)上市公司的戰(zhàn)略投資
考點(diǎn)1 外國(guó)投資者對(duì)上市公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資的要求
考點(diǎn)2 國(guó)外投資者的資格認(rèn)定
考點(diǎn)3 外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)
考點(diǎn)4 外國(guó)投資者進(jìn)行戰(zhàn)略投資后的變更條件
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
第十二章 公司重組與財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)
第一節(jié) 上市公司重大資產(chǎn)重組
考點(diǎn)1 上市公司重大資產(chǎn)重組的定義
考點(diǎn)2 重大資產(chǎn)重組的原則
考點(diǎn)3 《重組管理辦法》的適用原則
考點(diǎn)4 重大資產(chǎn)重組行為的界定
考點(diǎn)5 重組程序中的初步磋商
考點(diǎn)6 盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的制作與相關(guān)資產(chǎn)的定價(jià)
考點(diǎn)7 董事會(huì)決議
考點(diǎn)8 股東大會(huì)決議
考點(diǎn)9 提交并購(gòu)重組委員會(huì)審核的情形
考點(diǎn)10 重組的實(shí)施
考點(diǎn)11 重組實(shí)施后的持續(xù)督導(dǎo)
考點(diǎn)12 上市公司重大資產(chǎn)重組的保密規(guī)定
考點(diǎn)13 上市公司重大資產(chǎn)重組的停牌申請(qǐng)與處理
考點(diǎn)14 發(fā)行股份價(jià)格的限制
考點(diǎn)15 特定對(duì)象以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得上市公司股份的鎖定期限
考點(diǎn)16 特定對(duì)象持有或者控制的股份達(dá)到法定比例的規(guī)定
考點(diǎn)17 有關(guān)再融資時(shí)間限制的規(guī)定
考點(diǎn)18 盈利預(yù)測(cè)等于實(shí)際情況出現(xiàn)重大差距的法律責(zé)任
第二節(jié) 并購(gòu)重組審核委員會(huì)工作規(guī)程
考點(diǎn)1 并購(gòu)重組審核委員會(huì)的適用事項(xiàng)
考點(diǎn)2 并購(gòu)重組委員會(huì)的構(gòu)成和任期
考點(diǎn)3 并購(gòu)重組委員會(huì)的職責(zé)
考點(diǎn)4 并購(gòu)重組委員會(huì)委員的職責(zé)
考點(diǎn)5 并購(gòu)重組委員會(huì)會(huì)議成員的規(guī)定
考點(diǎn)6 并購(gòu)重組申請(qǐng)事項(xiàng)的審核原則
考點(diǎn)7 對(duì)并購(gòu)重組委員會(huì)委員的監(jiān)管
考點(diǎn)8 并購(gòu)重組委員會(huì)對(duì)有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管
第三節(jié) 上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)
考點(diǎn)1 上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)的業(yè)務(wù)許可
考點(diǎn)2 證券投資咨詢機(jī)構(gòu)從事上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)的資格條件
考點(diǎn)3 其他財(cái)務(wù)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)從事上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)的資格條件
考點(diǎn)4 不得擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)的有關(guān)規(guī)定
考點(diǎn)5 有關(guān)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)限制的規(guī)定
考點(diǎn)6 公司重組過(guò)程中的監(jiān)管主體
★其他考點(diǎn)預(yù)測(cè)
附贈(zèng)：新大綱增改知識(shí)點(diǎn)強(qiáng)化訓(xùn)練題
參考答案及解析